日媒：中美科技战让长江存储浮出水面 中国芯片产业进步神速

·极客观察5月12日 《日本经济新闻》近日刊文称，中美科技战背景下，中国神秘的芯片制造商长江存储浮出水面。文章援引多位业界分析师及企业家的观点指出，中国芯片产业进步神速，长江存储就是明证。中美关系紧张让产业形成共识，实现生产本地化完全有必要。

以下是文章编译：

每个月，长江存储（Yangtze Memory Technologies Co.）的高管都会飞到北京，与国家机构会谈。长江存储的目标是制造世界上最先进的计算机内存芯片，它努力摆脱美国技术，会谈的重点正在于此。

长江存储的总部在武汉，它是国产半导体先锋企业，现在已经开始量产64层、128层NAND闪存芯片，手机、服务器、联网汽车都需要这样的芯片，美光、三星是长江存储的最大敌人。

要知道长江存储2016年才成立，这样的挑战实在艰难。高端计算机芯片制造设备被美国垄断，一些芯片制造和设计技术也被美国掌控，比如蚀刻、离子注入、电化学沉积、晶片光刻检验、设计软件。

2020年，中国进口约3500亿美元半导体，摆脱依赖成为当务之急。Gartner芯片分析师Roger Sheng说：“时间紧迫，中国深知美国可以给本土产业带来严重打击。所有重要经济体都在芯片领域展开竞争，不只是中国，它们现在已经认识到半导体的重要性。”

到目前为止，美国政府还没有打压长江存储，但长江存储不敢大意。它已经开始评估供应链，看看能否找到本土供应商，或者说至少要避开美国，摆脱对美国的依赖。两年来，已经有800多名全职员工加入此计划，当中一些来自中国供应商。

长江存储的目标很明确，以尽可能快的速度全面学习，从生产设备到化学，从芯片制造机械设备的微透镜、螺丝、螺母、轴承到生产线，全部都要学习。评估工作不仅包括长江存储自己的生产线，还包括供应商、供应商的供应商，等等。

一位知情者称：“审查很细致，似乎想知道螺丝和螺母是从哪里来的，它们有没有替代品。”

每家供应商都会拿到评分，它代表企业的风险。长江存储会派工程师前往本地供应商生产点，确认组件源地是否属实。

知情者称，美国组件的风险评分最高，然后是日本、欧洲及本地组件。供应商还要给出报告，解释如何实现集体多元化采购，如何寻找替代品。

一位芯片产业的高管接受《日本经济新闻》采访时表示：“之前中国倡导自给自足，目标是培育一些自己的芯片开发商，与外国芯片制造商竞争。但是当时中国并不认为全部都要自己做，不认为要从基础做起。”

“打个比方，你想喝牛奶，你不只要自己建一座农场，还要学着如何建造牛棚、篱笆，自己种干草，全部自己做。”

即使去年武汉封城时，长江存储也没有停下前进的步伐。长江存储投资240亿美元在武汉建设NAND闪存厂，封城期间，高铁仍为长江存储的员工提供服务，卡车将原材料运到工厂。

武汉解封之后，长江存储动员几百名工程师加速开发，当中有许多来自并不知名的国内半导体设备供应商。知情者称，这些员工驻扎在园区，三班倒，彻底检查所有生产流程，尽可能替代外国工具。

一名知情者称：“为了尽可能多地使用本国机器，高层几乎每月都在提高目标，至少要搞清自己有哪类替代品，为了摆脱美国的控制有没有B计划，这是他们的希望。”

对于长江存储及供应商来说，生产国产化是一个千载难逢的机会。制裁的阴影笼罩在头顶，但自2014年以来，地方政府及私人资本已经投入至少1700亿美元，中国国内芯片制造商和科技巨头（比如小米、Oppo、Vivo、联想）也向它们提供订单。

一位芯片界的高管称：“虽然没有写在公开文件或者官方声明中，但半导体产业的每一个人都有共识，如果谁想建设新的芯片厂或者扩充半导体生产线，至少30%的生产工具必须是国产。”

在计算机芯片各领域，都有中国企业与美国巨头对齐。例如，长江存储类似于博世、美光，北京Naura相当于Applied Materials（制造半导体设备），中微半导体设备公司相当于Lam Research（生产蚀刻机），天津Hwatsing生产化学机械抛光设备，挑战的也是Applied Materials。

彼得·乔治·彼得森国际经济研究所高管Chad Bown说：“中国想打造自己的独立半导体产业，能有多快的速度，如何达成目标？我们不是很清楚，但他们肯定会试一试。”

半导体国有化已经成为国家战略，事关国家安全。以前中国企业喜欢购买外国设备，现在出于安全考虑，态度已经变了。

中国芯片制造商的一位管理者说：“以前中国芯片制造商只使用全球先进设备，和三星、英特尔用的一样。国产设备可能会影响生产质量，没有谁愿意用。”

看到禁令的威胁之后，企业愿意试用国产设备了。这位经理还说：“中国企业终于有了参与的机会，在全国的支持下，它们开始升级产品。”

Gartner分析师Roger Sheng告诉《日本经济新闻》，中美关系紧张让产业形成共识，实现生产本地化完全有必要。Roger Sheng说：“建立可行的半导体产业，实现自主，这已经是整个国家的共识，成了头等大事。最高政策制定者知道，企业高管知道，各地从业者也知道。”

上海凯世通半导体股份有限公司生产离子注入机，公司的一名高管说，中国的芯片工具制造商和材料生产商大多藉藉无名，贸易纠纷给企业带来千载难逢的发展机遇。

Naura是中国最大的芯片设备制造商，2020年它的利润创下新高，同比增长73%。尽管受到美国的打压，蚀刻机制造商AMEC的利润也冲到最高点。

Hwatsing的化学机械抛光设备以前只是中国芯片制造商的“第三选择”，现在被光泛采用。上海微电子设备有限公司成为核心企业，它正在向光刻机巨头ASML、尼康、佳能发起挑战。

到目前为止，中国在全球芯片制造设备市场的份额只有2%，国产率只有10%，比例很低，但Bernstein Research认为该领域增长空间极大。

全球芯片产业现在严重短缺。为了应对可能出现的危机，中芯国际已经开始存储高风险组件。现在虽然芯片短缺，但未来可能会过剩。长江存储计划在2021年下半年之前将每月的存储芯片产量增加一倍，达到10万片晶圆，约占全球总产量的7%。根据Trendforce的预测，2021年长江存储将会拿下全球NAND闪存市场约3.8%的份额，2022年上升到6.7%，这样的进步让人惊叹，因为2年之前它的比重还是零。三星是市场领导者，份额约为34%。

Trendforce分析师Avril Wu说：“我们认为到了明年长江存储就会影响会球NAND闪存市场，到时可能会出现一些过剩。“

2018年长江存储CEO Simon Yang曾表示：“我们想告诉每一个人，我们无意摧毁市场，我们希望行业可以持续发展，保持健康。”当时长江存储刚刚开始生产64层NAND闪存芯片。

英特尔是全球最大微处理器生产商，也是全球第六大NAND闪存制造商，去年它将大连NAND闪存厂卖给SK海力士。

中国芯片产业进步神速，长江存储就是明证。2016年长江存储投入运营，仅仅过了4年就开始量产最先进的3D NAND闪存芯片。2017年西数推出64层芯片，2020年美光推出176层芯片。对比一下就能看到长江存储的实力。长海存储64层芯片已经量产2年，去年开始量产128层NAND闪存芯片，据说它正在开发192层芯片。

尽管如果，要完全摆脱美国仍然不太可能。Bernstein Research分析师Mark Li说：“如果长江存储可以继续购买美国设备，它肯定会继续买。中国想打造自己的产业链，这是趋势。但回到现实，这样的计划需要大量时间，要很强的执行力，在短期内中国不太可能完全摆脱美国芯片制造设备。”

知情者称，长江存储供应链审查发现，一些重要技术仍然需要从国外进口，比如精密轴承、高端真空室、电机、射频组件、可编程芯片，它们来自美国、日本和欧洲。另外，在光刻、离子注入、蚀刻、化学物理汽相淀积、化学机械抛光等领域，设备供应仍然依赖外国，这些都是芯片制造必不可少的。

Applied Materials拥有先进的离子注入、化学物理汽相淀积、化学机械抛光技术，Lam Research制造先进的蚀刻、化学气相沉积和圆晶清洗设备，KLA和Teradyne提供测试和测量设备，它们都是美国企业，供应相关设备。再看材料供应，陶氏、杜邦、3M及其它一些美国企业占据垄断地位。

Bernstein分析师估计，在半导体制造设备及材料等关键领域，美国控制全球约80%的市场。在一些专业领域，美国更是近乎100%垄断，比如电化学沉积和门堆栈工具。

在电路设计软件领域，90%的工具被美国企业控制，比如Synopsys、Cadence Design Systems、Ansys和西门子EDA（之前叫Mentor Graphics，被收购后总部仍在美国）。中国一直在向Synopsys、Cadence招募人才，但差距仍然很大。

Empyrean Technology是中国最大的芯片设计工具开发商，公司的一名经理说：“中国产业去美国化为我们带来一些业务，但是如果想全面取代Synopsys和Cadence很难，如同跑到汽车制造商面前，让他们造火箭。”

在一些关键领域中国仍然是空白，比如现场可编程门阵列，这个领域的领导者是Xilinx、Altera，中国没有类似企业。在CPU市场，英特尔、AMD占据90%以上的市场。

在美国之外的科技企业也要看华盛顿的眼色行事。ASML是荷兰企业，提供EUV光刻机，它在美国建有工厂，设备约五分之一的组件是在美国Connecticut工厂制造的。迫于美国压力，它无法向中国提供先进光刻机。

对于长江存储来说，完全抛弃所有外国设备是不切实际的，它仍然希望与美国、日本、欧洲供应商保持良好关系。中国半导体产业无法摆脱美国，而美国完全将中国半导体产业拉黑也不现实。

根据Brookings Institution的报告，美国芯片企业约有25%的营收来自中国，没有谁愿意放弃。今年1-3月，台积电来自大陆的营收大幅减少，一年前占比22%，现在降到6%；三星也一样。

美国想将中国从供应链上剔除很难，中国仍然是关键原材料、稀土生产地。台湾旺宏电子创始人Miin Wu说：“从短期来看，由于地缘政治不确定，中国的科技发展速度会变慢。但从长远看，中国当然想打造属于自己的、有高度竞争力的产业，这个趋势无法阻挡，义无反顾。”（小刀）

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