锐评 | 亏麻了的Meta,要靠Quest 2降价来拯救

文 / VRAR星球 多弗朗明哥

Meta最近做了一件好事,那就是将Quest 2进行了降价,其中128GB版本从299美元降至249美元(约合人民币1780元),而256GB版本从349美元降至299美元(约合人民币2138元),跟2499元发售价的PICO 4相比,Quest 2更具价格优势。

至于为何Meta要对Quest 2进行降价,本期的锐评我们就来谈一谈。

01、亏麻了的Meta

根据Meta公布的2023第三季度的财报显示,该季度营收为341.46亿美元,较去年同期增长23%,高于市场预期的335.2亿美元;净利润同比增长164%至115.83亿美元。

然而,到了元宇宙业务,却是另外一番景象。Meta的元宇宙相关部门——负责AR(增强现实)和VR(虚拟现实)业务的Reality Labs(现实实验室)三季度依然巨亏达到37.42亿美元,高于去年同期的36.72亿美元。

2023年前9个月,Reality Labs累计营业亏损115亿美元,这意味着2023年可能会打破该部门2022年创下的137亿美元的亏损纪录。

因此,Meta也在财报中警告称,由于公司正在AR和VR领域进行产品开发工作并增加投资以扩大其生态系统,预计Reality Labs在本财年的运营亏损将“同比显著增加”。

算上之前,元宇宙业务在2021年亏损的102亿美元,2020年亏损的66亿美元,2019年亏损的45亿美元,加起来扎克伯格在四年时间里为元宇宙共烧了接近500亿美元,约合人民币3600亿元。

如此算来,Meta搞元宇宙业务折损千亿元,真是亏麻了。因此有必要采取行动进行补救

02、降价只是举措之一

看到扎克伯格在元宇宙业务太能“烧钱”,股东看不下去了。Altimeter Capital董事长兼首席执行官Brad Gerstner发表公开信喊话扎克伯格,信中称Meta冗余资源过多——员工太多、项目执行力不强,正在失去投资者的信任。

既然股东发话,扎克伯格就采取了“开源”与“节流”的两大举措,以让股东树立对元宇宙业务的信心。

首先是“开源”:为了能够让元宇宙业务多挣钱,Meta也是拼了:

1、推订阅服务:今年6月26日,Meta正式推出了名为“Meta Quest+”的游戏订阅服务,用户每月支付7.99美元即可畅玩2款游戏,而且精选游戏库的内容还会随时间不断扩充,截至9月该库的游戏数量为6款。

虽然官方没有公布“Meta Quest+”的用户数,但是从同样采取订阅制的微软(XGP订阅人数在2022年1月顺利突破2500万人)、索尼(2023年Q1财报,PS Plus的会员人数已达4740万人)的情况看,“Meta Quest+”能够为Meta的元宇宙业务增收做贡献。

2、扩展新市场:最新的消息显示,Meta跟腾讯达成合作协议,后者将于2024年底独家代理Meta最新的低配版VR头显。根据协议Meta将获得设备销售的大部分收入,而腾讯将从内容和服务收入中获得更多分成。

考虑到中国市场太庞大,加上腾讯代理任天堂取得过成功(腾讯2020年第四季度财报显示,2019年12月国行Switch上市至今已经售出超过100万台,稳居国内游戏主机第一宝座),因此,新市场的扩展,有利于Meta元宇宙业务的增收。

3、产品降价:没错,就是前面我们说的Quest 2降价,产品降价的好处很多,既能提升品牌的知名度,也能降低购买的门槛,扩大用户群。

要知道Quest2可是Meta推出VR硬件产品以来,最成功的一款。官方在年初的会议上披露,Quest系列头显销量累计将近2000万台,其中Quest 2头显销量就超过了1800万台。

即便在去年的Quest Pro发布之后,Meta依旧没有放弃Quest 2的计划。Meta首席技术官Andrew Bosworth表示Quest 2在市场上发售的时间也可能比预期更久,生命周期同样很长。Quest 2的降价,会为其他AR/VR头显厂商带来挑战,他们将很难达到Quest设备的性价比和“整体拥有成本”。

假设Quest 2销量增长到一定规模,这时候制造成本/产品的摊余成本随之降低。也就是说,现阶段Quest 2降价所带来的销量增长,对于Meta是经济可行的。

而且用户选择买入Quest 2也不亏,Meta升级了其性能。在官方发布的V55固件中,该版本最受瞩目的功能在于改善了26%的设备CPU性能,且GPU性能也提高了19%。根据Meta的说法,该固件更新将可带来更流畅的游戏表现,更灵敏的用户交互,以及更丰富的内容,此外,它们也将激活动态分辨率缩放功能,以让VR游戏及程序得以在不减少每秒图片数量的情况下增加像素密度。

接下来是“节流”:减少元宇宙项目的支出,从另外一方面来说,等同于变相挣钱。

1、裁员:股东吐槽Meta员工太多,于是Meta裁员,精简人数。从去年 11 月以来,Meta 已裁员约2.1人,因为该公司试图向股东和投资者保证,在收入增长放缓、通胀高企以及担心Reality Labs亏损过多的情况下,该公司正在控制成本。

2、砍项目:股东认为Meta项目执行力不强,所以Meta忙着砍项目。Meta于2021年收购UGC游戏平台《Crayta》,它将于今年3月3日停服;Meta于2020年收购工作室Ready At Dawn,其颇受好评的多人竞技类游戏《Echo VR》也于今年8月正式下线。

Quest Pro销量不佳, Meta也有将其取消的想法。根据The Information的一份报告称,Meta 公司已经停止了Quest Pro的生产,并且取消了未来的“Pro”系列XR硬件的计划。尽管官方进行了否认,但是Quest Pro是真的口碑与销量双双不行。

03、降价挽尊Quest 3的失利

今年10月,Quest 3正式发布,499美元起步的售价,把消费者吓坏了,纷纷用脚投票。根据天风证券分析师郭明錤分享的研究简报,表示Meta公司已经下调了2023年第4季度 Quest 3头显的出货量预期,下调了5-10%;而且明年第1季度出货量将出现70-80%的巨大环比降幅。

郭明錤表示,Meta的XR硬件出货量持续显著衰退,而XR硬件业务因需求疲软造成的亏损可能高于市场共识。Quest3在2023年的最初出货预估为700万台以上,但因预期需求疲软,故2023年出货预估为200–250万台,而2024年出货量则约100万台。

毫无疑问,对于Meta而言,Quest3的表现并不理想,无法靠它来巩固自己VR市场的霸主地位,只能让Quest 2降价来挽尊了。根据IDC的数据显示,2023年第一季度Meta的市场份额为为47.8%,在2023年2月推出PS VR2的索尼已经占据了相当大的份额,获得35.9%,而在去年同期,Meta的市场份额高达90%,是当之无愧的领头羊。

即便Meta在第二季度的市场份额提升到了50.2% 的市场份额。然而,该公司依旧面临着来自索尼(27.1% 的市场份额)的挑战。Quest 3的需求疲软,如果Meta不采取措施,那么它的市场份额将跌破50%,进一步被索尼缩短差距。基于此,Meta祭出了将Quest 2降价的大杀器。

至于Quest 2降价的效果怎么样?只能期待第四季度的数据出炉了。

04、写在最后

看完了Quest 2降价的分析,你会明白,Meta这一操作的背后,还是有它自身的逻辑:既是为与消费者“交个朋友”,也是为了拯救Meta亏损的元宇宙业务 ,还是因为Quest 3的失利,降价保持自己在VR市场的领先地位。

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2023-11-23
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