5G前夕通信市场格局开始松动

工信部信息通信发展司司长闻库日前表示， 5G第二阶段研发和测试进展良好，有些指标好于预期，近期将发布第二阶段测试最新成果，并公布5G后续安排。

众所周知，国内各地通信市场发展不均，南北发展各异。广东省作为中国内地最发达的通信市场，它的发展对未来国内通信市场发展趋势有着参考价值。本文以广东地区作为通信市场格局演变的研究样本，通过回顾广东通信市场发展的历程，试图找到能够左右市场格局的关键因素，阐述5G来临前夕市场格局的演变。

新网络制式带来市场拐点

2G时期，广东的移动通信市场已接近自然饱和，2008年底100个常住居民拥有84个移动电话；3G时期，市场达到多卡饱和，2013年底100个常住居民拥有138个移动电话。4G时期，市场则接近极度饱和，移动用户数增长停滞。

2008年受经济下行影响，且用户接近自然饱和，移动用户多年来首次出现净增下滑。2009年3G的推出才遏制了这一趋势。到2013年，移动用户净增达到有史以来的峰值，用户量接近多卡饱和。实名制推出后，2014年移动用户净增量再次出现大幅下滑，这也意味着用户规模净增时代结束，价值经营时代真正开始。

2G时代通信市场以同质化竞争为主，表现为语音资费价格竞争，运营商通过抢夺新增用户实现规模上量；3G时代市场以差异化竞争为主，具体表现为网络差异化、营销策略差异化和细分市场差异化上的竞争。运营商以发展竞争对手存量用户的第二卡槽或第二终端实现规模上量；4G时代市场以创新竞争为主，表现为如何做好产品创新和运营创新，运营商除挖掘竞争对手存量用户的第二卡槽外，更应重视自身存量用户的价值经营，从而稳定自己的份额。

在广东移动电话用户发展的各个阶段，可以清晰发现市场两个拐点：2008年至2009年为第一个拐点，2013年至2014年为第二个拐点。这些拐点恰好与不同网络制式推出的时间点吻合，新网络的推出与市场环境的变化有着千丝万缕的联系。

三大因素影响市场格局发展

3G时代，中移动的市场份额大幅下滑，而联通和电信的份额则得到较大提升。4G时代，三家运营商基本没有较大变化。那么，导致三家运营商市场份额转变的主要因素有哪些呢？

一是时间窗。通信市场网络技术的演变周期大概为10年，即每一代网络技术都有其发展时间窗。同时，网络技术在推出后，基本会经历发展起步期、快速发展期、成熟发展期、衰退淘汰期四个周期，运营商需抢先进入快速发展期才能抢占市场份额。时间窗对于运营商来说十分重要，3G时代电信、联通获得很长一段时间窗口发展3G，市场份额得到扩大。但在4G时期，移动优先获得4G牌照，利用时间窗口实现了市场份额的止跌回升。

二是市场环境。市场份额波动与市场饱和度有密切关系。在没有携号转网的前提下，只有市场存在较大的发展空间时，市场格局才有可能发生较大改变。当市场已极度饱和，运营商则很难依靠自身力量来提升市场份额。当第二卡、第二终端已饱和时，运营商改变市场格局的机会就更少了。

三是经营策略。在3G时期，中电信实现了逆袭，用户数一度超越联通。中电信的策略是将融合作为移动业务规模发展的第一路径。到2013年融合套餐占比达40.6%。而2013年之后，电信融合套餐占比一直下滑，移动用户市场份额也相应下降。融合策略没有为中电信带来持久优势，一是因为宽带用户增长停滞、固话用户下降，二是因为融合价格优惠未能跟上资费下探速度。

9亿物联网连接增量空间，或带来通信市场变局

物联网时间窗口或已打开。全球多地推出物联网商用网络，中国物联网也即将进入快速增长阶段。2016年底，国内移动物联网连接数为1.4 亿，其中机器到机器（M2M）应用的终端数量超过 1亿，占全球总量的 31%。据GSMA和中国信息通信研究院预测，2020年中国蜂窝 M2M 连接数有望达3.36 亿，年复合增长率约为 29%，而LPWA 技术将另外提供7.3亿个连接，使整个市场连接总数达到10亿。未来将有接近9亿的增量空间，这将给市场格局带来彻底转变。2017年6月，广东移动物联网份额仅为54%，广东联通和广东电信则加速追赶。物联网份额的失衡导致总连接数份额的格局松动，在规模增量市场给了电信和联通争取更多份额的机会。

目前，三大运营商新战略布局已全面展开。“十三五”时期，中移动实施“大连接”战略，通过做大连接规模，做优连接服务，做强连接应用，争取成为数字化创新的全球领先运营商；中电信将与产业链共创智能连接、智慧家庭、互联网金融、新兴ICT、物联网五大业务生态圈；中联通实施“聚焦战略、创新合作发展”的方针，将基础业务聚焦重点业务、重点地区，将创新业务聚焦平台类及产业互联网，将管理方式聚焦体制机制创新与适应市场发展的管理体系。运营商的战略没有孰优孰劣，最终还要看未来的执行情况。

未来，移动通信业务可能被重新定义。3/4G的发展带来移动互联网的繁荣，5G的到来将带来万物互联的繁荣。运营商能否刷出存在感，哪些策略将影响三家运营商未来的市场格局？首选当然是抢占更多的“连接”。运营商既要做好传统意义上的“连接”服务，也要做好“连接”之上的“生态”“平台”服务。所以，未来的市场竞争要看运营商的综合实力，缺乏基础设施或缺乏应用服务都会有所影响，运营商要想争夺更多的市场份额，需要做精做优。

三大运营商有望在2020年左右实现5G商用，中移动2019-2020年将集中投资建设5G，而中电信和中联通也计划减少对4G的投资，为5G保留资金。在4G后期到5G前夕，国内运营商将从跟随角色向引领市场趋势的角色进行转变，持续专注“连接”，争夺传统通信的市场份额，同时做大市场空间，争夺更多市场服务。

未来，通信市场格局的变化，要看哪家运营商动作更快，策略更精准。随着市场空间的扩大，市场格局将继续松动，中联通和中电信会获得更多的机遇，中移动或将面临更大挑战。（本文系个人研究之观点，不代表本报立场。作者系赛立信通信研究部分析师） 

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