文 / VRAR星球 多弗朗明哥
2023年3月28日，爱奇艺奇遇所属母公司青岛梦想绽放科技有限公司（以下简称奇遇VR）于近日宣布与京东科技签署战略合作协议。双方将充分发挥各自优势，在品牌业务智能化平台建设、全域用户增长、产业元宇宙等领域展开创新合作。
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用一句大白话评价奇遇VR与京东科技的合作，那就是奇遇VR负责供货，京东科技则是负责销售，考虑到京东科技是京东集团旗下的子集团。跟京东科技合作，就是相当于跟京东合作，等于抱上了大腿，要知道后者是国内电商巨头之一。抱上了国内电商巨头之一的大腿，自然将会提高奇遇VR的产品出货量的下限。但即便如此，奇遇VR恐怕也难以有太大作为。本期的锐评我们就来谈一谈。
01、市场占有率差距过大
根据eMarketer调查数据显示，2022年中国电商销售额将达到3.085万亿美元，在整个零售市场的占比为55.6%，相比一年前的52.1%，有明显增长。这几年也会保持平稳增长，预计到2024年增长到3.565万亿美元，占比58.1%。
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国内电商市场份额占比虽然超过了50%，但是到了具体电商平台方面，又是另外一番景象。相关机构披露了2021年国内电商零售平台市场份额，市场占比前五名的分别为：淘宝系53% 、京东20%、拼多多15%、抖音电商5%、快手电商4%，剩下的市场份额由苏宁易购、唯品会、得物等平台瓜分。
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另据Sandalwood中国电商市场监测数据，截至2022年10月14日，字节跳动旗下PICO4国内电商累计销量4.6万台，其中京东占65%，天猫占17%，抖音占17%。
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从以上三组数据，我们可以得出一个不确切的结论：京东以20%的电商份额，承担了国内线上超过一半的VR出货量，京东对于奇遇VR是一条大腿，可见它对奇遇VR很重要。
此外，奇遇VR本来就在电商渠道取得了不错的成果。IDC发布的报告显示，奇遇VR在2021年第四季度表现强劲，全渠道销售额同比增长475.9%，市场占有率达22.5%，领跑行业。从2021全年来看，在线上电商渠道，爱奇艺奇遇VR出货量占比达27.4%，位列行业第二，与行业魁首字节跳动旗下的PICO合力瓜分了过半市场份额。
尽管奇遇VR在电商渠道获得成功，但是依旧难以撼动国内VR市场双寡头的格局。Counterpoint最新数据显示，2022年XR在中国的出货量超过110万台，其中VR仍然为主流产品，占总出货量超95%。报告指出，PICO出货量排名第一，市场占有率达到43%；大朋VR次之，市占率36%，奇遇VR为9%，与前两名相差巨大。
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由此可见，京东虽然是一条大腿，可是对奇遇VR冲击国内前二起不到决定性作用。
02、企业市场，出货量占比趋向下滑
此次跟奇遇VR签合作协议的京东科技，它不是我们所理解的京东，它是京东旗下一家面向企业市场的公司，主要是面向不同行业提供以供应链为基础的数智化解决方案。
依据协议，双方将联合探索在元宇宙园区、元宇宙文旅等方向线上线下融合等新业务模式，共同拓展在B/G端双方业务的合作项目落地，打造“奇遇XR+京东科技”创新合作标杆。
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说白了，此次奇遇VR跟京东科技合作，主要是为了拓展VR企业市场（即B端市场，G端市场也就是政府客户市场，在笔者看来，它是属于B端市场的一种），而企业市场在近些年国内VR出货量的占比呈现下滑的趋势。
IDC的数据显示，2021年第二季度到2022年第二季度，国内VR/AR在企业市场的出货量占比从64.1%下滑至25.2%。
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VR在企业市场的出货量占比在国内萎缩的严重，在全球也是如此。Wellsenn XR的数据显示，2022年全球VR出货量为986万台，其中企业市场占比只有3%。
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从以上两组数据，不难看出奇遇VR跟京东科技合作，二者扩展企业市场，仍然动摇不了PICO和大朋VR双雄在国内VR市场的地位。
03、前有猛虎，后有追兵
奇遇VR为了扩展市场份额而采取行动，竞争对手也没有闲着，而是动作频频：
首先是PICO，2月中旬PICO曝出了裁员20%~30%的消息。对此PICO的回应是：近期的确在进行组织调整，实际调整比例低于外部传言。此次仅针对部分业务做了调整，且属于正常的组织架构调整，业务运行不会受到影响。
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2月下旬，PICO再次传出大新闻：该公司下调了2023年全年的销量目标，从去年的100万台，缩水为50万台左右，下调幅度高达50%。其中，国内C端销量目标为35万台，B端市场为15万台。PICO对此的回应也耐人寻味：该公司表示销售目标确实较2022年有一定幅度的下调，但具体数据不便公开，实际或略高于50万。
裁员+下调销量目标，说明PICO更加务实了，产品的市场竞争力自然也就更强了，这就让其他竞争对手更加难以追上。（注：更多关于PICO裁员+下调销量目标的分析，详见我们以往的文章《市场份额成倍增长 为何PICO反而要下调销量目标？》）
接下来是大朋VR，该公司在3月完成新一轮过亿元人民币融资，由青岛微电子创新资本领投、青岛文投资本等机构跟投。本次融资，将助力大朋在核心技术、产品研发上加大投入，同时大朋VR将以青岛崂山区为中心，构建业务的全球化布局。
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另外，从大朋VR去年高调宣称要发力消费者市场的情况看，该品牌的产品主要是面向企业市场。市场调研机构Counterpoint Research在报告中称，大朋VR是企业细分市场中最主要的品牌，其现有的伙伴关系与日益成长的知名度将确保大朋VR的成长，该品牌在企业应用领域的成长机会仍有限，也因此大朋VR在去年底也发布了面向消费者市场的游戏设备E4。
获得融资+发力消费者市场，让大朋VR距离国内VR市场“领头羊”PICO又进了一步，也有望拉大跟“老三”奇遇VR的差距。（更多关于大朋VR的分析，详见我们以往的文章《市场份额相差7%，大朋VR今年能够超过PICO吗？》）
最后是腾讯，虽然它收购黑鲨科技受挫，调整了自家XR业务的运营战略，有意从自研自制XR硬件改为代理，网传腾讯已经跟全球VR市场的“带头大哥”Meta洽谈引进Quest 2的事宜。
考虑到腾讯代理任天堂主机Switch，帮助其于2020年取得国内游戏主机第一宝座的骄人战绩，加上Meta自身想扩大VR头显销售额，以及渴求进入中国市场的心切，腾讯代理Quest 2大概率能够成功。
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腾讯的品牌号召力+Meta丰富的生态内容，一旦Quest 2入华，说不定奇遇VR国内季军的位置都保不住，Meta空降第一名也是有可能的。（更多关于腾讯引进Quest 2的分析，详见我们以往的文章《腾讯想用Quest 2正面对刚字节跳动 结果救活了扎克伯格》）
值得一提的是，传了很久的苹果VR（注：通常的外界称其为苹果MR）终于有消息了。据英国《金融时报》报道，苹果公司CEO蒂姆·库克不顾设计团队的反对，选择站在运营总监杰夫·威廉姆斯（Jeff Williams）一边，支持在今年推出第一代混合现实（MR）头显。
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另据彭博社的马克·古尔曼（Mark Gurman）在新一期的Power On中强调，苹果将如期在WWDC 2023大会亮相首款VR/MR头显，并表示苹果认为“这是后iPhone时代的开始”。
网传苹果的VR/MR头显将是苹果公司有史以来设计最复杂的产品。它将配备超高分辨率的8K显示屏，先进的眼球追踪技术，以及高达15个摄像头，以精准地对眼球进行识别和追踪，从而实现现阶段的顶级体验。与PS VR2相似，通过眼球追踪技术，苹果公司将能够打造出焦点渲染技术，售价3000美元左右（约合人民币20000元左右）。
PICO、大朋VR、腾讯（或者Meta）、苹果它们各个都是实力很强的竞争对手，因此奇遇VR很难成为国内VR市场前两名。
04、硬件差异小，生态不突出
硬件层面，我们拿各大厂商的最新VR一体机产品进行比较（注：由于大朋VR E4是PCVR，苹果VR/MR没有发布，所以不计入图表），无论是处理器、分辨率、重量等，不难发现奇遇VR的产品它的硬件优势不够突出，在跟其他厂商的竞争中，很难脱颖而出。
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生态内容层面，来自国内媒体统计的数据显示，截至2月17日，奇遇VR商店的应用数量为121款，跟PICO、Quest等竞争对手相比，存在不小的差距，即便有爱奇艺的海量影视资源支持，但是VR观影并不是用户的刚需。因此从生态内容层面来说，奇遇VR的优势不明显，难以吸引用户。
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综合来看，奇遇VR的产品在硬件层面与其他VR厂商的差异很小，软件生态也不够突出，使得笔者认为即便奇遇VR就是抱上京东大腿也难有作为。
05、写在最后
Wellsenn XR的数据显示，国内VR的年度出货量在逐年增长，预计到2025年，有望达到800万台。
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根据工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局等五部门联合印发的《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》（以下简称通知）。
《通知》指出，到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业公共服务平台。
尽管笔者不看好奇遇VR进入到国内VR市场的前两名，但是前景可期的国内VR市场值得奇遇VR为之努力，说不定会有奇迹发生，用马云的话说“梦想还是要有的，万一实现了呢”。
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