锐评:台积电越来越依赖苹果,这不是什么好事

·智能硬件4月28日 众所周知,在手机芯片制造领域最厉害的是台积电,而不是三星。眼下台积电越来越依赖苹果,苹果订单占据了公司23%的营收,分析认为这不是什么好事。

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台积电依赖苹果是一把双刃剑

台积电与苹果合作实际上是一把双刃剑。苹果是台积电最大的客户,为台积电贡献23%的营收,双方有极大的共同利益。

台积电和苹果联手定义了移动计算时代。如果没有苹果的扶持,台积电的高端半导体制造技术不太可能追上英特尔。相应地,如果没有台积电的支持,苹果也很难变成卓越的芯片设计公司,更别说获得海量尖端芯片了。

双方的合作也有风险。苹果在移动设备市场占据统治地位,台积电过于依赖苹果,苹果的需求稍有风吹草动,台积电便会动荡不安。正因如此,台积电不得不屈尊伺候苹果。当芯片涨价时台积电被迫向苹果提供“补贴”,如此一来苹果就获得了竞争优势。

近年来,高端芯片的制造成本不断攀升。2023年一季度,台积电超过一半的营收来自7纳米和5纳米芯片。分析人士认为,3纳米晶圆的单价已经飙升至2万美元。

下半年苹果将会推出iPhone 15,台积电对新机寄予厚望。如无意外iPhone 15/15 Plus搭载的A16芯片和iPhone 15 Pro/Pro Max搭载的A17芯片将会由台积电独家制造。其中A17是第一款3纳米手机芯片,它会在台积电营收中占据相当份额。

虽然3纳米芯片技术先进,但目前只有苹果采用,这是台积电高度依赖苹果的原因之一,也为该公司的营收埋下隐患。可能是因为成本过高,高通、联发科要到明年才会推出3纳米芯片。

此外,苹果以后会继续开发自有芯片,降低对台积电的依赖,虽然二者不太可能完全切断联系。

绑定的台积电与苹果

十多年来苹果与台积电密切合作,二者相互依赖,连企业文化也越来越相似。台积电向苹果派遣工程师,帮助苹果设计定制芯片。苹果告诉台积电专注于哪些研究,让芯片改进符合自己的意愿。因为种种原因,台积电取代三星成为苹果主要的芯片供应商。

2011年时苹果芯片主要由三星制造,但两家公司存在诸多专利纠纷。苹果认为三星手机设计抄袭苹果,2012年美国法院裁定三星侵权,让三星赔偿10亿美元。三星上诉,官司打了7年,直到2018年才完结。在此期间苹果找到了台积电,因为台积电更值得信赖。

Richard Thurston说,当年郭台铭曾向台积电创始人张忠谋建议,让两家公司谈判,看看有没有合作可能。

2011年时富士康已经是苹果可信的合作伙伴,它为苹果组装iPhone。郭台铭与张忠谋关系密切,苹果与台积电谈判早期郭台铭甚至亲自参与,后来参与的高管等级越来越高,Jeff Williams和库克都参加了,他们最终分别成为苹果COO和CEO。苹果与台积电从一开始就派出顶级高管谈判,这为后来建立信任奠定了基础。

台积电承诺将与苹果建立长期关系,并向苹果管理层保证将会化解苹果的担忧。苹果对台积电的制造能力并无担忧,真正担心的是泄密,台积电用严格的保密赢得了苹果的信赖。

当苹果与台积电合作时,员工、客户、供应商全都要签保密协议。台积电在台湾有16个制造点,彼此之间都有防火墙,防止黑客入侵单个点并窃取设计机密。为了防止低层级泄密,台积电所用打印纸内有金属条,如果员工将纸藏在口袋带出工厂,门口传感器会发出警报声。

苹果对台积电的操作相当满意,2013年将部分订单从三星手中转移至台积电。当时还只是“试用”,后来因为表现良好,台积电迅速成为苹果芯片唯一制造商。

时至今日,美国向台积电施压,要求尖端芯片制造部分回流美国,这对台积电来说不是好事。不过台积电从技术到市场都仰仗美国,没有多少讨价还价的余地,台积电离不开苹果,更离不开美国科技企业。(小刀)


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2023-04-28
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