6月6日消息，迅游科技今日发布公告，宣布拟作价27亿元，以发行股份和支付现金相结合的方式，购买成都狮之吼科技有限公司28名股东合计持有的标的公司100%股权，并拟向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，拟定增配套募资6.86亿元。
迅游科技拟作价27亿元收购移动应用开发商狮之吼
公告显示，迅游科技拟以1.38亿元现金支付狮之吼对价的5.11%，另以发行股份的方式支付对价的94.889%，其股份发行价格为39.58元/股，发行量为6472.96万股。同时，公司拟以询价方式向不超过五名特定投资者非公开发行股份募集配套资金6.86亿元，发行数量不超过发行前迅游科技总股本的20%，配套募资将用于支付本次重组现金对价、中介机构相关费用，以及用于实施移动网络APP新产品开发项目、互联网广告综合运营平台升级项目。交易对象方面，狮之吼全体股东包括鲁锦、游涛、霍小东等11名自然人，以及珠海富坤、天宇投资、天成投资等17家机构。
截至评估基准日（2016年12月31日），在持续经营前提下，狮之吼所有者权益账面值为2.49亿元，采用收益法评估后的评估值为27.78亿元，评估增值25.3亿元，增值率1014.79%。
公告提到，本次交易标的资产狮之吼100%的股权，以2016年12月31日为基准日，经天健兴 业资产评估有限公司评估的价值为277,849.62万元，经交易双方协商，该标的资产作价为270,000.00万元，其中以现金方式支付13,800万元、以发行股份的方式支付256,200万元。
本次发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即39.58元/股，定价基准日为公司第二届董事会第二十八次会议决议公告日。根据上述发行股份和支付现金相结合的方式购买标的资产的作价，购买资产发行股 份数量为64,729,638.00股。部分交易对方（鲁锦、游涛等）承诺，狮之吼2017年、2018年、2019年净利润分别不低于1.92亿、2.5亿、3.24亿元。
公开资料显示，自2014年5月成立至今，狮之吼主营业务集中于移动互联网领域，目前主要从事手机系统工具软件的研发和推广，主要功能为手机系统清理、电池管理、网络管理、系统安全等，其产品主要通过海外应用市场Google Play、App Store、LG Store及三星应用商店发布，业务收入来源主要为移动软件内置广告，目前已经覆盖欧美、新加坡等多个国家和地区。
历史财务数据显示，狮之吼2015年、2016年的营业收入分别为2986.71万元、4.31亿元；2015年亏损，2016年净利润为1.24亿元。据披露，狮之吼2016年营业收入主要由产品Power Clean和Power Battery产生，收入的99%来自于Facebook、Google。此外，截至2016年12月31日，狮之吼资产负债率为18.84%。
据悉，迅游科技的主营业务是为网游等互联网实时交互应用提供网络加速服务，近年拟向“手机移动网络游戏”和“移动互联网运营与服务”两个领域进行转型。2017年，迅游科技收购了成都雨墨科技有限公司13.4%股权，进入移动网络游戏领域。
迅游科技表示，公司股票自2017年6月6日开市起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。（唐文）
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