国信证券:政策驱动+战略调整 拉动云厂商资本开支增长

30日讯,国信证券复盘全球云厂商后表示,政策驱动+战略调整,拉动云厂商资本开支增长。设备厂商是云厂商资本开支先验指标,其业绩波动与云厂商的资本开支直接挂钩,对比主要设备厂商思科、英特尔等营收增速与云厂商资本开支增速,观测到设备厂商营收变化领先云厂商资本开支约2个季度。目前,云时代设备厂商群雄逐鹿,AI时代再迎新王。AI驱动云设备厂商格局变化,部分厂商市占率快速提升,例如Arista、Supermicro;AI芯片需求高速增长,英伟达以芯片性能、生态领先对手,占据统治地位。

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