从电信向数通战略转移：索尔思光电业绩大幅增长

8月26日消息（南山）近日，房地产开发商北京万通新发展集团股份有限公司发布《重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》，计划收购知名光模块企业索尔思光电60.16%股权，成为索尔思光电的实控人。整体交易价格为3.24亿美元。

根据报告给出的财务数据，索尔思光电今年前4月业绩大幅增长，营收6.32亿元（人民币，下同），同比大增123.01%；净利润3233.15万元，同比扭亏为盈，大增269.48%。

对于业绩的显著变动，万通发展在回复交易所问询时，进行了详尽解释。

索尔思光电的光传输、无线通信、宽带接入产品均主要应用于电信市场，电信市场是公司的传统优势领域。电信市场的光模块需求在经历2019年5G迭代升级驱动后已达到相对高点，近年来随着5G建设基本完成，市场需求有所放缓，根据LightCounting的数据，2023年全球光模块市场下降，原因是电信市场中以太网和无线前传光模块的销量分别下降了10%和30%。故2023年行业整体的毛利率下降主要受电信市场影响，索尔思光电电信市场业务占比较高，受影响程度较大。

2023年下半年至2024年一季度，索尔思光电凭借自研光芯片的快速调整优势，积极调整产能和销售策略，对电信市场产品加速出清，拓展数通市场高速率产品订单，毛利率有所回升。

根据Cignal AI的数据，2023年第四季度索尔思光电在高速光模块400G产品细分市场上出货量已达到全球第四，2024年第一季度跃升为全球第三。目前索尔思光电800G速率光模块产品已向客户批量出货，并推出了1.6T可插拔光模块解决方案，技术实力处于行业第一梯队，预期索尔思光电能够与同行业头部企业保持相同的快速增长趋势。

数据显示，索尔思光电2024年5-7月出货金额为6.62亿元，2024年8-9月预计交付金额为6.01亿元，月均出货金额持续提升，订单增长主要集中在数据中心400G和800G订单上。

2024年开始，索尔思光电陆续通过境内知名客户的400G高速光模块供应商认证，分别于2024年5月和2024年7月开始向其大批量供应400G高速光模块，海外客户亦大幅增加在数通领域的投资，400G和800G高速光模块整体需求在5-8月持续逐月增长。下游客户一般按照1-3月的需求向客户发出交付需求订单，预计索尔思光电9-12月订单会持续增加。

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