LightCounting：400G/800G光模块需求量超过供应量一倍

北京时间8月1日消息（水易）人工智能的“霸权”竞争正在全面展开。自2023年7月起，市场研究机构LightCounting每3个月上调一次以太网光模块的销售预测。

最新的报告显示，用于AI集群的以太网光模块在2024年将翻一番以上，并一直延续到2025年-2026年。

不过，LightCounting指出，这种增长不会无限期持续下去，预计到2027年将出现“软着陆”，市场有可能在某个时间点出现下滑。这种下跌的时间很难预测，通常平均每3年会看到一次。

强劲的需求已经对整个供应链带来了挑战，而且情况可能会变得更糟。客户可能开始额外订购，以应对持续的短缺，从而使问题更加严重。一旦短缺缓解，需求可能会下降，从而造成整个供应链库存过剩。这正是2019年底和2022年底发生的情况。

下图还显示了英伟达对光模块市场的贡献。英伟达的许多客户，包括微软，都购买了英伟达的整套系统，包括光模块。这可能不是最经济的方法，但这是一场“军备竞赛”。不过，LightCounting认为，预计未来会有更多的公司开始绕过英伟达购买光模块。

2023年5月到6月间，谷歌和英伟达成为首批大幅增加光模块采购量的厂商。现在，所有领先的云计算公司都已加入这场竞争。目前，4x100G和8x100G光模块的需求量超过供应量的100%，许多客户需要等到2025年才能交货。

LightCounting对4x100G光模块的预测在2025年提高了5亿美元，在2026年提高了10亿美元。这些产品的销售额预计将在2026年达到40亿美元以上的峰值。同时，对2025年8x100G光模块的预测增加了20亿美元，预计2026年这些光模块的销售额将超过70亿美元。此外，首批4x200G和8x200G光模块将于2024年底发货。

值得一提的是，LightCounting还在预测模型中增加了3.2T光模块。到2029年，1.6T和3.2T光模块、LPO和CPO的总销售额将达到近100亿美元，占人工智能集群光模块产品销售的大部分。

生成海报

免责声明：本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿，凡在本网站出现的信息，均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性，但不保证有关资料的准确性及可靠性，读者在使用前请进一步核实，并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏，概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时，应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明，并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后，将会依法尽快联系相关文章源头核实，沟通删除相关内容或断开相关链接。