达达融入京东，是因为达达做的好，还是做的不好？

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最近，即时服务（包含即时零售、配送、跑腿等时效性本地生活电商业务）发生了两件大事：

一件是达达在二季度财报时，公布了人事调整，原创始人蒯佳琪辞任董事长和CEO，京东零售集团CEO辛利军出任达达董事长，京东到家负责人、达达集团副总裁何剑辉升任总裁，虽然达达上市地位独立，但意味着达达全面融入京东的大战略里。

第二件事是饿了么与抖音达成战略合作，饿了么以小程序形式入驻抖音，抖音提供流量支持。双方战略合作的 没有透露，但这意味着抖音在外卖领域与阿里联手，我在上一篇《四巨头争霸即时零售》一文中提到，即时服务是一场升级战，所有巨头都有独特的优势，但所有巨头又都有缺陷，寻找战略联盟很关键，当时我建议抖音与京东合作即时零售会更加互补，如今抖音与饿了么先在外卖领域合作，对打美团外卖，不过，这应该只是抖音的第一招，除了美团，抖音应该容得下所有的第三方配送商，也包括达达。

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在外界看来，达达早就是京东在即时零售的布局之一，2016年4月，京东将京东到家与达达合并，并投入2亿美元，占新达达约47.4%的股份，2020年，达达在纳斯达克上市，2022年2月，京东完成对达达集团的股份增持，占52%的股份绝对控股。

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在第二季度的财报中，达达集团总营收22.81亿元人民币，同比增长55%。其中达达快送部分收入由去年同期的5.94亿增长至8.16亿，增幅37.4%；京东到家部分收入由去年的8.81亿增长至14.65亿元，增幅66.3%。

所以，无论是从股份上，还是业务规模上，达达集团已经都属于京东了。

虽然达达融入京东是皆大欢喜的结局，但大家有没有想过一个问题，达达融入京东是因为做的好，还是因为做的不好？

其实，如果达达自己做的很好，能独立撑起即时服务的巨头争霸，京东反而没必要强行揽入达达了。

一个是从收入增速来看，达达的跑腿业务在二季度的增速只有京东到家的一半左右，规模没有京东到家大，速度也没有京东到家快，达达的跑腿业务有点不争气；

第二，横向对比看，美团的即时零售业务美团闪购在今年一季度，覆盖2800多个县区，交易额增长了80%，订单量达到390万；比达达集团要强一些。

达达集团与蜂鸟比也差距巨大，蜂鸟的配送是全场景，外卖零售都有。

蜂鸟配送覆盖全国2800多个县区，合作商家350万，但京东到家覆盖1700多个县区，合作的商家只有15万，达达虽然覆盖2700多个县区，但合作商家只有几十万。

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跟比自己规模小一点的顺丰同城比，达达的商家数量也不占优势。

需要说明的是，今年上半年，受疫情影响，跑腿配送业务普遍增长较高，百分之七八十的增速，很难长期保持。

第三，京东往达达集团投入了七八亿美元现金，还有无数资源，占股52%，但达达如今的市值是16.3亿美元，不到2020年上市时的一半，京东的持股折合8.5亿美金，与投入的现金相差不大，谈不上盈利。

当然即时零售是战略布局，可以不谈盈利，但如果既无法盈利，又不能撑起战略布局，那达达的调整也就很正常了。

第四，根据往年财报数据统计，达达集团自2017年至今，累计净亏损已达104亿元，首次突破了百亿大关。这亏的有点太久太多了。

由此四点来看，达达集团过去几年的增长虽然还不错，亏损也在不断收窄，但与行业大趋势相比，其发展规模和速度，都谈不上很好，至少不是全面很好，尤其是难以满足京东在即时服务领域的竞争需要，想想看美团闪购这个后起之秀都能超越达达集团，蜂鸟配送、顺丰同城、闪送等对手都在高速增长，抖音染指本地生活，京东作为最早布局即时零售的企业之一，岂能落后？

以前的达达集团之所以未能出类拔萃，估计还是因为发展过于中规中矩。

其一，在即时配送行业全面混战的时候，达达集团未能全力出击，连后进入者顺丰同城都把外卖作为核心场景，但达达集团对外卖缺少深入挖掘；

美团王兴在一季度财报会议上说，外卖和零售是自然延伸：“从长远来看，我们对美团闪购的盈利潜力仍然非常有信心，因为它是从餐饮外卖到更多即时配送品类的自然延伸。它也有实现更高客单价和在线营销收入的潜力，所以从这个角度，它的单位经济效益潜力至少与餐饮外卖相似。”

不知道达达集团进入外卖，为何迟迟不动。

其次，美团是用外卖的高频带动零售业务，但京东到家的业务是用京东主战的低频带动即时零售的中频，如果没有对手的冲击，京东到家此举当然是好事，但有了对手冲击，这种做法就显得杯水车薪。

也就是说，单纯论业务，京东小时购是个好业务好创新，值得好好点赞，但是在面对对手冲击时，既不能防御也不能进攻，只能自保。

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所以，达达集团太过依赖京东，反而难当大事，还不如更独立一点，历练杀伐决断的能力和横冲直撞的势头，哪怕不赚钱，把即时服务这个市场搅个天翻地覆，也是一场痛快。

第三，达达与京东的关系，也会在市场拓展中，遇到限制。闪送、顺丰同城开拓商家都比较没有顾忌，因为商家会把他们当做第三方配送，但京东到家开拓商家时，有些商家会担心数据被透明（当然，这是不可能的），比如阿里投资的线下零售就绝不可能加入京东到家。

过去的达达未能完成使命，我们只能期待，融入京东的达达，能更从容的应对正在进行的即时服务巨头争霸战。

03

即时服务是针对线下商家和个人的电商化服务，与线上电商容易规模化不同，线下电商大多是个性化产品，需求比较破碎，所以，线下电商不太可能用一个产品满足所有需求，需要细分需求，不断规划各种产品，配送时效、配送标准、品类关联等不断细分。

不过线上电商那种打爆款、造节日的玩法也可以变化使用，比如，即时服务能不能也和品牌商零售商一起打造爆款？平台的数据能否挖掘到潜在的需求？能否与节日、节气打造不同形式的大促？能否结合地域和应季产品把即时消费引向深入？

现在的即时服务竞争，更多的还是配送商思维而不是平台思维，营销是商家的事儿，平台只管送货，主要围绕拣货快、路线准、售后好这些初级标准，这些是基础。

但平台思维会更强调自己的带动能力，组织商家活动，挖掘潜力商品，塑造消费习惯，提倡消费理念。

相信，随着即时服务规模的扩大，配送商的平台作用会更加积极，更能引领消费者的生活。

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