Dell'Oro分析师复盘华为MBBF 2021：总结RAN发展五大趋势

北京时间11月4日消息（艾斯）市场研究公司Dell'Oro Group副总裁兼RAN市场分析师Stefan Pongratz在一篇最新博客文章中对华为MBBF 2021活动进行了复盘。他总结了其观察到的此次活动中与RAN相关的几项趋势。

以下为其博客文章的主要内容：

华为最近举办了其一年一度的MBBF论坛。虽然与容量和收入相关的挑战通常是主要议程的一部分，但能源效率和绿色能源也是今年活动的重中之重。以下我们将分享五个与RAN相关的观察结果，包括：

1）良好的客户参与情况；

2）连接是一项有利可图的业务；

3）Sub-6GHz频谱仍有很大空间；

4）FWA正在加速；

5）5G无线专网收入仍然很少，但相关活动正在增加。

良好的客户参与情况

MBBF是一个以客户为导向的活动。随着占全球GDP近三分之二的国家的运营商重新评估其对华为RAN的依赖程度，人们可能会猜想，此次活动运营商的参与将受到重大影响。虽然并未对每年在该活动上发言的所有运营商进行跟踪，但我们的第一印象是，运营商的参与情况仍然良好，其中包括来自中国电信、中国联通、Dialog、DNA、Du、Entel、Elisa、Etisalat、Globe Telecom、Hellenic Telecommunications、Orange、Sunrise、沃达丰、Zain和Zong的高管都发表了演讲。

连接是一项有利可图的业务

尽管有不少运营商试图在网络连接业务之外对其他领域进行拓展，以提高投资者回报，但运营商也逐渐认识到，网络连接是一项有上升潜力的盈利业务。

更重要的是，这种新的后疫情时代常态与2021年上半年期间收入增长趋势的改善相结合，以及，事实上，随着需求的发展和连接性向垂直领域的扩展，使这些连接性产品具备差异性的能力只会提高，这是重新燃起连接业务热情的基础。或者引用Etisalat的话——这并不总是关于跳脱出连接业务之外，也许是时候更多地关注智能连接了。

值得注意的是，2020年至2021年期间的预期收入增长，部分反映了由于应对疫情而导致的行为改变。一些行为上的改变将是短暂的，但是，围绕着非暂时性行为调整的不确定性促成了新的乐观情绪。

Sub-6GHz频谱的重要性

数据流量继续以有增无减的速度增长。华为现在估测，到2030年，用户平均每月消耗的数据流量将达到600GB，这意味着每月移动数据消耗总量将接近5ZB。无论我们谈论的是1ZB还是5ZB，频谱都是一种稀缺资源。我们只需要优化所有5G部署的频谱效率，就可以为2020年至2030年之间另一个潜在的20倍到100倍的增长调整网络容量规模。理想情况下，这将在不增加碳足迹的情况下完成。

平衡各种5G网络的投资和经验，同时牢记营销通常是根据速度进行的，但网络是基于容量大小的，这对运营商来说仍是一个挑战。当涉及到为中高频段Massive MIMO和Sub-1GHz部署选择天线和收发器配置时，行业似乎相当一致，但是，2GHz NR路线图仍然存在一些不确定性。

华为预期8T8R无线设备可以在2GHz FDD频段发挥重要作用。8T8R系统相对于 2T2R LTE基线有2.3-2.8倍的增益，将弥补DSS的部分损失，并提供坚实的底层基础。

基于FDD的Massive MIMO在2GHz频段上面临的挑战是众所周知的。除了由于在TDD系统中利用信道互易性而导致FDD和TDD之间的相对效率差距之外，基于FDD的解决方案通常也在较低的频段工作，从而增加了天线的物理尺寸。尽管如此，华为仍对FDD Massive MIMO的机会表现出了一些乐观态度。也许更重要的是，这不再只是一个愿景——华为已经部署了超过1万个基于FDD的Massive MIMO AAU。与TDD Massive MIMO相比，其出货量仍然很小。尽管如此，上涨幅度还是比预期的要大。

尽管华为在HAS 2021活动中广泛讨论了6GHz机会，但该公司在此次活动中并没有花很多时间对此进行讨论。一些欧洲运营商确实重申，6GHz（高频段）将在未来的5G部署中发挥重要作用，这证实了我们一段时间以来传达的观点，即6GHz Massive MIMO部署可能会导致另一个主要的5G部署周期。

毫不奇怪，外部挑战并没有影响华为进行创新和为其Sub-6GHz产品组合引入新解决方案/增强功能的能力。在活动期间，华为宣布通过其新的Hertz天线平台对8T8R产品组合进行了改进增强，从而提高了容量，简化了外形，并提高了能效。

华为的Massive MIMO MetaAAU将天线阵列的数量从192个扩展到384个，从而在64T64R配置下增加了大约3db的覆盖范围。

此外，华为还发布了32T32R Massive MIMO AAU(240W) ，重量仅为10公斤，比爱立信最新发布的12公斤的Massive MIMO无线设备还要轻2公斤左右。

FWA正在加速

根据GSMA的数据，全球约有500家运营商提供LTE FWA或5G NR FWA服务，其中约65家使用5G技术，FWA是此次活动的一个重要话题。其中突出的三点与价格、5G发展趋势和长期路线图有关。

首先，5G CPE价格下降的速度之快有些令人惊讶——华为预计到2022年5G CPE价格将接近150美元以下（Tozed Kangwei计划在2022年推出100美元的5G CPE）。

其次，5G FWA连接数正在稳步增强。华为估算5G FWA安装基数约为200万（不包括北美市场在内），反映了MEA地区的健康发展趋势。

随着FWA采用率的提高，重要的是要记住，该技术在某些情况下是有意义的，但它仍然只是整体宽带工具包中的一部分。运营商正试图找出如何最佳地平衡各种FWA细分市场（包括服务不足的市场、相对提供了服务的市场以及服务良好的市场）在短期和长期内的容量需求和整体盈利。

FWA 的关键问题之一不仅是关于短期潜力，而且包括随着光纤覆盖的改善，该技术将随着时间的推移发挥的作用。

Dialog在很大程度上依赖FWA技术来提高整个斯里兰卡宽带普及率。但真正有趣的是，该运营商将FWA视为更准确的FTTx部署计划的垫脚石和重要组成部分——5G FWA将帮助他们识别宽带站点，并随着时间的推移提高FTTx的利用率。

无线专网部署正在增加

总体趋势基本保持不变。MBB/FWA继续在整体5G资本支出中占据最大份额，而5G专网投资仍然较少，而且短期和长期预测更加乐观，这受到五个核心驱动因素的支撑：（1）越来越多的国家正在探索如何为专网应用分配频谱；（2）技术的进步正在通过降低价格、引入更多的灵活性以及简化无线专网的安装、运营和管理方式来改善商业案例；（3）企业对使用蜂窝网络带来的好处的认识正在提高；（4）公有云提供商更加积极地寻求与通信服务提供商合作；（5）要求蜂窝服务质量（QoS）的新用例正在出现。

尽管5G专网投资仍然微不足道，但华为MBBF活动支持了行业正朝着正确方向发展的说法。物联网生态系统正在改善，运营商正在与合作伙伴合作开发5G用例，企业也有兴趣探索5G如何为其提供帮助，5G专网相关的活动正在增加，无论是使用专用基站还是使用移动公网上的网络切片——据华为估算，目前全球约有1万个5G B2B项目，其中约一半位于中国市场。

沃达丰（Vodafone）是全球领先的物联网连接供应商之一，拥有约1.3亿个连接，它花了大量时间讨论其5G专网/物联网在广泛的用例中的进展，包括电力网络、炼油厂、汽车生产和车辆之间的实时通信等等。

简而言之，移动基础设施领域不乏机会。与往常一样，此次活动很好地提醒了我们，RAN领域的竞争依然激烈。Open RAN提供了一个改进的切入点。与此同时，这种架构并没有改变潜在的供需挑战以及数据流量与收入增长之间的不对称性。归根结底，运营商需要优化TCO/能源消耗/频谱效率，并与那些能够帮助他们抓住新机遇同时支持现有传统网络的供应商进行合作。

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