科技界最大规模并购：EMC戴尔或于今晚达成协议

北京时间10月12日消息，据路透社报道，知情人士称，数据存储公司EMC准备最早于美国时间周一公布被戴尔收购的协议，同时还计划寻找其他买家。

另据《财富》杂志报道，多方消息称，EMC计划在美国东部时间周一早上7点（北京时间今天19点）宣布，已同意被戴尔收购。两家公司合并后的总估值可能达到大约750亿美元。这桩交易得到了银湖资本的协助，该私募股权公司在2013年底帮助戴尔实现了私有化。

目前双方讨论的报价为每股EMC股票33美元，再加上“其它考虑因素”（considerations），总报价将超过每股40美元。EMC周五的收盘价为27.86美元，周日晚间在二级市场的交易价接近29美元。

据称，自去年以来一直推动EMC作出改变的激进投资者Elliott Management,没有参与戴尔与EMC的最后谈判。EMC董事会定于周日会面商讨收购事宜。

知情人士称，EMC已经要求在合并协议中加入一条“询价”（go-shop）条款，允许其接受其他公司的更优报价。如果EMC最终与另外一家公司达成交易，那么EMC需要向戴尔支付一笔金额不高的终止协议补偿金。这一条款在合并协议中很常见，显示出EMC CEO约瑟夫·图奇（Joseph Tucci）正准备用尽各种方法说服公司股东，让他们知道与戴尔的交易将是可选择的最好结果。

尽管从理论上讲，IBM、思科以及惠普都有可能成为EMC的潜在买家，但是知情人士称，他们能够拿出有竞争力的报价，挑战戴尔的机会很小。EMC目前的市值为536亿美元。

科技行业最大并购交易

戴尔与EMC、戴尔与银行就获得所需要的债务融资的谈判在周日继续进行。戴尔和EMC希望在周一或周二宣布收购协议。戴尔收购EMC将成为科技行业最大一笔并购交易，有助于戴尔丰富除陷入停滞的PC市场的以外业务，获得在快速增长、利润更为丰厚的企业数据管理和存储领域竞争所需要的规模。

戴尔计划大部分使用现金来完成这笔交易，但也将会给予EMC股东一种能够追踪虚拟软件公司VMWare市值的特殊股票。EMC持有VMWare大部分股份。

对于收购方来说，“询价”条款并非没有风险。2013年，戴尔创始人迈克尔·戴尔（Michael Dell）和银湖资本准备对戴尔私有化，协议中的“询价”条款允许激进投资者卡尔·伊坎（Carl Icahn）和私募股权公司黑石集团提交更优报价。尽管戴尔和银湖资本最终胜出，但是来自伊坎和其他戴尔股东的压力将收购价格推高了逾3.5亿美元至249亿美元。

在EMC股东中，Elliott是知名的激进投资者。如果Elliott对戴尔报价不满意，那么该公司会施加压力推高报价。

EMC、戴尔、IBM、思科以及惠普尚未回复置评请求。

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