迅雷创始人程浩：颠覆滴滴的机会在哪里？

文/程浩 迅雷创始人

在今年六月份的时候，我有一篇文章预测了专车市场竞争如此激烈，不会容下四家，所以年底之前肯定会继续consolidate（底图为证），没想到才1个来月滴滴和Uber中国就合并了。当然了，好处是我不用发红包了：）。

目前国内出行市场上只剩下滴滴、易到和神州三家。长期来讲，继续合并是不可避免的。如果政府不管的话，我认为最后会并成一家。一方面对于易到和神州来言，继续疯狂补贴谁也受不了。但又没办法，必须要坚持下去才有谈判的筹码，否则连被并购的机会都没有，因为“和平”从来都是打出来的。

同时，网上也有不少朋友留言，提了不少关于这次合并的问题。其中一个很有意思的是，随着滴滴Uber中国合并，滴滴已成为中国市场上的绝对霸主。那未来在出行这个领域，是否已经尘埃落地，再也没有挑战了？我认为短期是的，但是长期的话滴滴仍然有被颠覆的可能。

当然挑战不来自易到或者神州，对于这两家而言，坚持住就是胜利！那么颠覆滴滴的机会到底在哪里？

我们都知道，一个赛车手比赛的时候，在直道上被反超的几率其实很小，超车往往发生在出现弯道的时候。出行这个领域也是，必须要找到disrupting的这种变革式的机遇才行，换句话问，这个领域的弯道在哪里？答案是自动驾驶。

为什么？我们举个夸张的例子。假设有一天，所有的无人驾驶车辆都装了百度的无人驾驶系统，滴滴的麻烦就大了！为什么？百度的无人驾驶系统完全可以不和滴滴合作，自己推出一个“百度打车”，用他的无人驾驶汽车做专车，用户端的成本优势太明显了，省了三个地方的钱：

给司机的70%－80%的分成省下来了（现在滴滴或者Uber提成20%－30%之间）

给司机端补贴的钱当然也省下

自动驾驶的汽车可以24X7的跑，人一天跑12个小时就不得了了

基本上整个打车成本可能只有之前的30%（哪一天完全免费了也不一定），这个对用户的诱惑实在太大了。我们都有网上约快车或使用专车的体验，我们都很清楚，在产品比较同质化的时候，性价比是用户考虑的第一要素（神州充100送100的时候，我每次一充就是5000）。

当然，除了价格便宜之外，百度还要解决专车的成本和密度以及APP推广的问题。对于一个单季度几十亿利润的公司而言，专车成本和密度显然不是大问题，大不了我先从几个城市开始。APP推广也不是大问题，便宜是刚需，只要有性价比，用户再下一个APP问题也不大，何况百度还有大把的推广资源。

当然以上例子很极端，显然不可能是百度一家把自动驾驶的市场全吃下来，车厂首先就不同意。传统车厂现在最担心的是未来成为汽车行业的富士康，也就是为这个领域的科技新贵们提供硬件设备。所以各家车厂都在通过自研、投资和并购的方式发展自动驾驶业务，例如GM花了10亿美元收购Cruise，丰田成立了研究院，计划投入10亿美金，奥迪宝马克莱斯勒联合投资了HERE用作高精度地图等等。简单讲就是各家都极为重视，未来都会推出自己的自动驾驶汽车。

这时候可能有同学会问道，那滴滴即使不和百度合作，和车厂直接合作不就完了么？也有问题。未来自动驾驶到来，传统车厂的商业模式会被整个颠覆掉--大多数用户不买车了，而是按需用车。现在的统计说一个人买的车95%的时间是在停车场里，我们打个BUFFER，按照80%算吧。如果按需代替购买的话，咱们简单起见，每年汽车的销量可能会降低80%。那车厂靠什么赚钱呢？当然是靠服务！

因为车厂过去的商业模式被自动驾驶给颠覆了，必须由“卖车”向“提供出行服务” 转型，大家看明白了吧？未来滴滴的生意，车厂也得做！之前的上下游以后很可能是竞争对手。当然车厂和滴滴合作也是一个选项，做一些收入分成之类的合作，但是这样滴滴的盈利空间就被挤压了。与此同时，车厂也可以推自己的APP --“宝马出行”、“丰田出行”，或者几个车厂合资成立一家科技公司和滴滴竞争，这个可能性更大，毕竟互联网目前来看不是传统车厂的长项（特斯拉除外，他要做“特斯拉出行”会更快）。

整体来讲，以前专车的“双边网络效应”比较明显（更多的司机带来更多的用户，因为等待时间短，更多的用户带来更多的司机，因为司机的约单会更多），这种垄断效应会产生巨无霸。未来自动驾驶普及了，这个双边网络效应会被打破。

也就是供给端会被更便宜和更高效的无人驾驶汽车所替代，所以滴滴如果不能在“消费端”（也就是乘客端）形成网络效应，未来专车市场有可能会再从“一家独大”再变回“几家争鸣”。换句话说，不论是Google百度等科技公司，还是传统的车厂，未来都有相当大的可能性进入“出行”这个领域。这就是颠覆性的技术给行业带来的机遇和挑战。

目前，Uber已在美国为自动驾驶投入了很多研发资源。他们2015年与卡内基梅隆大学合作，建立了研发中心，同时还从卡内基梅隆及其他顶尖学校不断引入人才，组建无人驾驶团队。Uber与Ford合作的无人车，在美国的匹兹堡和宾夕法尼亚州已经开始了上路测试。

滴滴在今年也已启动了自动驾驶项目的研发，目前战略级别和投入还不太清楚。但是滴滴作为霸主，来自直道的挑战应该说越来越小了。但是在跑弯道的时候，或者说在下一个“颠覆式”的变革到来时（虽然还没那么快），能否把握好机遇，这个非常关键！

最后恭喜并祝福滴滴！

PS：这是我6/17的公众号文章，没想到来的这么快！这样吧，应网友要求，再做一个预测 - 今年年底之前专车会继续consolidate到只剩滴滴一家！如果猜错我给大家发红包～

微信公众号：浩哥说（ID：haogetalks），程浩，迅雷创始人，目前专注于互联网金融/创业服务/VR/AR/人工智能的投资，欢迎创业者发送BP到steve@ivision.vc邮箱与我交流

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