国内IDC市场增长放缓 政策引导IDC产业重心向西部地区转移

科智咨询（中国IDC圈研究中心）2018年最新出炉报告显示，2017年中国IDC市场总规模为946.1亿元，同比增长率32.4%，增长率放缓5.4个百分点。2017年全球IDC市场在云计算业务的带动下继续保持较稳定增长，整体市场份额达到534.7亿美元，增速为18.3%。

全球IDC市场保持较稳定增长

2017年全球IDC市场在云计算业务的带动下继续保持较稳定增长，整体市场份额达到534.7亿美元，增速为18.3%.亚洲地区继续在各区域中保持领先，整体增长速度超过30%，其中以中国、印度及东南亚国家为代表的IDC市场增长最为显著。

图表1：2013-2017年全球IDC市场规模分析

伴随着欧洲地区数据中心发展速度的放缓，亚洲地区成为了数据中心发展的重点——这与IDC产业经历的发展阶段不无关系。2014年正是IDC行业发展的转折点，在技术创新驱动的智能终端、VR、人工智能、可穿戴设备、物联网以及基因测序等领域快速发展，带动数据存储规模，计算能力以及网络流量的大幅增加，全球尤其是亚太地区云计算拉动的新一代基础设施建设进入加速期，亚太地区数据中心行业发展迅速。

2017年，全球超大规模数据中心表现出较快的增长速度，美国IDC行业出现较为集中的并购行为。其中，以中国、印度及东南亚国家为代表的亚太地区的IDC市场增长最为显著。

互联网高需求仍是市场的主要驱动力

2017年中国IDC市场总规模为946.1亿元，同比增长率32.4%，增长率放缓5.4个百分点。IDC市场规模的绝对值仍然保持增长，我国IDC市场正在从高速发展期过渡向成熟期，客户需求更加明确清晰，在采购IDC业务时能够准确评估实际需求；同时，IDC服务商也保持均速扩张原则，稳步开拓市场。市场供给双方均理性处理采购需求与供给能力，这标志着中国IDC正发展为专业、合规、良性的市场。

互联网行业的高需求仍然是IDC市场的主要驱动力，其中，视频行业客户占比最大，比例为20.1%；另外，传统行业占比达17.8%，较去年同期有所增长。2017年传统行业、电子商务和移动互联网等行业保持稳定增长，这些领域的客户需求增长拉动了IDC市场的发展。

在国家层面，国家出台多项数据中心相关政策，规范数据中心建设标准，加大行业经营资质监管力度。新政策加强了对服务商经营资质的管理，对维护市场秩序，促进行业健康发展起到重要作用。然后在建设选址方面，大规模数据中心的建设向高信息化发展水平以外的地区扩展，较为典型的地区包括内蒙古、贵州等地。另外，政策还进一步引导绿色数据中心的布局，为节能技术应用提供更为具体的指导。

相关技术也带动了我国IDC行业的增长，在5G、物联网等新兴信息化技术快速发展的形势下，IPv4资源枯竭问题日益凸显。以基础电信运营商为代表的IDC服务商将加快IPv6的改造升级进程。基础电信运营商的超大型数据中心将于2018年末完成全部改造，各大型数据中心运营企业将于2020年末完成IPv6改造。

在客户领域，2017年互联网行业仍是IDC服务商的主要客户群体。其中，视频行业客户占比最大，比例为20.1%；另外，传统行业占比达17.8%，较去年同期有所增长。

最后，2018年中国将启动"网络强国建设三年行动"，主要将围绕城市和农村宽带提速、5G网络部署、下一代互联网部署等领域，加大网络基础设施建设力度。更全面的网络覆盖和更低的网络延时将进一步提升网民的用户体验，为IDC市场的发展带来新的业务增长点。

图表2：2012-2017年中国IDC市场规模

从高到低、自东向西、由内向外

一、大规模数据中心布局向信息化发展水平较低的区域延伸

大规模数据中心的分布与地区信息化发展水平有着较明显的相关性。一般情况下，信息化发展水平较高的地区有足够的信息需求度和资源就绪度，能够满足建设大规模数据中心的基本条件，但是受地方政府政策的引导，新建大规模数据中心在信息化发展水平较低的区域内加速落地。

整体上，中西部地区的信息化发展水平低于经济发达地区，但是通过招商引资、政策激励、人才引进等措施，数据中心的发展速度已得到明显提升。内蒙古、贵州等受到政策重点扶持的地区，数据中心建设规模已得到快速提升，吸引国内外大型互联网企业陆续入驻。

二、政策引导IDC产业重心向西部地区转移

整体上，我国IDC产业呈现出明显的东热西冷格局。东部地区信息化发展程度较高、IDC需求旺盛，数据中心资源一直处于相对饱和状态，而西部地区受地理位置偏远、网络资源较差以及人才缺乏等因素的影响，IDC实际投产率较低。据工信部统计，2017年北、上、广、深等城市的数据中心上架率已达到60%-70%，而部分西部地区上架率长期在30%以下。国内数据中心建设主要集中在北京、上海、广州等一线城市和东部经济发达地区，数据中心的总体拥有成本和运营成本普遍较高，不利于IDC产业的可持续发展。

为引导国内IDC合理布局，工信部发布了《关于数据中心建设布局的指导意见》及《全国数据中心应用发展指引（2017）》等相关政策，主要通过划分IDC建设地区类型、提供相应支持政策及减少政府自建数据中心数量等手段，推动国内数据中心建设向气候适宜、能源充足、土地租用价格低廉的西部地区延伸，如内蒙古、新疆、贵州、四川、甘肃等区域。

三、国内IDC服务商加快拓展海外市场

受国家政策的鼓励和推动，国内企业拓展海外市场逐渐成为趋势。同时，国内企业对跨境IT信息服务的需求也逐渐增多。为满足国内企业大幅提升的跨境业务需求，国内IDC服务商开始加强海外布局。目前主要以收并购国外同类企业、自建网络节点、部署海外分公司及与海外网络服务商合作等方式为主。

预计2018年国内市场规模将超过1200亿元

国内IDC市场进入成熟期，互联网企业的IDC应用场景更加稳定、传统企业数字化转型占比日趋提升，未来两年IDC市场增速趋缓，整体市场规模仍将保持上升趋势，预计2018年将超过1200亿元。

图表3：2018-2020年中国IDC市场规模预测

随着5G、物联网等终端侧应用场景的技术演进与迭代，终端侧上网需求量将呈现指数级增长，同时对IDC的应用场景也将进一步扩大，IDC市场需求随之拉升。预计2020年，中国IDC市场将迎来新一轮大规模增长，市场规模将超过2000亿元。

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