复盘运营商新格局：乍暖还寒时 三足难鼎立

2月6日综述（子月）正如春节带来的温暖，2016年，我国通信运营市场稳中有增，冰冷了多年之后，重现一丝暖意。不得不说，这种回暖既是大势所趋，也是行业卧薪尝胆的结果。

从市场外部来看，人们对于信息消费的需求更加强烈，特别是移动互联网持续火爆，极大地拉动了流量的增长。多年来通信人对于流量驱动市场的期许如今已体现得十分真切。数据也支撑了这一点，2016年我国4G用户已经突破7亿，月户均移动互联网接入流量接近1G。

从市场内部来看，三家运营商经过多年的4G建设，如今已经建成全球最大的4G网络，4G渗透率不断攀升，目前已经达到55%，针对4G用户的争夺已经白热化。而竞争趋于白热化的还有有线宽带市场，2016年中国移动成为了市场最大的搅局者，凭借低价策略高歌猛进，如今已经晋升为全国第二。

除了传统领域，在云计算、物联网、数字服务等新兴领域，三大运营商在2016年都展开了积极布局。这种布局看似低调，并不能带来眼前的利益，但对于未来却至关重要。毫无疑问，终有一天它们会像4G一样成为新的市场驱动力。

正如人经历了低谷便会成长一样，运营商们在经历了萧条之后，心态也逐渐成熟。2016年，三大运营商的心态都更加开放。年初，电信联通展开战略级别的合作共享，抱团取暖。年中面对国家的“提速降费”要求，三家运营商都不约而同地取消了国内漫游费。年末，随着中国移动与阿里巴巴达成战略合作，三家运营商都与OTT联手，取长补短。

格局：中国移动一骑绝尘

2016年，中国电信市场的内部格局进一步明朗，可以概括为，中国移动高歌猛进，中国电信稳中有升，而中国联通略显颓势。4G市场是运营商角逐的主要市场。我国4G用户已经突破7亿，其中，中国移动5.35亿，中国联通1亿，中国电信1.22亿。可见中国移动4G用户数遥遥领先。笔者认为，这一方面得益于中国移动的用户基础，另一方面，也得益于中国移动对于4G的投入。整体来看，从网络覆盖、下载速度、客户服务多个角度来看，中国移动的确高出一筹。我国4G渗透率超过55%。其中，中国移动4G用户渗透率已经达到了63%，中国电信的4G用户占比约为56.7%，而中国联通仅为39%。有机构预测，2017年我国4G渗透率将提升至70%以上，同时，根据运营商高管在2016年的表态，2017年三大运营商都将目光聚焦于4G+，这意味着，运营商对4G用户还将有一番激烈的争夺。

而在有线宽带市场，中国移动2016年全年累计增长2259.5万户，累计用户数为7762.4万户，中国联通宽带用户累计7523.6万户，中国电信宽带用户全年累计增长1006万户，累计增至1.2312亿户。中国移动已经晋升为全国第二大有线宽带运营商。笔者认为，如若不是中国的有线宽带进小区仍存在垄断现象，中国移动的市场份额还会更大。即使是这样，相信凭借低价策略，2017年中国移动仍将是有线宽带规模增长最快的运营商，甚至可能超过中国电信成为行业老大。

2016年，中国移动凭借着庞大的财力，大搞金元攻势，给电信和联通造成了很大压力。中国联通更是在2016年11/12两个月份出现了固网用户净流失，而且流失敞口还在扩大。需要指出的是，固网宽带业务虽然在ROI方面不如移动网络，但固网业务是切入并维系家庭市场的重要载体，也能够源源不断的产生现金流。中国移动已经明确，2017年将把家庭市场作为重点发展的市场之一。中国电信也正通过IPTV等业务巩固家庭市场的优势。而中国联通如果不及时调整，在后续市场竞争中会面临更大的压力。在当前的产业格局下，和民营资本开展更加深入的合作，或许是一条出路。

变量：布局新业务，与OTT合作创新

在电信运营市场内部，竞争日趋激烈。而在竞争的表面之下，运营商也在积极布局，为了在未来占据市场制高点而努力。云计算、物联网等都是运营商2016年布局的重点。

在云计算方面，中国移动全面推进数据中心机房建设，初步形成全网总体布局，全国共规划8处集中化基地，正规划省级数据中心45处。全网IDC整体装机能力达到9万机架。中国联通正按照“M+1+N”体系进行资源布局，目标是打造10大集团级云数据中心。“M+1+N”的云数据中心资源布局全部形成后，总机架数将超过32万，总带宽将超过30T，具备400万台服务器的承载能力。中国电信目前正在着力打造2+8+X的格局。其中2指的是内蒙古和贵州两个超大型云计算园区，拥有海量的规模；8指的是按照全国地域划分的核心节点；而X则是遍布全国各地的数据节点，主要用于CDN内容分发等，最大程度上让数据贴近用户。

而物联网方面，中国移动已发展物联网用户数超过9100万。2017年，中国移动将面向“个人、家庭、行业”全面提供物联网服务，物联网等智能连接数达到2亿。2017年，OneNET平台接入客户数达到2500万。中国电信2016年增加1200万物联网用户，预计2017年物联网用户实现净增2500万户，2018年实现过亿。2017上半年基于800M的NB-IoT网络将实现全网覆盖，低频NB-IoT的建设和运营。中国联通在南京和广州新建物联网专用核心网元，覆盖全国31个省、360个地市，56.5万个基站。

值得一提的是，为了开拓创新，发展新业务，三家运营商也都与OTT展开了积极合作。目前，阿里巴巴已经与中国电信、中国联通和中国移动都签署了协议，中国联通也与腾讯、百度、阿里巴巴都签署了协议。未来，运营商与OTT之间，注定还会碰撞出更多的火花。

2016年，电信运营商在调整，发展、积蓄力量中度过，2017年，市场竞争将更加激烈，可以预见，2017年的电信运营市场将更加活跃。

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