近日,鸿坤集团旗下物业管理公司烨星集团控股有限公司(下文简称“烨星集团”)成功登陆港交所,并完成近2000倍超额认购(1948.62倍)的骄人战绩,迅速刷新港股市场今年以来的超额认购纪录,成为新晋“招股王”。在烨星集团IPO过程中,富途担任联席账簿管理人(JBR),由富途旗下企业服务品牌——富途安逸(FUTU I&E)为烨星集团提供港股IPO分销服务。
烨星集团成立于2003年,是鸿坤集团旗下的物业管理公司,从事物业管理服务行业近17年。据招股书披露,烨星集团在2017年、2018年以及2019年前8个月分别实现1.92亿、2.51亿及1.75亿元的营业收入,2016-2018年营收复合增长率为46.8%,净利润年复合增长率为45.6%。
烨星集团财务数据(单位:万元人民币)
截至2019年8月31日,烨星集团在京津冀地区、海南省、湖北省、陕西省等省市的八个城市提供物业管理服务,管理总收益建筑面积约为490万平方米,包括21项住宅物业和15项非住宅物业。烨星集团此次募资的主要用途是扩大中国物业管理服务的地理据点;开发和提升信息科技系统和技术创新,提高营运效率和服务质量;增加增值服务等。
而烨星集团此次近2000倍的超额认购成绩,也得益于资本市场对物业管理行业的青睐。据克而瑞统计数据显示,2019年物业管理公司上市热情高涨,全年共有10家公司完成IPO,2家公司借壳成功,从2014年彩生活在港交所上市以来,共有24家内地物业管理公司上市,其中港股21家,A股3家。2019年24家物业管理公司股价涨幅均值达到66.6%,大幅跑赢恒生指数9.1%。
物业管理行业火热的背后,主要是因为中国房地产行业快速扩张的黄金时代已经过去,存量运营时代到来。不少房企都在物业管理方面发力,以期从单纯的开发商向综合型房企转型。物业管理公司作为轻资产公司,相较于开发商而言可以获得更高的估值,上市之后也有利于打开融资渠道。目前物业管理行业正处于激烈的行业整合阶段,此次成功上市,有利于烨星集团扩大行业影响力,打开融资渠道,加快规模扩张,从而实现物管业务的规模优势。
谈及烨星集团上市后的发展时,烨星集团董事会主席吴国卿表示:“上市的鲜衣怒马不会改变服务本色。物业管理是中国民生的基础,而烨星将成为为美好生活服务的基石之一。”
在烨星集团此次IPO中,富途担任联席账簿管理人(JBR),由富途旗下企业服务品牌“富途安逸”为烨星集团提供港股IPO分销服务。在全市场的认购人数中,通过富途认购的人数占比为13.44%;在认购金额上,通过富途认购的金额约为32.3亿港元,在烨星集团目标公开募资额当中占比超207倍。
富途新股认购数据—烨星集团
亮眼的分销成绩,离不开富途安逸在IPO分销领域的两大突出优势:
覆盖精准人群数量多,覆盖超800万港股美股个人投资者,贡献流通性。在港股、美股上市的许多中概股,天然存在流动性不足的问题,难以被海外主流投资者认可。富途安逸精准覆盖了超800万中国高薪高知阶层投资者,贡献流动性。
转化链条短,认购数据行业领先。富途安逸能够为IPO企业提供绝佳品牌曝光机会,通过富途牛牛上的社区活动、股票百科、企业主页以及企业视频解读等方式,为企业与投资者形成良好深入互动提供绝佳的平台和窗口。与传统中介机构相比,大幅缩短转化链条,并可通过大数据团队追踪认购数据效果。
烨星集团董事会主席吴国卿表示:“富途作为富有影响力且深受散户信赖的互联网券商,为本次烨星集团的IPO工作提供了重要支持,整个团队始终能够保持饱满的热情和细致的服务,为公司的IPO作出有力的支持。富途也为公司与投资者之间建立了一个持续沟通的桥梁,期待未来有更多合作。”
富途牛牛APP闪屏
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