全球年内最大IPO诞生!Arm上市首日收涨24%,市值高达652亿美元

9月15日消息 千呼万唤始出来!

备受瞩目的Arm IPO在美东时间周四终于正式登场!

IPO首日,Arm开盘上涨10%,报56.10美元,盘中一度涨幅达到约30%。截至收盘,Arm股价上涨24.69%,报63.59美元,以收盘价计算,市值为652.48亿美元,若包括限制性股票单位在内,Arm完全摊薄后的估值接近680亿美元。

周三盘后,Arm将IPO股票发行价定在每股51美元,位于发行价指导区间47~51美元的顶端,以此价格计算的估值为545亿美元。Arm本次美国IPO因需求强劲而在9月12日周二提前一天认购结束。Arm在本次IPO中发行9550万股ADS,募资48.7亿美元。

在IPO过程中,Arm的多家大客户——包括苹果、英伟达、AMD、谷歌、英特尔、联发科、台积电、新思科技、Cadence Design、三星电子等,都成为了此次发行的基石投资者。本次IPO为他们预留了超过7亿美元的股票。

虽然是IC行业最大规模的IPO,但Arm并不生产芯片,而是将自己的芯片设计及架构授权给其他公司。

但需要指出的是,Arm的许多特许权使用费来自几十年前发布的产品,约一半的特许权使用费收入(2022年总计16.8亿美元)来自1990年至2012年期间发布的产品。Arm首席财务官Jason Child在接受采访时表示,Arm正专注于特许权使用费增长,并为客户提供成本更高、功能更多的产品。Arm预计到2025年,其芯片设计的总市场价值将达到约2500亿美元,其中包括数据中心和汽车芯片设计的增长。

但这并不是Arm第一次上市,成立于1990年的Arm最初是Acorn Computers、Apple、VLSI Technology三家公司的合资企业,曾于1998年在伦敦证券交易所和纳斯达克上市,代码为ARMH。2016年,软银以320亿美元的价格收购了该公司,并将其私有化。

在2020年,软银曾经与芯片巨头英伟达进行合作谈判,英伟达愿意以不低于440亿美元的出价收购Arm,但由于美国、欧洲等反垄断监管机构的反对,该交易于2022年被迫取消。此后,Arm开始启动IPO计划。


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2023-09-15
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