锐评 | 看衰Vision Pro出货量,索尼效仿三星、比亚迪拒绝苹果

文 / VRAR星球 多弗朗明哥

科技行业的带头大哥苹果在6月初发布了MR头显——Vision Pro,售价高达3499美元,约合人民币2.5万元,就是这样一款产品的出货量被苹果从100万台下调到了15万台,原因有两个:一个是产品定价太高,买得起的人不多,另一个居然是供应链厂商索尼拒绝增加Vision Pro两块屏幕的OLEDoS显示器面板的产能。尽管在索尼之外存在其他OLEDoS厂商,但由于性能要求,而且Vision Pro的OLEDoS研发仅有索尼参与,苹果只有索尼一个选择。

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其实索尼只要答应苹果的要求扩大OLEDoS显示器面板的产能,苹果就能把大量的钱打到索尼的账户上,这样苹果MR的出货量就能增加,而索尼则是挣到了钱,是一个双赢的选择,可索尼为何跟钱过不去了?这就是本期的锐评,我们要讨论的。

01、那些拒绝苹果的供应链厂商

索尼不是第一个拒绝苹果要求的公司,因为有很多供应链厂商都这样干过,我们来举几个例子:

首先是三星,2017年的时候,苹果跟高通展开了专利大战,苹果的基带合作对象就变成了英特尔,由于英特尔在这方面比不上高通,所以 iPhone 的信号成为的大家广泛吐槽的对象。那时的5G时代就要到来,很多手机厂商都已经宣布了自己的5G进程,但苹果仍没有脱离基带困境。

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很快有媒体报道称,苹果有意向三星采购Exynos 5100 5G基带,却遭到三星拒绝。一位三星主管表示:苹果向三星LSI部门询问了5G基带芯片的采购,但是该部门已回应苹果,5G基带芯片供应量不足。

接下来是高通,2017年初,苹果向加州圣地亚哥联邦法院起诉高通,指控后者从手机销售价格中抽成作为专利许可费的做法是非法的,向高通索赔10亿美元。此后,高通开始反击苹果,起诉苹果拒绝缴纳专利费的行为。截止到2018年6月,高通与苹果在全球打了50多场专利官司。

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作为对苹果不缴纳专利费的惩罚,高通反击了。据CNET报道,在美国联邦贸易委员会(FTC)对高通提起的反垄断诉讼中,苹果公司首席运营官杰夫·威廉姆斯(Jeff Williams)证实,苹果曾希望在最新款iPhone手机(注:那时的最新款iPhone手机指的是iPhone XS系列)中使用高通的4G LTE处理器,但高通拒绝向苹果出售该芯片,这拖累了苹果向5G转型的速度。

后来结果大家都知道了,苹果于2019年跟高通达成和解,知情者透露,苹果赔偿60多亿美元给高通,至今苹果的iPhone系列手机用的都是高通的基带芯片。

最后是比亚迪与宁德时代,苹果的新能源汽车虽然还在研发当中,但是苹果却早早地开始整合供应链公司。据知情人士透露,在新能源汽车电池的选择上,苹果公司更倾向于磷酸铁锂电池,而在这一领域,中国企业取得的成就是最高的,它们分别是比亚迪以及宁德时代。

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而计划进军新能源汽车市场的苹果,自然也是希望能够与中国企业宁德时代或比亚迪展开合作,为此,苹果公司还与这两家中国企业展开谈判。令人意外的是,这一次的谈判以失败告终,比亚迪与宁德时代都公开拒绝与苹果公司合作。事后有媒体获悉:谈判失败的主要原因是因为,苹果公司要求这两家中企到美国建厂,成立一家专门为苹果公司服务的技术团队。

考虑到一方面是因为苹果公司要求比亚迪与宁德时代前往美国建厂,这其中的成本巨大,且另一方面还不知道苹果公司的新能源汽车是否稳定,能够带来长期的电池订单。因此苹果的要求被比亚迪与宁德时代拒绝了。

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无论是三星、高通、比亚迪、宁德时代,还是前面提到的索尼,它们拒绝苹果的底气在于自身掌握核心技术,没有苹果的支持照样能够活的好好的,至于其他供应链厂商可能就是另外一种情况了。

02、那些仰仗苹果的供应链厂商

苹果CEO库克作为供应链管理大师,很多供应链厂商都得仰仗苹果,更别提拒绝苹果的要求,离开了苹果,要么当场暴毙,要么生不如死,用一句话形容“苹果打个喷嚏,它们都能感冒”:

1、欧菲光:它最初只是从事光纤通讯精密薄膜元器件的研发、生产及销售。在成立三年后,从研产红外滤光片开始进入光学光电行业。直到2016年,欧菲光收购主营微摄像头模组和光学镜头的广州得尔塔,正式打入“果链”,成为苹果在中国的30家供应商之一。一年后,欧菲光市值最高达到700亿,势头直逼发展比自己早近20年的舜宇。

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2020年7月,欧菲光被美国商务部宣布列入实体清单成了“脱链”的导火索,后来欧菲光也因此被苹果踢出了供应链,欧菲光受到重创,至今没有恢复往日的辉煌。2023年初,欧菲光发布2022年度业绩预告:预计归属于上市公司股东的净利润亏损41亿元—52亿元。此前2020年与2021年,公司已分别亏损19.45亿元、26.25亿元。

2、Imagination:它是著名的芯片技术公司,旗下最有名的产品便是PowerVR GPU,服务着历代的苹果A系列处理器。Imagination芯片的主要客户就是苹果,苹果提供的收入占到Imagination一半以上,可以说Imagination的半条小命被苹果拿捏了。

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2017年苹果突然宣布将自己研发GPU,将在未来两年止使用Imagination的GPU,并终止专利费支付,Imagination成为第一个被苹果苹果抛弃的芯片供应商。离开了苹果之后,这家芯片公司已经决定卖身,最终被Canyon Bridge将以5亿英镑收购。

3、歌尔股份:它以生产声学产品起家,2018年打入苹果AirPods组装产业链,在2020年以及2021年期间,苹果AirPods为其大约带来了206亿,以及244亿的营收,占歌尔营收总额的35.7%,以及31%。

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2022年11月8日晚间,歌尔股份公告称,公司近日收到境外某大客户的通知,暂停生产其一款智能声学整机产品。目前与该客户的其他产品项目合作仍在正常开展。有知情人士表示,歌尔股份这次丢掉的订单为苹果耳机AirPods Pro。消息公布后,到了交易日,歌尔股份开盘便一字跌停,近80亿市值瞬间消失。

对于苹果耳机AirPods Pro丢单事件,歌尔股份的回应是:针对上述事件,公司已充分反思和吸取相关经验教训,并对相关工作中的不足之处积极整改。公司也坚信此次偶发事件不会削弱公司的核心竞争力,不会动摇公司的业务基础,不会改变公司长期稳定、健康发展的大趋势。

此外,像蓝思科技、立讯精密、富士康等供应链厂商,基本上严重依赖苹果,苹果公司的一举一动都有可能决定它们的生死。

03、写在最后

我们再回到前面说的索尼拒绝苹果的要求的事件,是索尼跟钱过不去吗?不是,是因为索尼怕被苹果坑,怕成为下一个“歌尔股份”、“欧菲光”、“Imagination”。如果苹果的MR头显卖不了那么多,苹果中途取消订单怎么办?苹果顶多支付违约金,而索尼则是会面对库存、产线维护等压力,会有些得不偿失。

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与其答应苹果冒风险增产挣点小钱钱,不如像三星、高通、比亚迪、宁德时代们那样拒绝苹果,加强自身的独立性,减少对苹果的依赖。毕竟核心竞争力在手,不用担心苹果跑了,这也许就是索尼拒绝苹果时,心里的想法吧。

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2023-06-23
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