顺风控股拟作价433亿元借壳A股鼎泰新材上市

【TechWeb报道】5月23日消息，剥离顺风商业和顺风电子商务后的顺丰控股拟作价433亿元借壳A股鼎泰新材上市。

剥离顺风商业和顺风电子商务后的顺丰控股近3年业绩

鼎泰新材今日发布重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金预案（以下简称预案），快递物流公司顺丰控股拟通过该预案借壳鼎泰新材上市。

预案分为重大资产置换、发行股份购买资产、募集配套资金三部分。

在重大资产置换方面，鼎泰新材拟置出全部资产及负债，同时置入顺丰控股100%股权。经交易各方协商一致,本次交易中拟置出资产初步作价8亿元,拟置入资产初步作价433亿元,两者差额为425亿元。

差额部分由鼎泰新材向顺丰控股股东发行股份购买获得，经除权、除息调整后,本次购买资产的股份发行价格为10.76元/股，据此计算,鼎泰新材向顺丰控股全体股东发行股份的数量为394,981.41万股。

在募集配套资金方面，鼎泰新材拟采用询价发行方式，以不低于11.03元/股(经除权除息调整后)的价格，向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过800,000万元。

不考虑配套融资因素,本次交易完成后,顺丰控股董事长王卫控制的明德控股将持有鼎泰新材总股本的 64.58%;考虑配套融资因素,本次交易完成后,王卫控制的明德控股将持有鼎泰新材总股本的55.04%(募集配套资金发行价格按照发行底价测算)，明德控股将成为鼎泰新材控股股东,王卫将成为后者实际控制人。

顺丰控股股东承诺本次重大资产重组实施完毕后,顺丰控股在2016年度、2017年度和2018年度预测实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不 低于21.8亿元、28亿元和34.8亿元。

公告显示，拟置入鼎泰新材的顺风控股资产不包括主要从事商品销售的子公司顺丰商业和顺丰电子商务相关资产和业务，后两部分资产已于2015年9月被剥离出顺风控股，即此次置入的资产主要为顺风控股速运物流等相关业务，具体包括快递、仓配、 冷运、供应链、重货运输及金融等业务板块。（小峰）

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