采写／章无忌
“手机一点，快递到家”——无疑是当今大部分人的生活写照。大到家具家电，小到日常用品.......无不通过便捷快速的快递物流，“飞入”全国各地寻常百姓家。
即便是百业停工，万家团圆的春节期间 ，快递公司也不打烊，骑手派送亦不停歇。
快递，作为物流行业最为活跃的细分领域，业务量一路高歌猛进。据统计，2021年中国快递年业务单量首次突破千亿大关。7年多的时间，中国快递业务量完成了从“百亿件时代”到“千亿件时代”的重大飞跃，目前已占据世界总量的一半以上。
亮眼的增速数据背后，却隐藏着一个尴尬的现实：
2021年，中国快递业务量前八名的企业均超过UPS单量（联合包裹），但企业市值综合却不及UPS一家。这一现象归根结底，是企业的运营能力和盈利能力不足，以及中国快递市场的“低集中度”和“高内卷度”等原因所致。高度内卷、价格血拼之下，企业经营成本不断上升，利润空间薄如白刃。中国快递企业盈利能力近两年降至极低水平——通达系头部企业净利率降至5%以下，单票净利中枢仅约0.1元。
相比而言，美国快递行业高度集中，表现为1家国企（USPS）+2家民企（UPS 和 FedEx）三家公司合计件量份额占比超90%。经过150多年的发展整合，美国快递行业目前格局垄断且非常稳定。盈利能力更是显著高于中国企业，UPS的单件利润水平甚至达到10.21元，约是国内快递的10倍以上。
中国快递企业CR8（前八厂家集中度约80.8%）甚至低于美国、日本的CR3（85%-90%）。其中，中通市场占有率最高，但也仅仅占比20.6%（见图表2）。
整体而言，中国的快递企业大而不强，行业依然处于高度内耗的群雄逐鹿阶段——这个市场上的玩家，没有谁的日子好过。
“价格战”消退，并购戏开场
2021年，对快递行业来说是重要拐点的一年。在迈入“千亿件时代”的同时，持续多年的“价格战”在监管干预下有所消退，并购整合、融资上市的大戏不断上演，行业竞争格局 重构。
监管变严，价格血拼熄火
不过，快递业务量一路突飞猛进，却没有带来业务收入的同步增长。数据显示，2021年1-11月，全国快递服务企业业务量同比增长32.3%，而业务收入的同比增长仅为19.6%。
各大快递公司均陷“增收不增利”困局，这显然是长期价格战产生的“恶果”。
2021年初以来，为抢占市场份额，各大快递企业争相压价，价格战愈演愈烈。
长期以来，义乌是我国快递市场的“晴雨表”，也是价格战的主战场。以义乌为例，2021年3月，快递“价格战”在义乌战况胶着，收件价火拼至“一块二发全国”，最低价格甚至再度跌破1元红线，出现“八毛发全国“的恶性竞争，几乎是在亏本送快递。
“用烧钱的手段去‘耗死’竞争对手无异于杀敌八百自损一千，大多情况下都是两败俱伤。”有业内人士表示。
无序的低价竞争引起了监管重视。伴随着监管“组合拳”的密集出台，恶性低价竞争乱象得以遏制，2021年二季度以来，快递企业的单票价格逐渐开始修复。至此，持续了两年的“价格战”趋向熄火。
极兔收购百世，行业格局生变
回望2021年，除了行业的价格竞争，快递企业也不乏兼并重组的大动作。
10月29日，“快递黑马”极兔宣布68亿收购百世国内快递业务，快递市场格局因而生变。
长期以来，快递行业保持着“四通一达”加顺丰的稳固格局，而未来，“三通一达一兔”加顺丰的快递江湖或将成为可能。
根据国家邮政局数据综合来看， 2021年头部企业市占率为： 中通（20.6%）>韵达（17.0%）>圆通（15.3%）>极兔百世（约14%）>申通（10.2%）>顺丰（9.7%）>邮政EMS（约9.2%）。
值得关注的是，2022年极兔和百世如果整合顺利，将有望明显提升市场份额与规模效应，百世快递量超四成来自阿里系电商，极兔有望通过百世接入阿里系国内电商平台，拓展长期空间，而且，以往与拼多多结盟的极兔，也得以牵手阿里。
随着快递业务量的不断增加，快递行业也进入巨头争霸阶段，“跑得非常快”的极兔接下来如何与其他快递龙头“同台竞技”存在很大挑战。
从业务量来看，主流快递企业分两个阵营展开竞争。按《快递杂志》2021年预测，极兔收购百世后，中通、韵达、极兔百世、圆通的件量将在170亿件至223亿件之间，4家快递形成件量第一梯队。而其后的邮政、顺丰、京东物流和申通，测算2021年总件量均在110亿件以内，形成第二梯队。前者靠量领先，后者靠质取胜。
从营收能力来看，综合已公布详细数据的七家企业的财报来看，顺丰在2021年营收状况最好，在第一至三季度中，持续呈增长状态，综合下约为次位京东物流的1.8倍。京东物流在一至三季度中，超出第三位的圆通近一倍。
而市值接近的圆通与韵达，在营收上表现也相近，两者均保持着递增的状态，营收在80-100亿元之间。百世与中通处于同一梯队，营收在60-75亿元之间。申通居末位，营收在50-60亿元间。
看到这里，难免会有人疑惑：为什么市占率最高的中通，营收却落后老二老三？
原因是，中通是“通达系”里唯一一家没有把派费纳入营收的公司，韵达在2019年后效仿圆通和申通，将派费纳入营收。严格意义上说，派费纳入营收的做法通常是为了粉饰报表，毕竟派送费是由发件人所在网点收取，快递平台转手后再付给收件人所在网点，对实际经营影响微乎其微，却在账面上拉高了营收数据。
另据财报公开数据,在2021年前三季度中，仅中通、韵达及圆通三家持续保持盈利，其中，中通盈利总额最高，达29.54亿；韵达及圆通分别为7.81亿和9.54亿元。而申通、百世的净利润则持续为负，盈利总额分别为-2.39亿、-17.26亿元。顺丰在经历第一季度的亏损后，二、三季度开始恢复盈利，并弥补上了一季度的亏损。
过去数年快递企业利润率持续下降，2021年已处历史底部，预计2022年电商快递头部企业盈利能力将得到修复。
“国家队”入局？虚惊一场。
据12月6日消息，经国务院批准，以综合物流作为主业的新央企——中国物流集团正式组建成立。
此消息一出，震撼了整个物流行业，因为中国物流集团的重组阵容十分强大，除了有中国诚通控股集团这家顶级百强物流公司之外，还引入了中国东方航空集团、中国远洋海运集团、招商局集团等，这几大公司基本涵盖到了海、陆、空、港口几大方向的物流运输。
这意味着中国物流集团将会成为一个物流市场上可“上天、下海、登陆”的超级巨无霸。不少人好奇，这家“中字号”物流公司会不会涉足国内快递市场？是否想在海量电商快递业务中分一杯羹？
实际上，答案是否定的。在国资委8月25日召开的央企结构调整与重组工作媒体通气会上，国务院国有企业改革领导小组办公室副主任翁杰明表示，物流行业的央企重组旨在优化大宗商品的仓储、物流网络布局，形成全链条的大宗商品仓储、物流体系，补上中国现代物流产业的一块短板。
故此，中国物流集团大概率不会涉足国内小件快递市场，其定位是主要承担国计民生的大宗商品仓储运输，专业综合物流服务以及全球供应链组织者这一角色。
并购继续，格局洗牌
去年，速尔快递开启破产重组、天天快递宣布全面转型升级……更多二线快递企业逐步出清，快递业务加速向头部企业集中，快递行业持续洗牌、竞争格局生变。
强监管延续，竞争走向良性
从行业无序竞争到良性竞争，从来是市场监管部门施政所向。
市场之外，政策与监管的方向或许将会进一步延续。
整体而言，2022年行业监管将愈加精准、全面、有效。一是更能及时反映国家意志，反垄断、共同富裕、和谐稳定、高质量发展是行业监管政策的出发基点。二是更能准确定位发力城市，新老价格洼地双管齐下，打击恶性竞争推进高质量发展。
在行业监管趋严的背景下，2022年快递“价格战”是否已经进入了尾声？
上海交通委邮政快递专委会副主任、快递行业专家赵小敏认为，快递“价格战”已经到了临界点，再降价也无法提升市场份额，甚至会错过最后的发展机遇。
受行业“价格战”影响，行业玩家2021年净利润普遍下降，一半企业出现了亏损，部分快递网点爆发系统性危机，出现拖欠工资、破产、跑路等现象，无序“内卷”，如不出手干预，必将使整个行业陷入恶性循环。
对此，不少研究机构认为，相关部门的监管将一步强化。考虑到竞争格局发生实质性变化，以及受企业与加盟商利润修复和上游电商平台影响力减弱影响，2022年行业行业竞争阶段性趋缓。
类似2021年义乌的监管政策，或许在2022年推及更多城市，恶意竞争将受打击。
巨头纵横捭阖，收购兼并或持续
2021年初，顺丰打响了“并购”第一炮，官宣将斥资百亿港元收购嘉里物流多数股权。
进入下半年，物流行业并购故事仍在继续。2021年7月30日，壹米滴答宣布与汇森速运达成战略投资合作，双方将通过 的资源协同与优势互补，加速推动升级双方现有的物流网络；同时，双方将联手重点布局智慧物流和全球化，积极探索智慧物流网络“出海”实践。
而2022年，并购重组的故事或许还会继续上演。
一个信号是，在中国物流与采购联合会1月7日发布的《关于2021年度中国物流企业50强、民营物流企业50强的通告》中，民营50强物流企业门槛达到10.7亿元，比上年增加2亿元。
因此我们判断，中国快递业的强势洗牌将在未来1至2年内持续推进。
同质化遇困，服务分层将加快
回望中国民营快递发展史，以通达系快递公司为例，在过去若干年中，竞争态势不断变化，其中一些公司曾占据过短暂的竞争优势，但在胶着的电商快递市场中，高度的同质化血拼，使得未能有一家企业脱颖而出。
以往相当一部分快递企业是被行业的高速增长带着向前跑，其发展模式是横行的，越做越大、涉及面越来越宽，走的是重格局、轻经营的份额竞争路数。
2022年，快递将向纵向发展，“差异化竞争”成为新常态，分层化，多样化，定制化、个性化的快递产品，将受到市场青睐。
敏感者已先动先行。比如圆通上线“圆准达”，中通推出“尊享件”“星联件”等快递产品，就是“产品分类、服务分层”的有益探索。
针对消费者对快递服务的差异化需求，国家政策对已迈进“千亿件时代”的中国快递业提出了“推动行业服务分层 防范不正当竞争”的要求，加快了快递服务升级分层时代的到来。
不要价格战，要“价值战”
“反内卷”与“高质量发展”，将是未来几年快递行业的主基调。
随着监管的趋严，快递行业试图摆脱“内卷”泥淖，主动选择从价格战升级到价值战。
比如服务、环保，这都因素都将在未来的竞争中扮演重要角色。“这不是说空话，已经很明显了，如果服务跟不上或者被投诉多，是会面临一些硬约束的”，上海市交通委科技委邮政快递专业委员会主任周焕德认为。
就拿“快递上门难”来说，按照国家相关条例规定，“送前电联”和“送货上门”本应是快递服务商的义务。现实状况是，快递不送上门成了“行业潜规则”，而送货上门则成了行业中的“高端服务”。
2021年《时代邮刊》杂志曾向1420位受访者做出问卷调查，其中近八成受访者表示遭遇过快递“被签收”现象。“快递不送上门”已成常态。
不少消费者认为，快递员不上门是因为“偷懒”，而真实缘由不止于此。
长时间价格恶战之下，企业盈利能力大幅下降，加盟商的利润也大不如从前，层层压力传导到快递末端，就出现诸如送货上门难等问题。
面对“久治不愈”的行业顽疾，监管部门终于要出手了。
2021年12月3日，国家邮政局局长马军胜表态，当前邮政快递业发展不平衡不充分的问题日益突出，行业规模大但质量不高，发展速度快但优势不足。他指出，要旗帜鲜明反对“内卷”，防范不正当竞争，反对损害行业利益、损害员工利益的行为。
紧接着2022年1月7日，国家邮政局研究起草的《快递市场管理办法（修订草案）》公开征求意见。这预示着，“从高数量向高质量发展”已经成为快递行业的必然，行业将在2022年逐步进入高质量竞争阶段。
正如中通快递董事长赖梅松所言：“我们要有‘归零’心态，因为中国快递正在大步迈向‘从高数量向高质量发展‘的新征程。”
总体来看，2022年政策托底下，快递单价开始企稳，恶性价格战底层逻辑不复存在，切换到价值战新通道，快递行业增长拐点已现；与此同时，并购兼并大戏还将继续，行业格局远未达到终局。
免责声明：此文内容为第三方自媒体作者发布的观察或评论性文章，所有文字和图片版权归作者所有，且仅代表作者个人观点，与 无关。文章仅供读者参考，并请自行核实相关内容。投诉邮箱：editor@fromgeek.com。
免责声明：本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿，凡在本网站出现的信息，均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性，但不保证有关资料的准确性及可靠性，读者在使用前请进一步核实，并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏，概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时，应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明，并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后，将会依法尽快联系相关文章源头核实，沟通删除相关内容或断开相关链接。
