产业链消息称，由于市场需求强劲，苹果已经向供应商下达了今年上半年的iPhone生产订单，要求生产9500万到9600万部，主要是iPhone 12，同比提升30%。
值得一提的是，消息人士透露，随着产能的扩大，iPhone 11和iPhone SE这类产品的售价还会继续降低，从而帮助苹果获得更多的市场份额。
据国海证券研报，苹果和极光数据显示，截至 2020Q1 全球 iPhone 用户中有 74%的用户仍在使用 2017 年以及更早的非 5G 机型，潜在换机用户数量较大，开售近三个月后 Pro 系列发货周期目前仍在 2-3 周。此外美国制裁使得华为高端机型“缺芯”问题难以解决，苹果或将显著受益于华为份额下滑，预计产业链积极备货仍将持续。
众所周知，苹果因为基带等方面问题在5G手机市场上赶了个晚集，在2020年末才发布支持5G网络的iPhone 12系列。虽然入局时间较晚，但苹果并没有因此掉队，iPhone 12系列在发布之后的半个月内就夺得了全球5G手机销量冠军，而后更是用两个月时间就卖出了5230万部，占全球5G手机市场份额31%。
根据市场调研报告显示，随着5G网络建设的推进，今年全球5G手机市场的需求会更加强劲，预计年产量达5亿部，而苹果将凭借iPhone 12系列成为今年5G市场的主导者，预计市场份额将增长至35%。
太平洋证券王凌涛指出，截至去年12月底，供应链预计iPhone的生产量为9000万至9500万部，远超12月中旬预期的8000万至8500万部，以及10月下旬预期的7500万部。接下来的今年第一季和第二季度产销量仍有可能继续向上修正，这是自2014年iPhone 6之后未再出现的场景。随着5G手机生态进一步完善，AI人工智能持续发展，都将令电子科技行业保有较佳的成长动能。
投资机会方面，王凌涛建议重点关注：蓝思科技、德赛电池、兆驰股份、斯迪克、韦尔股份、长电科技、鹏鼎控股、博敏电子。
值得注意的是，苹果手机的热销对产业链相关公司业绩提振也相当明显。受益于苹果手机良好的销量与产业链积极备货，鹏鼎控股2020年全年营收创历史新高，在2020Q3 营收同比下滑的背景下，公司2020年全年实现营收298.51亿元，同比增长11.98%，其中2020Q4共实现营收123.85亿元，同比增长32.8%。2020年12月公司合并营业收入为人民币42.02 亿元，较去年同期的合并营业收入增加69.46%。
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