传Square与投行商谈2014年IPO

11月7日消息,据华尔街日报报道,知情人士透露,移动支付公司Square跟包括高盛、摩根士丹利在内的投行就2014年IPO(首次公开招股)事宜进行了洽谈,该公司尚未聘请投行,交易时间仍可能有变。

该公司有望紧随即将上市的Twitter之后迎来IPO.Square CEO杰克·多尔西(Jack Dorsey)是Square和Twitter的联合创始人,他目前也仍担任该微博网站的董事长。

Square发言人拒绝对此报道置评,摩根士丹利和高盛也拒绝回应。

根据知情人士提供的内部目标文件,Square当前的增长速度跟上市在即的Twitter几乎一样快,2014年销售额预计将接近10亿美元。那部分营收来自约300亿美元的交易处理,其中很大一部分需要返还给与其合作的信用卡公司。

知情人士表示,Square今年的销售额将达5.5亿美元,总支付处理额约为200亿美元。该公司约70%至80%的营收将返还给信用卡公司,也就是说它的净营收接近1.1亿美元至1.65亿美元。

多尔西曾公开表示公司尚未实现盈利,但据知情人士称,他在公司内部讨论过一个2015年实现盈利的计划。

该初创公司近期实施了一些行动来扩大收入和提升管理层。它招揽了一些上市公司资深高管,如去年从Salesforce.com挖来的首席财务官萨拉·弗莱尔(Sarah Friar)。弗莱尔也曾在高盛担任了11年的常务董事。

前高盛首席财务官大卫·维尼亚(David Viniar)上周也加入Square的董事会,替换星巴克董事长兼CEO霍华德·舒尔茨(Howard Schultz)。

今年早些时候,Square还挖来了前Facebook广告高管哥库尔·拉贾兰(Gokul Rajaram),让其领导不断扩充的本地商户POS服务线。除了插入移动设备的读卡器之外,Square还开发了一款移动“钱包”应用,让消费者可以无需使用信用卡付款。

Square去年从Rizvi Traverse Management融资约2亿美元,估值达到32.5亿美元。它累计融资了超过3.4亿美元,投资者背景丰富多样,包括KPCB、Khosla Ventures、红杉资本、Visa以及诸如雅虎CEO玛丽莎·梅耶尔(Marissa Mayer)、企业家理查德·布兰森(Richard Branson)的知名天使投资人。

多尔西几乎已是账面上的亿万富翁,未来几年他将有机会套现所持有的Twitter和Square部分股份。根据Twitter的IPO发行价区间,他持有的4.9% Twitter股份价值可能将超过7亿美元。据私有企业研究公司PrivCo估计,多尔西在Square的持股比例约为26%,按照该公司最近一轮融资的估值,那笔股份价值8.45亿美元。 


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2013-11-07
传Square与投行商谈2014年IPO
11月7日消息,据华尔街日报报道,知情人士透露,移动支付公司Square跟包括高盛、摩根士丹利在内的投行就2014年IPO(首次公开招股)事宜进行

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