日前，爱奇艺公布了第二季度财报。数据证实了爱奇艺强劲的增长势头：Q2总营收达78亿元人民币，同比增长17%，会员服务在Q2贡献了49亿元营收，同比增长15%。此外，日均订阅会员数同比增长13%，达到了1.11亿。同时，本季度也是爱奇艺连续6个季度实现运营盈利。
这份财报被外界称为爱奇艺有史以来业绩最好的Q2财报。值得注意的是，在财报电话会议上，爱奇艺再次强调了年卡会员的持续增长。在分析师会议上，爱奇艺高管透露，爱奇艺已经从单纯追求会员数量增长，进入关注会员收入增长的新阶段。此外，爱奇艺也开始尝试应用AIGC技术来制作内容场景。在内容制作、播放互动等场景中开始使用AI，并且提升了内容制作的效率。爱奇艺创始人、CEO龚宇也在随后的电话会议中强调，“未来我们将更关注整体会员收入，而不是单纯追求会员数量的增加。”，会员业务的目标是最大限度地提升用户体验以增加会员服务营收。
财报发出后，部分投行也在第一时间调整了对爱奇艺的评级。其中，Benchmark给予爱奇艺买入评级，他们的分析师在报告中给出了9美元的目标股价，并认为爱奇艺将跑赢大盘。
长庚君认为，从本次财报披露的数据分析，《狂飙》之后，爱奇艺依然保持了高增长的趋势和持续盈利的能力，重点布局的会员服务体系开始崭露头角，未来随着AI技术的大规模应用，会进一步降低内容制作成本。从这些信息看，爱奇艺的未来依然十分值得期待。
具体来看，目前爱奇艺在营收上开始更加集中，Q2会员营收为49亿元人民币，同比增长15%。会员服务已经为爱奇艺贡献了超过一半的营收。此外，Q2每会员平均收入为14.82元人民币，作为对比，去年同期该项收入为14.53元人民币。另外，成长型业务爱奇艺极速版Q2营收也创下历史新高，同比增长35%。其中含广告的基础会员带动爱奇艺极速版会员收入同比增长87%。同时，该业务连续三个季度实现运营盈利。
据了解，爱奇艺今年初开始实施基于会员等级体系和积分体系的会员忠诚度计划，并于8月首次推出会员积分换加更礼活动，会员和用户反响热烈。热播剧集《莲花楼》加更礼上线8天吸引超过600万会员使用会员积分兑换解锁了特别花絮和大结局。
财报显示，爱奇艺Q2净利为3.652亿元人民币，去年同期净亏2.13亿元人民币。运营利润为6.104亿元人民币，而去年同期运营利润仅为1.258亿元。此外，Q2在线广告服务营收为15亿元人民币，同比增长25%。内容分发营收为5.533亿元人民币，同比增长15%。其他营收为8.070亿元人民币，同比增长16%。
这些数据说明，除了营收集中外，显然爱奇艺还在内容产业投入和产出上持续寻求平衡。这个难题。爱奇艺的做法是通过大力扶持高品质的自制内容来控制成本，并且通过引入AI等新技术进一步降低内容制作成本。这次财报也首次对外披露了在AIGC 领域的最新进展：生成式AI等创新技术已逐步应用在爱奇艺内容制作、市场宣发、播放互动等场景，并初见成效。数据显示，目前生成式AI对剧本场景和人物的拆解准确率超过90%。
在一系列降本增效的举措下，爱奇艺自制内容的质量和影响力得到明显提升。数据显示，2022年豆瓣评分最高的10部剧中有4部是爱奇艺自制，7部在爱奇艺独播。2023年Q2爱奇艺上新重点内容中，自制内容占比达到67%。财报电话会议中，爱奇艺CFO汪骏亦表示，Q2运营现金流为8.86亿元人民币，已经连续五个季度为正；自由现金流为8.72亿元人民币，连续四个季度为正。
长庚君认为，可以说2021年的战略调整为爱奇艺2023年的腾飞打下了坚实基础，这也从侧面说明了爱奇艺管理层对行业变化极高的敏锐度。
在内容层面，爱奇艺Q2推出了《尘封十三载》《花戎》等题材多样的原创剧集。其中《长风渡》创下爱奇艺内容热度值最快破万的记录，成为爱奇艺第九部、今年第二部热度破万的作品。并且吸引了超四十家品牌广告主投放，是今年以来招商表现最好的剧集。Q2推出的《萌探探探案3》《中国说唱巅峰对决2023》《哈哈哈哈哈3》《种地吧》等综艺也表现不俗。其中《中国说唱巅峰对决2023》不仅成为截至目前2023年爱奇艺站内内容热度值最高的综艺，其文化影响力已经拓展至音乐节、艺人经纪以及衍生品等其他领域。该综艺的歌曲当季在腾讯音乐、网易云音乐上架，创下此IP音乐版权收入新高。
从这次财报总体来看，在Q1经历了《狂飙》后，爱奇艺的增长趋势并未放缓，Q2无论在剧集还是综艺上，依然打造出多个爆款。再加上会员体系的完善，未来可期。
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