10年期国债再破2.5%，稳预期政策应多出早出

1月9日，10年期国债活跃券收益率时隔近三年再度下破2.5%关口。新年伊始，受降息预期增加、股市走弱等因素影响，利率债收益率一路下探，股债“跷跷板”效应明显。不仅是10年期国债收益率在开年以来短短6个交易日下行超6个基点，30年期国债活跃券因受热捧，收益率下行幅度也超5个基点。10年期国债被看作各类资产收益率之“锚”，当前债市一致看好利率中枢会继续下行，背后也反映出市场对经济自发修复动能不足的担忧，这与对逆周期政策加力的期待互为镜像。归根到底，股债汇等大类资产的不同演绎，可以看作是市场对经济预期的“晴雨表”，既然市场用资金交易表达对未来经济的看法，政策也应及时予以回应，多出早出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，增强市场的信心和底气。（证券时报）

免责声明：本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿，凡在本网站出现的信息，均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性，但不保证有关资料的准确性及可靠性，读者在使用前请进一步核实，并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏，概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时，应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明，并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后，将会依法尽快联系相关文章源头核实，沟通删除相关内容或断开相关链接。