消息称360将于7月18日开盘前从纽交所摘牌

7月15日消息,市场有消息称“360将于7月18日开盘前从纽交所摘牌”。

据TechWeb了解,“360将于7月18日开盘前从纽交所摘牌”的消息最早出自国内的自媒体和网媒,且未说明消息来源。

截至发稿时,奇虎360投资者关系网站以及SEC官网上没有“360将于7月18日开盘前从纽交所摘牌”的官方消息刊发。

如果7月18日摘牌的消息属实,意味着360私有化进程超过市场早前预期。

360曾在6月28日晚一份公告中称,私有化财团通知公司,前者正持续对私有化交易作尽职努力,使交易满足此前公布的合并协议中的必要条款,现阶段预期交易将于2016年8月中旬前完成。

该公告一度被市场解读为交易完成时间预计向后推迟两个月,因为360曾于2015年12月18日宣布私有化交易预计于2016年上半年内完成。

对于时间上的调整,当时一位接近奇虎360高层的人士曾向国内媒体透露,目前各家投资人面临的问题是,由于人民币近期贬值,93亿美元的等价人民币投资金额增多,“现在还需要补一部分人民币,整个流程又拖长了,但预计7月底可以基本完成”。

此外,7月7日,据外媒报道,六家银行向奇虎360私有化财团提供七年期30亿美元贷款的协议于6月末签署,后者于接近6月底时提取了贷款。

根据360今年1月份提交给SEC的文件,360私有化交易总规模约为93亿美元,私有化财团由包括周鸿祎、齐向东在内的38个成员组成,财团用于私有化360的资金,除了上述34亿美元贷款外,还包括成员各自筹集的资金。

财团完成募资后,市场普遍关注资金换汇出境问题。资金换汇出境的逻辑是,360在美国上市的主体是在开曼注册的控股公司,持有该开曼控股公司股权的都是美元资金,周鸿祎牵头的私有化财团必须先从美元资金手中买下还未持有的360上市主体的股权,才能实现360退市的交易,而这一交易需要在国外资本市场下完成,因此私有化财团在国内筹集的人民币资金需要换汇出境。

除了360私有化财团成员外,市场不断出现不在成员名单中的A股公司参与360私有化,市场预计,这些A股公司分食360私有化份额的模式是,通俗地说:A股公司参与成立的国内基金是360私有化两大SPV的股东的股东,甚至是四层或者五层间接持股的股东。

财团用于私有化360而在国内设立的两大SPV(特殊用途工具)分别为天津奇信志成和天津奇信通达,即前述七年期30亿美元和4亿美元过桥贷款的两个借款方,均于2015年底注册成立,市场预计这两个SPV最终会是退市后的360全部业务和资产的控股实体,360私有化财团成员目前都是这两个SPV的股东。


企业会员

免责声明:本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。

Baidu
map