运营商发力NB-IoT，利好三大光模块厂商

9月22日短评（刘定洲）对很多供应商而言，有线与无线建设并不冲突。最典型的例子，近4年中国大力投资LTE建设，基站之间的互联全部采用光通信模式，因此对光缆、光模块产生了一波又一波的需求，同时LTE反向推动承载网络升级，进一步拉升了光通信产品的需求。

由于LTE网络建设呈现项目式、爆发式特征，非常考验光模块的成本管控和交付能力，门槛相对较高。包括光迅科技、华工正源、海信宽带等几家主流光模块厂商，成为LTE基站的受益者，据悉这三家每年都有百万级的LTE光模块出货量，这几年业绩也较为出色。

目前，三大运营商对LTE的投资已近尾声，那么今年无线侧的光模块需求是否会出现雪崩式下滑？业内人士透露，上半年的确有些清淡，7月份的投资都没有起色。不过，随着运营商发力NB-IoT，首当其冲的是NB-IoT基站等基础设施建设，再度催生了对无线侧光模块的需求。

此前，中国电信已经宣布完成30万个运营商发力NB-IoT基站升级，以每个基站至少6只光模块而论，这就是大约200万只光模块需求。中国移动近期更是启动了400亿元规模的物联网集采，据悉目前NB-IoT基站正在加紧建设中，数量将超过中国电信。

据悉，这一波建设需求将延续到明年上半年。因此，几大光模块厂商仍将能够从无线侧的投资收益。尽管5G组网对光模块的影响仍存在不确定性，但未来几年的NB-IoT建设将使得这一行业的景气度得以持续。按照工信部的要求，中国将会完成建设150万个NB-IoT基站，这是一块充满潜力的新增市场。

根据国信证券的研报材料，一位业内人士指出，如果国内无线基站需求起量，光模块厂商中，受益者主要是光迅科技、华工正源、海信宽带三家。三家在 LTE时代的优势将得到延续。

当然，光模块厂商需要未雨绸缪5G。“5G建设中，不管是基站建设还是承载网络建设，都会重新定义光模块/光器件，5G产品和技术的演进还有三年时间，5G网络使用什么光模块还是处于探讨、测试、论证的阶段。对光器件厂商的机会在于，5G需求演进的过程中，产品和技术能否都跟上，哪家厂商能解决可靠性、成本问题，快速响应客户需求，将具有较强竞争力。”上述人士指出。

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