锐评 | 奇遇VR携手京东,难以翻越PICO等几座大山

文 / VRAR星球 多弗朗明哥

2023年3月28日,爱奇艺奇遇所属母公司青岛梦想绽放科技有限公司(以下简称奇遇VR)于近日宣布与京东科技签署战略合作协议。双方将充分发挥各自优势,在品牌业务智能化平台建设、全域用户增长、产业元宇宙等领域展开创新合作。

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用一句大白话评价奇遇VR与京东科技的合作,那就是奇遇VR负责供货,京东科技则是负责销售,考虑到京东科技是京东集团旗下的子集团。跟京东科技合作,就是相当于跟京东合作,等于抱上了大腿,要知道后者是国内电商巨头之一。抱上了国内电商巨头之一的大腿,自然将会提高奇遇VR的产品出货量的下限。但即便如此,奇遇VR恐怕也难以有太大作为。本期的锐评我们就来谈一谈。

01、市场占有率差距过大

根据eMarketer调查数据显示,2022年中国电商销售额将达到3.085万亿美元,在整个零售市场的占比为55.6%,相比一年前的52.1%,有明显增长。这几年也会保持平稳增长,预计到2024年增长到3.565万亿美元,占比58.1%。

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国内电商市场份额占比虽然超过了50%,但是到了具体电商平台方面,又是另外一番景象。相关机构披露了2021年国内电商零售平台市场份额,市场占比前五名的分别为:淘宝系53% 、京东20%、拼多多15%、抖音电商5%、快手电商4%,剩下的市场份额由苏宁易购、唯品会、得物等平台瓜分。

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另据Sandalwood中国电商市场监测数据,截至2022年10月14日,字节跳动旗下PICO4国内电商累计销量4.6万台,其中京东占65%,天猫占17%,抖音占17%。

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从以上三组数据,我们可以得出一个不确切的结论:京东以20%的电商份额,承担了国内线上超过一半的VR出货量,京东对于奇遇VR是一条大腿,可见它对奇遇VR很重要。

此外,奇遇VR本来就在电商渠道取得了不错的成果。IDC发布的报告显示,奇遇VR在2021年第四季度表现强劲,全渠道销售额同比增长475.9%,市场占有率达22.5%,领跑行业。从2021全年来看,在线上电商渠道,爱奇艺奇遇VR出货量占比达27.4%,位列行业第二,与行业魁首字节跳动旗下的PICO合力瓜分了过半市场份额。

尽管奇遇VR在电商渠道获得成功,但是依旧难以撼动国内VR市场双寡头的格局。Counterpoint最新数据显示,2022年XR在中国的出货量超过110万台,其中VR仍然为主流产品,占总出货量超95%。报告指出,PICO出货量排名第一,市场占有率达到43%;大朋VR次之,市占率36%,奇遇VR为9%,与前两名相差巨大。

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由此可见,京东虽然是一条大腿,可是对奇遇VR冲击国内前二起不到决定性作用。

02、企业市场,出货量占比趋向下滑

此次跟奇遇VR签合作协议的京东科技,它不是我们所理解的京东,它是京东旗下一家面向企业市场的公司,主要是面向不同行业提供以供应链为基础的数智化解决方案。

依据协议,双方将联合探索在元宇宙园区、元宇宙文旅等方向线上线下融合等新业务模式,共同拓展在B/G端双方业务的合作项目落地,打造“奇遇XR+京东科技”创新合作标杆。

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说白了,此次奇遇VR跟京东科技合作,主要是为了拓展VR企业市场(即B端市场,G端市场也就是政府客户市场,在笔者看来,它是属于B端市场的一种),而企业市场在近些年国内VR出货量的占比呈现下滑的趋势。

IDC的数据显示,2021年第二季度到2022年第二季度,国内VR/AR在企业市场的出货量占比从64.1%下滑至25.2%。

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VR在企业市场的出货量占比在国内萎缩的严重,在全球也是如此。Wellsenn XR的数据显示,2022年全球VR出货量为986万台,其中企业市场占比只有3%。

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从以上两组数据,不难看出奇遇VR跟京东科技合作,二者扩展企业市场,仍然动摇不了PICO和大朋VR双雄在国内VR市场的地位。

03、前有猛虎,后有追兵

奇遇VR为了扩展市场份额而采取行动,竞争对手也没有闲着,而是动作频频:

首先是PICO,2月中旬PICO曝出了裁员20%~30%的消息。对此PICO的回应是:近期的确在进行组织调整,实际调整比例低于外部传言。此次仅针对部分业务做了调整,且属于正常的组织架构调整,业务运行不会受到影响。

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2月下旬,PICO再次传出大新闻:该公司下调了2023年全年的销量目标,从去年的100万台,缩水为50万台左右,下调幅度高达50%。其中,国内C端销量目标为35万台,B端市场为15万台。PICO对此的回应也耐人寻味:该公司表示销售目标确实较2022年有一定幅度的下调,但具体数据不便公开,实际或略高于50万。

裁员+下调销量目标,说明PICO更加务实了,产品的市场竞争力自然也就更强了,这就让其他竞争对手更加难以追上。(注:更多关于PICO裁员+下调销量目标的分析,详见我们以往的文章《市场份额成倍增长 为何PICO反而要下调销量目标?》)

接下来是大朋VR,该公司在3月完成新一轮过亿元人民币融资,由青岛微电子创新资本领投、青岛文投资本等机构跟投。本次融资,将助力大朋在核心技术、产品研发上加大投入,同时大朋VR将以青岛崂山区为中心,构建业务的全球化布局。

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另外,从大朋VR去年高调宣称要发力消费者市场的情况看,该品牌的产品主要是面向企业市场。市场调研机构Counterpoint Research在报告中称,大朋VR是企业细分市场中最主要的品牌,其现有的伙伴关系与日益成长的知名度将确保大朋VR的成长,该品牌在企业应用领域的成长机会仍有限,也因此大朋VR在去年底也发布了面向消费者市场的游戏设备E4。

获得融资+发力消费者市场,让大朋VR距离国内VR市场“领头羊”PICO又进了一步,也有望拉大跟“老三”奇遇VR的差距。(更多关于大朋VR的分析,详见我们以往的文章《市场份额相差7%,大朋VR今年能够超过PICO吗?》)

最后是腾讯,虽然它收购黑鲨科技受挫,调整了自家XR业务的运营战略,有意从自研自制XR硬件改为代理,网传腾讯已经跟全球VR市场的“带头大哥”Meta洽谈引进Quest 2的事宜。

考虑到腾讯代理任天堂主机Switch,帮助其于2020年取得国内游戏主机第一宝座的骄人战绩,加上Meta自身想扩大VR头显销售额,以及渴求进入中国市场的心切,腾讯代理Quest 2大概率能够成功。

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腾讯的品牌号召力+Meta丰富的生态内容,一旦Quest 2入华,说不定奇遇VR国内季军的位置都保不住,Meta空降第一名也是有可能的。(更多关于腾讯引进Quest 2的分析,详见我们以往的文章《腾讯想用Quest 2正面对刚字节跳动 结果救活了扎克伯格》)

值得一提的是,传了很久的苹果VR(注:通常的外界称其为苹果MR)终于有消息了。据英国《金融时报》报道,苹果公司CEO蒂姆·库克不顾设计团队的反对,选择站在运营总监杰夫·威廉姆斯(Jeff Williams)一边,支持在今年推出第一代混合现实(MR)头显。

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另据彭博社的马克·古尔曼(Mark Gurman)在新一期的Power On中强调,苹果将如期在WWDC 2023大会亮相首款VR/MR头显,并表示苹果认为“这是后iPhone时代的开始”。

网传苹果的VR/MR头显将是苹果公司有史以来设计最复杂的产品。它将配备超高分辨率的8K显示屏,先进的眼球追踪技术,以及高达15个摄像头,以精准地对眼球进行识别和追踪,从而实现现阶段的顶级体验。与PS VR2相似,通过眼球追踪技术,苹果公司将能够打造出焦点渲染技术,售价3000美元左右(约合人民币20000元左右)。

PICO、大朋VR、腾讯(或者Meta)、苹果它们各个都是实力很强的竞争对手,因此奇遇VR很难成为国内VR市场前两名。

04、硬件差异小,生态不突出

硬件层面,我们拿各大厂商的最新VR一体机产品进行比较(注:由于大朋VR E4是PCVR,苹果VR/MR没有发布,所以不计入图表),无论是处理器、分辨率、重量等,不难发现奇遇VR的产品它的硬件优势不够突出,在跟其他厂商的竞争中,很难脱颖而出。

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生态内容层面,来自国内媒体统计的数据显示,截至2月17日,奇遇VR商店的应用数量为121款,跟PICO、Quest等竞争对手相比,存在不小的差距,即便有爱奇艺的海量影视资源支持,但是VR观影并不是用户的刚需。因此从生态内容层面来说,奇遇VR的优势不明显,难以吸引用户。

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综合来看,奇遇VR的产品在硬件层面与其他VR厂商的差异很小,软件生态也不够突出,使得笔者认为即便奇遇VR就是抱上京东大腿也难有作为。

05、写在最后

Wellsenn XR的数据显示,国内VR的年度出货量在逐年增长,预计到2025年,有望达到800万台。

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根据工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局等五部门联合印发的《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》(以下简称通知)。

《通知》指出,到2026年,我国虚拟现实产业总体规模(含相关硬件、软件、应用等)超过3500亿元,虚拟现实终端销量超过2500万台,培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业,打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区,建成10个产业公共服务平台。

尽管笔者不看好奇遇VR进入到国内VR市场的前两名,但是前景可期的国内VR市场值得奇遇VR为之努力,说不定会有奇迹发生,用马云的话说“梦想还是要有的,万一实现了呢”。

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2023-04-07
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