2018年已接近尾声,还有一个多月就要到新的一年了,眼看着就快要到年底了,那么你的年终总结应该如何制作了,写年终总结是不是想想都头疼?一般,年终总结最重要的部分就在于图表的数据展示,这么真是苦恼了一片小伙伴们,下面小编用RushCRM系统来为大家演示,如何制作年终总结的报表。
强大的自定义报表是很多企业选择RushCRM系统的原因之一,当用户快到年终总结时,需要对本年度的数据信息做报表统计时,咱们就可以使用报表模块,首先咱们可以创建自定义报表。
RushCRM系统可以根据用户自己的需求,选择对应需要统计的模块,用来获取该模块下所有的字段数据。在建立数据报表时,客户管理系统的高度自定设置,可以选择关联模块、报表的类型、所展示的字段、统计的字段、详情页面排序、甚至插入自定义函数、统计数字、金额、百分比等字段的平均值、最大值、最小值等,并且可以针对该报表设置共享权限等等。
在新增自定义报表后,可以针对该报表生成自定义图表,统计图的样式也是可以选择的,比如横向柱状图、竖向柱状图、饼图、折线统计图、漏斗统计图等等。
并且针对生成的图标,咱们可以自定义选择把它放入自己账号的首页工作台,这样咱们就能够及时查看需要经常查看的图表。
并且在首页工作台,还可以针对某条统计图表的一部分进行点击,用以快捷跳转到对应记录的详细情况下,方便快速查看数据详情。
有了详细的图表数据信息,这样咱们制作年终总结就不会那么麻烦了,并且以图表的形式展示出来,让你的年终总结一目了然。
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