拼多多可转债再次以0%票息完成定价 初始转股价约为每股ADS190.63美元

高速增长的创新型科技平台、中国的领先电商公司之一拼多多（NASDAQ：PDD）11月18日晚间宣布，17.50亿美元可转债已完成定价。本次债券为公司的高级无抵押债务，票息为0%。本次债券的最初转股比例为本次债券的每1,000美元本金金额可转换为公司的5.2459股ADS（相应的最初转股价约为每股ADS190.63美元，相比于本次可转债发行期间同时增发的ADS每股125美元的定价溢价约52.5%）。公司给予本次债券发行的承销商为期30天的选择权以额外购买累计本金金额高达2.50亿 美元的本次债券。

2019年9月25日，拼多多曾以“0%到期收益率和0%票息”完成总计8.75亿美元可转换债券定价，并获得超高倍数超额认购，最终成功完成总计10亿美元的可转债发行。当时，拼多多创下了之前15年中概股科技公司首个0%到期收益率和0%票息发行可转债的纪录。

接近本次发行的投行人士表示，本次拼多多可转债发行受到投资人热捧，再度实现“0%到期收益率和0%票息”及高定价溢价率顺利定价，彰显了国际投资人对于拼多多的长期看好，以及对于中国经济发展韧性，强劲内需市场和农业产业的长期潜力给予高度认同。

高盛、美林证券和华兴资本担任本次发行的承销商。

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