7月25日评论(九九)工信部昨日发布2024年上半年通信业经济运行情况。上半年,电信业务收入累计完成8941亿元,同比增长3%,增速较一季度下降1.5个百分点。
具体到各项业务收入,可以用“两降两增”来概括:移动数据流量业务和语音业务收入下,固定互联网宽带业务和新兴业务收入实现增长。特别是新兴业务,上半年共完成业务收入2279亿元,同比增长11.4%。
流量、语音双降,5G红利不及预期
虽然实现了正增长,但电信业务收入增速从2023年全年的6.2%下降为上半年的3%,并且已经明显低于上半年GDP增速(5.0%)。此前多年,通信行业增速一度保持高于GDP增速的水平,在支撑经济社会发展中发挥着基础性、战略性、先导性作用。上半年行业增速明显放缓,尤其是低于同期GDP,对于包括运营商在内的全行业提出挑战。
特别是移动数据流量业务,占电信业务收入比高达36.7%,虽是小幅回落也难免“伤筋动骨”;与此同时,语音业务收入持续下滑。中国工程院院士邬贺铨不止一次提出,5G的频谱效率和单位能效远远优于4G,但用户难以感知到这一优势;用户流量成倍增长,也没有反映到运营商的ARPU值上,运营商获得的5G红利不及预期。
宽带业务收入平稳增长,FTTR拉动效应显现
固定互联网宽带业务收入平稳增长,在一定程度上得益于FTTR的拉动。在宽带接入市场上,运营商面临同质化竞争严重、管道应用填充不满等难题。FTTR更高速、更稳定的网络,能够更好地为智家业务的发展和演进提供支撑,也为运营商开辟了新的业务增长点。
在日前召开的2024中国联通合作伙伴大会上,中国联通方面表示,截至上半年,中国联通移动用户和宽带用户合计超过4.6亿,净增近千万,创三年新高;FTTR用户超过905万,规模实现全球领先。
中国信通院总工程师敖立指出,三大运营商均将智慧家庭作为锚点,目标5年内形成千亿级市场;基于FTTR形成可持续经营的Wi-Fi服务,能够匹配多样化的增值业务场景;将宽带网络与云、AI技术应用融合,支撑形成基于AI的智慧家庭战略,成为运营商关注的重点。
新兴业务双位数增长,信息服务业开启“第二增长曲线”
如本文开篇所述,真正带来双位数增长和收入增量的是新兴业务,这也与运营商的转型升级“不谋而合”。
随着新一轮科技革命和产业变革的深入发展,数据成为新生产要素、算力成为新基础能源、人工智能成为新生产工具,共同构成新质生产力的重要驱动因素,为信息服务业发展带来广阔空间。三大运营商也将云计算、AI、大数据等作为关键引擎,开启“第二增长曲线”。
与此同时,运营商CAPE也在向这些方面倾斜。2024年,中国电信对于产业数字化的投资占比提到38.5%,约370亿元,其中对于云和算力的投资180亿元,目标将智算规模提升到21EFLOPS以上;中国移动对于算力、能力的投资较2023年均有超过20%的增长,目标智算规模超过17EFLOPS,同时推进能力集约增效;中国联通虽然没有公布具体投向,但应该也是类似的情况。
对于AI,中国移动推动“5G+”向“AI+”延伸拓展,以全方位、系统性、深层次融合创新,开辟转型升级的新路径;中国电信方面表示,具备发展人工智能的四大优势:算力、数据、应用场景和顶尖的AI人才队伍;中国联通积极响应和落实“国家人工智能+”行动,持续加大战略投入,将人工智能打造成公司高质量发展新的业务增长点。
业务波动本在情理之中,但压力与挑战不容忽视。通信行业和电信企业正在变压力为动力,加快关键核心技术研发,建强新型信息基础设施,深化融合业务应用,向“新”提质走出一条行业高质量发展之路,持续为经济社会高质量发展赋能。
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