近日，艾瑞咨询发布《2023年全球即时通讯(IM)PaaS市场洞察白皮书》（下文简称《白皮书》）。《白皮书》显示，2022年全球即时通讯（IM）PaaS市场规模为30.5亿元，同比增长18.9%。在可见的未来，全球 IM PaaS 市场将稳定增长，随着 ChatGPT 兴起带动大语言模型与即时通讯类产品结合， IM PaaS 厂商有望通过与大模型集成进一步帮助企业客户拓宽应用场景。预计到 2025 年，全球 IM PaaS 市场规模将增长至 55.2 亿元。
相较于企业办公SaaS等千亿级企服赛道而言，IM PaaS市场规模不算很大。不过《白皮书》却显示，IM PaaS市场竞争的激烈程度丝毫不亚于任何一个企服赛道，头部玩家们正靠着差异化服务争夺市场。
那么，为何一个看似小众的IM PaaS市场会迎来如此激烈的竞争？真实的市场格局又是怎样的？IM PaaS的未来之路又在何方？笔者试图在读完《白皮书》后得到答案。
为何IM PaaS大战如此激烈？
IM即“即时通信”的英文单词缩写，IM PaaS服务可让开发者以SDK/API形式调用并集成IM能力到应用中，包括消息传输、群组管理、会话管理等通讯能力，其中消息类型包括文字、表情、图片、语音、视频、文件、通知等。除了底层IM通信能力外，IM PaaS还延展出了内容审核、音视频实时通信、场景化服务等上层服务，更好地满足开发者的相关需求。
IM PaaS已有多年发展历史。最初以QQ为代表的IM应用均会自行搭建IM基础设施，移动时代来临后，用户、企业和组织的社交通信需求变得日益多元化、高频化、分散化，越来越多的社交类应用涌现，也有越来越多的应用需要内置IM能力，IM PaaS模式应运而生。
2008年，亚马逊产品经理Jeff Lawson创办了通信云平台Twilio，彼时中国IM PaaS还处在萌芽期。2014年前后中国涌现出多家IM PaaS玩家，网易云信、融云、即构等玩家浮出水面，并迎来红杉、经纬等头部VC押注。看到专业IM PaaS风生水起后，腾讯云等基础云服务商陆续发布相应产品，RTC云通信服务商声网则在2021年收购了环信。
今天的IM PaaS赛道呈现出巨头云集、群雄逐鹿的格局。做通信云服务都绕不过IM PaaS，原因在于IM通信是互联网基础设施，大多数互联网应用与服务都绕不开IM通信这一环。
说到IM很多人会联想到QQ，1999年只有几百k字节的第一个版本QQ99a上线，定位于“网络即时讯息传呼软件”的QQ（前身OICQ）成了腾讯帝国的起点。从时间线来看，IM确实算得上初代互联网应用，相较于BBS聊天室而言，IM应用支持点对点通信，每个人都有专属“ID”，收发消息更即时，“聊天”的体验感更强。很多人第一次上网都是先申请QQ号甚至只为聊QQ，后来，QQ上又逐渐“长出”了聊天室、QQ群、游戏、空间等互动性更强的应用。
如果再往前追溯，Email则是比IM更早普及的网络通信应用。早在上个世纪70年代初就已在Arpanet网络上出现且“@”符号就已被当做地址确认符。Email在中国的普及要从1997年算起，当年11月网易成功开发出国内首个电子邮箱系统，三年后网易推出了163免费邮箱，在网络流行之初，“163”成了初代网民步入互联网世界的桥梁。
今天，Email依然是主流网络通信服务，IM通信在基础的社交功能外，延展出了音视频、直播、AIGC、XR元宇宙、语音房、虚拟人等丰富多彩的互联网通信模式。在C端的消费级泛娱乐社交App外，电商客服、OTA旅游平台、外卖平台、网约车平台、游戏、在线教育等等几乎所有互联网应用中也均有IM的身影，比如用户与客服对话，再比如老师与学生交流。在许许多多的场景，IM通信一直都扮演着企业与员工、企业与客户、用户与用户间互动的基础设施角色。
（手机上的每一个App，几乎都有“消息”模块）
互联网核心价值是“连接”，底层能力是“通信”。不论是HTTP/TCP/IP等网络协议，抑或是W3C/HTML/CSS等标准，还是3G/4G/5G等移动网络的演进，互联网的底层技术本质都是在解决“通信”的问题。正如“上网”的字面意思一样，通信堪称互联网产业的一切基础，很少有互联网应用能绕过通信这一环。
基于IM PaaS服务，开发者不必从0到1搭建底层互联网通信系统，而是可以高效率、低成本、极快地构建IM社交应用，抑或在其他应用中融入IM通信能力。正因满足了开发者的刚需，IM PaaS一骑绝尘，业已成为互联网基础设施型PaaS服务。
近年来，随着产业在线化、数字化和智能化的加速，各行各业的IM PaaS需求变得更强劲，比如泛娱乐直播、兴趣社交、直播电商、在线办公、在线教育、在线诊疗等等正在爆发的产业，都在给IM PaaS行业创造增量。高速增长的市场蛋糕，地位特殊的基础设施，正是IM PaaS市场迎来群雄逐鹿的根本原因。
头部玩家靠差异化打法突围
相较美国而言，中国IM PaaS市场呈现出不同特征。美国IM PaaS厂商倾向于为营销、客服场景提供底层通信能力，这与美国产业数字化程度较高有关。中国厂商在C端互联网泛娱乐领域探索颇多，在社交、游戏、电商等高频应用场景形成了独具特色的场景化解决方案，企业数字化场景正在高速增长中。
在竞争格局上，美国IM PaaS市场更集中，2016年6月Twilio就已在纽交所上市，市值一度高达828亿美元，在市场具备很强的统治力。
中国IM PaaS市场相对分散，数十个玩家逐鹿中原，各自在技术、产品与服务上进行迭代、完善和创新，竞争日趋激烈。在《白皮书》绘制的产业图谱中，网易云信、即构、融云等国内主要的IM PaaS提供商被收录其中，且都形成了自己的差异优势和深耕领域，其中网易云信凭借先发优势深耕IM PaaS，并逐步形成IM与RTC的协同“组合拳”，即构发力智能客服专业场景并布局数字人等新技术，融云则加快了出海步伐。显而易见，头部玩家们都在“求同存异”，做“人有我有”的融合通信服务的同时形成差异化竞争优势。
在IM第一梯队的阵列中，特别值得一提的是网易云信。网易是一家“闷声赚钱”类公司，它在游戏、音乐、教育等赛道均有很强的话语权，但整体上都十分低调。成立于2015年的网易云信同样十分低调，但从发展轨迹和最新数据来看，它却是IM PaaS赛道名副其实的“扫地僧”。
首先，网易云信使用规模足够大。
艾瑞报告显示，网易云信于2015年正式成立，至今已服务超过 180 万企业开发者，全球注册应用数超过 61 万，累计覆盖智能终端 SDK 数 246 亿。目前，网易云信月均消息量达到 2000 亿，在 IM PaaS 服务提供商中位居行业第一阵营。IM PaaS最核心的服务就是收发消息，月均消息量是服务规模最直观的量化体现，从月均消息量2000亿来看，网易云信是实打实的IM PaaS头部玩家。
其次，网易云信发展历程最悠久。
2015年前后，网易云信跟融云、即构等平台相继成立，但在成立网易云信前，网易已深耕IM PaaS以及互联网通信社交服务多年。“做得早且一直做”，让其拥有强烈的IM基因。1997年网易邮箱就已问世，而Email正是IM的雏形，其具备消息收发、管理、已读、未读、删除等基础通信功能。虽然IM软件信息不追求格式、更加短平快、更加即时，但这些不同更多是应用场景和用户习惯所决定，其底层技术原理跟Email并无不同。2002年网易又推出了“网易泡泡”与QQ竞争，且率先推出了“免费短信”概念，比飞信早了几年。移动互联网时代来临，网易第一时间与中国电信联手推出“易信”，一度跟米聊一起成为飞信最强劲的竞争对手。后来，网易又推出了花田等垂直细分社交应用且依然在服役。
虽然网易泡泡、易信未能实现跟QQ、微信平起平坐，但这一过程，网易却积累了很强的IM通信能力，而网易云信正是网易基于多年来积累的IM和音视频通信技术打造的IM PaaS平台。要说国内最早做IM通信云服务的团队，恐怕非网易云信莫属，毕竟网易邮箱从1997年开始就在做了。
邮箱就是移动IM的基础。微信诞生于广研QQ邮箱团队的手机邮箱业务，现在看来有些冥冥之中。2016年，马化腾曾揭秘微信的诞生过程：“微信其实是邮件，是个快速的短邮件，只是它快到让你以为不是邮件。”腾讯很早接触手机邮件，用黑莓手机，不过最初只给高管配。后来腾讯思考能不能在QQ邮箱开发一个软件，让每个员工都能方便地使用手机邮件。于是就有一个小分队研发手机邮箱。而正是这个小分队最先把手机端的邮件、客户端改成微信。因为邮箱团队做出来叫做“微信”，无线事业群团队（手机QQ团队）原本叫做“微信”的产品后来改名叫Q信。
（张小龙的邮箱客户端软件Foxmail被腾讯收购，才有了后来“微信之父”的传奇，这再度表明IM源自于邮箱。）
网易云信的IM通信基础积累比飞信等平台早许多年，堪称IM通信的骨灰级玩家，在20多年的业务经营中团队积累颇丰，涵盖通信技术、场景认知、专业人才和基建资源等等，已形成显著的先发优势。“基因”对IM PaaS到底有多重要？纵观IM PaaS这个行当，头部玩家基本都有深厚的IM积累，比如即构创始人林友尧曾担任腾讯QQ即通部门总经理，也是QQ Hummer的整体架构师；再比如融云团队是飞信核心技术团队的原班人马，曾有过国民级IM产品的技术架构经验。做IM最强的一帮技术人在做IM PaaS，做得早不只是先发优势，更是壁垒。
最后，网易云信专注于IM场景。
网易云信坚持“既通也专”的发展路线。“通”是人有我有，其已完成音视频RTC、AIGC等云通信服务能力以及智能客服等重点场景解决方案布局，向着“融合通信云服务”方向发展，在《白皮书》的产业图谱中，网易云信也作为国内主要的 IM PaaS 服务提供商入选，因其在 IM 与 RTC 的协同性及多场景解决方案构建能力等方面具有核心竞争力；“专”则是深耕IM PaaS，对IM这一看似单一的场景进行深耕细作，不断创新，将服务做到极致。
在《白皮书》对IM PaaS新产品形态的分析中，多次提及了“类Discord”的IM模式。疫情阻隔世人见面后，新一代互联网虚拟社交平台Discord 快速破圈并风靡全球，成为互联网现象级产品，一度获得微软超过 120 亿美金的投资垂青——Discord在2015年跟网易云信等平台同期上线，最初服务于游戏用户运营，其突破传统IM平台的群聊能力，向超大规模甚至无限人数的即时通讯社群演进。
嗅到开发者对超级IM社群的刚需后，网易云信在国内率先推出了“类 Discord”产品圈组，在支持百万级成员规模的同时，提供个性化消息订阅模式，可对不同类型的频道采取不同消息通知方式，避免影响用户体验。基于网易云信圈组，开发者可让用户组建不同规模的社群，比如游戏用户社群、明星粉丝社群、兴趣同好社群、品牌会员社群等。
在网易云信圈组等能力支持下，当红女团SNH48的粉丝运营平台“口袋48”支持划分成员区域，将单成员、单团体的粉丝锁定在同一区域下维护，在保证了大量粉丝进入的承载能力时，又为女团各个艺人、团队提供了更独立的私域空间，实现粉丝经济高效、精细和互动运营。SNH48的粉丝社群运营模式也成了传媒界的一大研究案例，基于“口袋48”App的粉丝社群运营模式被重点提及。
网易云信基于对IM场景的深刻理解，持续完善IM PaaS产品矩阵，特别是在娱乐社交、游戏、协同办公等 IM 高频应用场景中，其尤为擅长于提供场景化整体解决方案。特别值得一提的是，其中许多场景比如游戏，协同办公，在线教育正是网易的优势业务，相关能力的溢出与IM通信基础的结合，进一步提高了网易云信解决方案的竞争力。网易云信确实是真的懂IM，且坚持投入将IM PaaS这事儿干得很深，已牢牢贴上了IM的标签。
从市场竞争态势来看，IM PaaS行业当前尚未形成绝对王者，头部阵营玩家们均在形成差异化能力，想方设法获取更多客户。跟消费级赛道以及强调规模效应的公有云服务不同，细分领域的PaaS类企业级服务是否会走向“一家独大”的集中式格局还很难判断。在可见的未来，头部玩家们将“各美其美”，一起做好互联网通信云基础设施，一起将市场蛋糕做得更大，“美美与共”。
IM PaaS或迎更大爆发
2023年是科技的“大年”，年头ChatGPT掀起AIGC浪潮，年中苹果vision pro引爆空间计算革命，日前魔珐科技发布3D虚拟人……这是一个新技术风起云涌的时代。更巧的是，AIGC、虚拟人、元宇宙技术，均与IM PaaS息息相关。IM PaaS当下主要被应用在移动泛娱乐社交类应用，以及各行各业应用的相关IM场景，接下来随着产业与AIGC、XR元宇宙以及虚拟人技术结合，IM PaaS也将获得全新的增长空间，最值得期待的是如下三大方向：
第一个是IM PaaS+AIGC。ChatGPT的名字中就有“聊天”一词，足见AIGC与IM的渊源之深。随着AIGC发展，越来越多企业应用和泛娱乐社交等C端应用，都将接入类似于ChatGPT这样的大模型技术，实现新一代智能客服、智能陪聊、智能助理、智能问答、智能搜索等应用。在新的IM应用场景中，消息可能是由人类A发给人类B，也有可能是人类A发给ChatGPT等AI平台。IM PaaS平台在接入大模型后，需要在消息收发过程中追加内容，这将彻底改变原来的IM通信逻辑，这对IM PaaS平台来说，是挑战，更是机会，因为IM场景更多，消息量需求更大。
《白皮书》也指出，IM PaaS服务商在个人端可拓展场景较多，“如挖掘兴趣共鸣释放用户沟通需求，在聊天中加入AIGC能力辅助进行话题引导和消息管理，在通信中结合情绪识别或实时翻译实现无感沟通等，都能让用户更有亲切感和归属感，提升沟通意愿。”
第二个是IM PaaS+元宇宙XR+3D虚拟人。随着AIGC爆发，3D虚拟人、数字人的制作与运营成本将指数级下滑，泛娱乐社交、直播电商、智能客服、在线教育、远程医疗等场景将出现大量的虚拟人/数字人应用，与此同时，Vision Pro等新一代终端、元宇宙XR技术以及空间计算产业爆发，人与人，人与设备，人与企业，人与实体世界的交互模式都将发生改变。《白皮书》调研数据也显示，近60%的用户对日常活动向元宇宙的过渡感到兴奋，与人联系是其中最首要的驱动因素。
新的互联网时代，开发者将出现全新的IM对话互动需求，比如3D虚拟人智能客服与客户的沟通，比如3D虚拟人与用户的在线聊天……这对IM PaaS服务商来说是巨大机会，截至目前头部厂商已在发力IM PaaS+元宇宙。即构已在积极布局虚拟人技术服务并实现与IM 和RTC通信云服务的结合，而网易云信率先布局的“圈组”服务也给其进军元宇宙云通信服务打下了坚实的基础，其“服务器-频道-子区”的消息架构设计以及大型社群服务能力十分适合元宇宙社交IM。
第三个是IM PaaS+互联网出海。随着国内互联网市场进入饱和阶段，越来越多开发者远航海外求增长，其中泛娱乐社交赛道出现了赤子城、欢聚、雅乐科技等佼佼者，跨境电商等赛道也出现了大量的明星企业。相较于国内市场而言，海外市场的泛娱乐社交玩法更加多元、多变，开发者更需要所见即所得的IM PaaS，以便将更多精力与资源投入到产品创新、市场拓展和用户运营中。
一些IM PaaS服务商已在通过助力中国开发者更好地出海实现全球化发展，趁机拓展海外客户。网易云信也一直在默默地陪伴其客户出海，给全球用户提供海外数据节点、海外专线等服务，能力范围已覆盖 196 个国家和 567 个城市，目前其服务的海外应用月均消息量已达 50 亿条。《白皮书》显示，IM PaaS服务出海“需重视数据安全合规的重要性”，针对此网易云信采用了自研私有协议与加密传输等手段，并与同属网易智企旗下的数字内容风控专家网易易盾形成合力，共同保证产品与服务的安全性、合规性和可用性，得到了越来越多出海开发者和海外开发者的青睐。
每一个巨大的市场都是从小到大，IM PaaS市场当下看上去并不算大，但长期来看，IM PaaS市场却具有十足的后劲。不论技术如何发展都不会改变互联网“连接”的核心价值，AIGC大模型、元宇宙XR、虚拟人等等技术加持下的应用也都离不开通信云服务。正因为此，IM PaaS服务将一直扮演互联网以及数字化基础设施的角色，在更深入地融入到更多场景中的过程中，迎来更大的爆发。
一切，不过才刚开始。
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