二季度中概股财报季高潮迭起,多家此前不被资本市场看好的大厂纷纷翻身。8月22日刚刚公布财报的快手,就是其中之一。
二季度财报显示,快手营收、利润双双增长,GAAP净利润、经营利润全面转正且涨幅惊人。其中,二季度总营收为277.44亿元,同比增长27.9%,也高于市场预期的272亿;GAAP净利润为14.8亿元,较市场预期的1.8亿高出整整7倍,和去年同期的-31.8亿比更是有天壤之别。
营收、利润双双猛增,快手的业绩着实让投资者松了一口气。截止23日收盘时,快手股价上涨逾3%至64.4港元,市值回升至2791亿港元,足可见资本市场的积极态度。细看之下,快手业绩上涨离不开直播、广告和电商几项主营业务的稳定表现。利润大幅跃升除了靠营收增长,降本增效也功不可没。
从营收结构来看,线上营销服务(即广告)、直播和包含电商在内的其他服务占比分别为51.7%、35.9%和12.4%。经过几个季度的改造,快手对直播的依赖逐渐降低,广告上位成为头号营收支柱,电商的贡献也在上升。
先看广告的情况。数据显示,二季度快手广告收入为143.47亿元,同比增长30.4%,超过市场预期的140亿。随着在线广告市场回暖,腾讯、百度等互联网巨头的收入也在复苏,预计下半年该业务收入将维持稳中有升的节奏。
直播方面,二季度收入为99.7亿元,同比增速降至16.4%。受监管政策影响,外界对快手直播收入增速的下滑早有预期,这个成绩虽不算出众但也不差。至于仍在爬坡的电商业务,则被寄予了更多希望。
根据财报,二季度快手电商佣金收入同比暴涨61.5%,2655亿的GMV也超过市场预期,一切都朝着积极的方向发展。快手对2023年电商GMV的目标是1.2万亿,如果保持上半年这种增长速度,预计超目标完成任务不成问题。
收入上涨之余,快手二季度的降本增效工作也成果显著。数据显示,二季度快手销售及营销支出、一般及行政支出和研发支出分别为86.4亿、9.5亿和31.6亿元,均低于市场预期和去年同期的水平。
更值得欣喜的是,在削减营销支出的同时,快手的月活并没有受到影响。二季度,快手MAU为6.73亿,环比净增约1900万,平台用户黏性也相当稳定。
可以说,快手已经走上了健康发展之路。考虑到本地生活、AI大模型等业务仍在不断释放潜力,其未来绝对值得期待。
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