终端手机厂商订单翻倍 高端手机面板价格能否止跌回涨？

今年上半年，受到大环境不景气的影响，全球智能手机出货量下滑比较严重，这种效应也向上游面板产业传递，导致高端手机面板需求量及其价格均出现下跌的状况，而相关面板厂商的业绩也出现下滑。

不过，随着全球市场的回暖，各大手机厂商也加大市场布局。近日有消息传出OPPO向供应链加单至1.1亿部，相比上半年的增长了近一倍，而小米、vivo等厂商也增加订单。那么，终端厂商积极备货，是否会带动高端手机面板价格止跌回涨？

量价齐跌企业业绩下滑

今年年初以来，新冠疫情在全球持续蔓延，各国实施边境管制与封城等防疫措施，致使智能手机出货量出现下滑。据Gartner数据显示，第二季度全球智能手机整体出货量2.95亿部，同比下滑达20.4%。

具体到企业方面，苹果iPhone受到的冲击较小，出货量依然坚挺，仅下滑0.4%。三星智能手机出货量大幅下滑27.1%，华为出货量下滑6.8%，小米和OPPO的出货量分别下滑21.5%和15.9%。

终端市场下滑也持续向上游面板市场传递，UBI Research指出，今年第二季度智能手机OLED面板出货量滑落至8700万块，与去年同期相比下滑23.1%，环比下降17%。市场需求不佳叠加供应增加，也导致面板价格下降。据CINNO Research数据显示，LTPS智能手机面板价格平均每月下降约$0.1美金，而AMOLED手机面板价格更是以平均每月$1美金的速度在下降，进一步缩小与LTPS液晶屏的价格差距。

在量价齐跌的背景下，企业的经营业绩也受到很大的影响。主要经营中小尺寸OLED产品的维信诺上半年归属于上市公司股东的净利润9249.13万元，同比下降47.30%；而其扣除非经常性损益的净利润更是亏损5.29亿元，同比下降64.21%。关于净利下滑，维信诺的解释是，“与上年同期相比，公司AMOLED产品销售收入占OLED显示行业收入比例提升，影响OLED显示分行业毛利率下降，国内销售毛利率下降。”

同样深耕中小尺寸的深天马也出现营收下滑的状况。上半年深天马实现营收为140.57亿元，同比下降3.69%。对此，深天马表示，随着海外疫情的蔓延，全球显示产业链受到不同程度的冲击，尤其手机、车载等终端需求下滑较为严重，导致公司的营收出现下滑。

TCL华星高级副总裁赵军表示，“在疫情的影响下，小尺寸面板需求比大尺寸TV面板影响更大，无论是OLED面板还是LTPS面板，整体需求量均下降。随着需求变化和产能扩张，OLED与LTPS整体供需失衡的局面还会进一步加剧。”

“为了应对市场变化所带来的不确定因素，TCL华星积极调整和优化产品结构，上半年公司LTPS面板中尺寸产品占比达到7%，预计今年下半年占比将达到17%。中尺寸业务的发展有效的抵御手机市场的冲突，可以实现稳定经营。”

高端手机面板价格难以上涨

尽管上半年智能手机市场不景气，但随着全球疫情的逐渐可控，各国纷纷推出振兴经济相关政策，下半年智能型手机市场有望回温。TrendForce预估第三季生产总量将来到3.35亿支，年减10.1%，尽管单季表现仍不及去年同期，但较第二季成长17.2%。

随着全球市场的回暖，各大手机厂商也加大市场布局。近日，有产业端传出消息，OPPO向供应链加单至1.1亿部，相比上半年的增长了近一倍，而小米、vivo等厂商也增加订单。小米CEO雷军也表示，小米10和小米10 Pro销售量超预期，最近小米10至尊版发布后热销。同时，最近两年主攻欧洲市场，已经进入市场份额前三，占全球17%的市场份额。

那么，在终端手机厂商订单加持的背景下，高端手机面板产品价格是否会止跌回涨呢？

群智咨询资深分析师王晓雅对集微网表示，“部分品牌有加单意向和动作，但整体需求相对稳定，大部分面板厂客户结构将存在变动风险。手机面板整体供需变化不大，但个别技术供需仍趋向分化，价格趋势也将呈现差异。a-Si cell市场价格波动风险增加，LTPS价格压力持续增大，OLED价格策略激进。”

“在柔性OLED方面，2021年整体OLED的需求受苹果柔性产品的增加，其他终端品牌扩大了柔性面板应用的价格段，因此柔性OLED供需比2020年将转好。而明年终端品牌对刚性OLED有大量需求规划，根据群智咨询数据显示，2021年刚性OLED整体同比增长约28%，供需存在紧俏的风险。在LTPS方面，受低成本OLED面板的影响，LTPS供需仍然处于宽松状态。”

“a-Si 涨价主要体现在cell市场，品牌模组价格相较稳定。需求侧由于终端品牌对成本管控的诉求，采取降规策略，加大对低端面板需求，a-Si面板2020年和2021年需求较强劲，在供给方面，a-Si 面板产线部分产能转为效益更好的其他应用。到2021年，a-Si 的整体供需仍比较紧凑。”王晓雅进一步表示。

而CINNO Research也对集微网表示，“今年以来，受疫情影响高端手机销量下滑最为明显，导致OLED及LTPS屏需求下滑。未来OLED及LTPS屏幕出货量能否提升需求仍是关键，这主要看两方面，一是疫情的控制情况，这将直接影响中高端手机的消费信心。二是OLED/LTPS能否通过不断下潜抢占低一级的市场。目前厂商已经有了一些调价动作，能否大幅增加出货量还要看终端厂商的选择。”

“各终端最近确实在积极备货，这直接导致Q4的需求面向好，对整个供应链条里的企业短期内都是利好。明年年初开始随着需求的企稳供求关系将得到改善。”上述人士进一步表示。

总体来看，当前智能手机面板市场整体仍处于供过于求的状态，面板价格整体是处于下滑的趋势，但随着全球市场的回暖，终端手机积极备货或有利于改善高端手机面板供需结构，而面板价格也有望止跌回涨。

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