又一卡脖子领域出现,国产厂商何时突围?

2022年4月7日(北京) 最近我调研了一种新型半导体材料——磷化铟,它是第二代光通信最重要的基础材料之一,2021年磷化铟的总市场需求大概在40亿美元左。

近几年,受5G、人工智能以及可穿戴设备等新型市场不断增长的持续拉动,磷化铟的市场需求量,也在以每年15%速度快速增长。而中国,作为全球芯片消耗量最大的国家之一,也将成为磷化铟的主要消费国。

然而遗憾的是,尽管中国在磷化铟领域的起步并不算太晚,到现在为止,已有了近30年的研究历史,但中国在该领域的话语权并不高。

日美英法四个国家的企业垄断了磷化铟大约80%的市场份额。仅美国通美一家,就已占据了35%的市场份额。因此,磷化铟很可能又是个美国能够卡我们脖子的领域。这一点,特别值得我们注意。

未来的5G、6G、人工智能、航空航天、卫星通信、新一代显示、无人驾驶等几乎所有高科技领域都会用到磷化铟,如果我们不能撑握其中的核心技术,华西方封锁的故事,可能还要重新上深一遍。

不过,好消息是,目前,中国已有一大批企业突破了西方封锁,研发出了完全自主可控的磷化铟合成及生产技术。这其中就包括,云南锗业、先导稀材、中科晶电、东一晶体等等。

原来,国产磷化铟晶片的生产合格率,远不及美国。但现在,部分企业的合格率,已经达到了美国通美和日本住友的同等水平,并且国产产品的成本还要更低。

以最主流的2寸衬底为例,日本住友和美国通美的价格要在1300/片以上,而且还经常买不到。而国产产品的价格已经达到了900以内,而且还有相当可观的利润。

如果在接下来的持续升级、迭代过程中,中国企业在技术性能上能够持续跑赢美日企业,那未来80%的市场份额,都将被中国企业取代。这样的戏码,已经在高铁、盾构机、等多个领域上演过了。希望这一天能够早日到来,也为奋斗在中国各个领域的科技精英们加油、点赞。

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