2017年6月,美国最大的有机食品超市全食超市(Whole Foods Market)被美国电商巨头亚马逊以 137亿美元的巨资收购,让该公司联合创始人、CEO John Mackey 成为舆论的焦点。Mackey在1978年大学辍学,和大学女朋友一起创办了Whole Foods的前身——食品商店 SafeWay,然后逐步扩张,最终成长为在英国和北美拥有470家店的巨无霸Whole Foods。
这位健康饮食界的巨子加入亚马逊后,如何看待其在东方的最大竞争对手阿里巴巴?近日他撰写了一篇文章谈及对阿里的电商、云计算、支付及数字娱乐业务方面的看法,让我们一窥究竟。
2014年,阿里巴巴上市,发行价68美元。在随后的5年里,阿里巴巴股价几乎翻了2倍,主要是因为核心电商平台稳健增长,与此同时阿里巴巴积极向相邻市场扩张。
受到大环境的影响,投资者现在对阿里巴巴股票有点冷淡。目前阿里巴巴的市盈率约为20多倍,相对来说并不算高,分析师预计明年阿里巴巴营收将会增长30%,利润增长28%。
既然眼下投资者对阿里巴巴有些冷淡,是不是说现在是长期投资者入局的好时机呢?我们分析一下未来5年阿里巴巴的发展,让大家稍微有个了解:
继续领导电商市场
eMarketer在报告中指出,阿里巴巴电商平台目前控制中国电商市场约55.9%的份额,最接近阿里巴巴的是京东,它占有16.7%的份额。
阿里巴巴旗下有4大电商平台,也就是C2C平台淘宝,B2C平台天猫,B2B平台阿里巴巴,海外平台全球速卖通(AliExpress)。
淘宝与天猫是阿里巴巴核心电商业务的增长引擎,去年营收增长51%,占公司总营收的86%。阿里巴巴的模式和京东不太一样,阿里巴巴只收取交易费,没有库存,不负责物流。因为阿里巴巴走的是“轻资本路线”,所以核心电商业务能保持较高的利润率,与阿里巴巴其它企业业务不太一样。
上个季度,阿里巴巴所有电商平台的MAU(月活跃用户)增长3%,达到7.21亿。经济学人智库(Economic Intelligence Unit)预测说,2015年中国中产阶级只占总人口的10%,到了2030年将会增长到35%,当MAU增长放缓时,平均每位购物者的网络消费金额将会上升,推动阿里巴巴继续增长。
换言之,在未来5年内,阿里巴巴核心电商业务可以轻松保持2位数增速。与此同时,阿里巴巴还会向其它市场扩张,比如东南亚、俄罗斯、印度、拉美。
在云计算与支付市场与腾讯竞争
IDC统计报告显示,去年阿里巴巴占有中国云计算市场43%的份额,腾讯以11.2%排在第二位。
在云计算市场,阿里巴巴是先行者,拥有先发优势,不过阿里巴巴云业务还在亏损。去年阿里巴巴云业务营收增长84%,达到247亿元,占总营收的6%,但运营亏损却从31亿元扩大到55亿元。
亚马逊用高利润云业务支持低利润电商平台发展,阿里巴巴刚好相反,它用高利润电商平台支撑亏损的云业务。正因如此,在腾讯的进攻下阿里巴巴会承受一定压力,腾讯拥有微信,还有全世界最大的视频游戏业务。
不只如此,阿里巴巴还要和腾讯在移动支付市场展开竞争。两家公司都将自己的支付平台与App、服务、零售商、客户融合,打造自有生态系统,谁都不太可能打败对方。
由于腾讯积极进攻,在未来5年内阿里云业务很难盈利,不过腾讯想超越阿里巴巴也是难事。
可能会分拆数字媒体部门
数字媒体、娱乐业务已经成为阿里巴巴帝国的重要支柱,这一业务包括优酷土豆、阿里音乐、阿里影业、UC浏览器。
中国流视频市场被腾讯、爱奇艺控制,流音乐市场被腾讯音乐垄断,在浏览器市场Chrome已成全民公敌。
去年阿里巴巴数字媒体部门的营收增长23%,达到241亿元,不过亏损在扩大。也许阿里巴巴应该学学百度,百度分拆爱奇艺,阿里巴巴也可以将数字媒体部门分拆。
不完美但前景光明
从长远看,阿里巴巴仍然会是中国最出色的企业。短期来看它面临京东、腾讯的挑战,但在中国电商市场和云计算市场,在可预见的未来它仍然会是巨无霸。
只要阿里巴巴电商、云计算两大核心业务持续增长,加上阿里巴巴向多媒体流业务、影视制作业务挺进,相信未来5年它的股价还会继续攀升。
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