Omdia分析师王珅：微电网将成为智算中心新选择

11月6日消息（赵婷婷）日前，Omdia在北京召开“ICT行业研讨会”。会上，Omdia数据中心首席分析师王珅发表题“AI时代的数据中心基础设施展望”主题演讲。他表示，AI时代，云厂商、运营商以及托管厂商的数据中心的基础设施，特别是电源和冷却系统，面临着前所未有的挑战和机遇。

随着数据量的激增和AI应用复杂性的提升，这些数据中心必须在电源管理和高效冷却方面不断创新，以应对更高的性能和能效要求。“电源和冷却技术的进步不仅是应对当前挑战的关键，也将成为推动数据中心基础设施迈向未来的核心力量。”

新的微电网选择将广泛可用

王珅表示，目前是数据中心行业的黄金时期。2024年数据中心资本支出将增加近三分之一，四大云厂商支出将增长38%，现金流足够。

而随着数据中心的不断发展，则意味着每个机架的服务器更多，每台服务器功率更大。当前，全球发电能力增长速度低于数据中心的需求增长。

虽然数据中心行业只需要全球发电能力的一小部分，但Omdia预计，随着越来越多的经济体实现电气化，它将面临越来越多的竞争，例如，电动汽车的采用率将在未来6年内增长6倍。“发电量的增长速度不足以满足需求，数据中心运营商将不得不越来越依赖离网发电。”

他指出，2023年，不间断电源（UPS）市场同比增长15%，接近120亿美元。随着锂电池技术的渗透，电池收入占UPS收入的比例增加。2023年，电池模块收入占UPS市场的19%。随着先进的电池解决方案越来越受欢迎，这一份额正在上升，预计在未来几年将上升到20-30%。

随后他列举了一个案例：xAI在没有电网供应的情况下，转向完全天然气发电。xAI数据中心园区的航拍照片显示，已经部署了十几辆压缩天然气拖车，为孟菲斯数据中心缺失的142MW提供服务。

“天然气的碳足迹比其他燃料小，但不是数据中心行业可持续的大规模长期解决方案。”预计这项技术将越来越多地用于弥合供需之间的短期差距。从长远来看，电网容量将增加，新的微电网选择将广泛可用，如小型模块化反应堆。

单相冷板式冷却将成为液冷市场主流

冷却系统方面，从2022年到2023年，液冷市场经历了显著的55%同比增长，这主要得益于单相（1-P）冷板（DtC）的强劲需求。预计1-P DtC市场将在2023年几乎翻一番，并在2024年保持其增长速度，这归因于AI数据中心对其的进一步采用。

相比之下，由于应用限制和供应链发展不足，两相（2-P）浸没冷却市场在2023年略显落后。“寻找一种成本低廉、不导电且无毒、具有特定沸点的冷却液是两相浸没冷却的关键挑战。”

在找到最优解决方案之前，由于数据中心对危险材料的监管以及相关高成本，其采用受到阻碍。后门热交换器（RDHx）与单相冷板式配合良好，正以每年65%的速度显著扩张:它们还与热能再利用应用捆绑在一起。

2023年，风冷产品由于积压订单的完成、供应链的恢复及其成本效益和在补充液冷技术方面的有效性而实现了强劲增长。这表明了两种技术之间的合作整合而非竞争关系。

王珅指出，液冷将在快速增长的市场中迅速增加份额。2024年将超过17%，2028年将达市场三分之一，将成为全世界数据中心冷却领域的最大板块。

而在液冷市场中，单相冷板式冷却将成为至少五年内的主流，日益主导市场增长。1-P DtC冷却正在催化正在进行的新项目和改造项目中的液体冷却增长。

2-P DtC冷却的市场预测有所降低，但预计仍将在 2024年刺激大幅增长。

但由于监管和成本障碍，2023年浸没式冷却的增长不足，其应用场景仍然集中在高性能计算（HPC）和挖矿上。他指出，浸没式冷却的起飞尚需要一段时间，技术、供应链需要再成熟一些。“而这一定是一个全新的市场，需要全链条进行相应优化。”

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