4月11日周四美股盘后,美国市场份额最大的网约车巨头Uber(中国称为优步)向美国证券交易委员会SEC递交了S-1文件。招股书显示,Uber寻求以代码「UBER」在纽交所挂牌交易,不过为了计算注册费用而登记的最高融资额仅为10亿美元,远逊于本周多家主流媒体揭露的拟募资额100亿美元。
Uber已连续几个季度发布未经审计的财报,它是预计今年上市的少数几家科技巨头之一。两周前,Uber的竞争对手Lyft上市。这两家网约车公司几乎是同步向公开市场进军,不过Uber的IPO规模可能会大得多,而且是今年规模最大的IPO活动之一。此前有报道称,Uber寻求高达1200亿美元的估值。
预计Uber将在本月晚些时候公布其发行股定价区间,并将于5月上市交易。
以下是Uber申请文件中的部分业绩:
——营收:Uber 2018年营收为112.7亿美元,2017年为79.3亿美元;
——净利润:Uber公布2018年净利润为9.97亿美元,但经调整后的EBITDA亏损为18.5亿美元;
——用户:Uber报告称,2018年第四季度「每月活跃的平台用户」(MAPC)达到9100万。这些用户至少乘坐过一次Uber网约车,或者至少使用过一次Uber Eats。MAPC较上年同期增长35%;
——出行服务:Uber报告2018年第四季度提供出行服务14.9亿次。Uber将UberPool(拼车服务)乘客列为单独出行,即使他们使用相同的网约车服务。Uber报告称,去年提供了10.9亿次出行服务;
——总预订量:Uber公布2018年第四季度总预订量为1148亿美元,高于上年同期的91.9亿美元。总预订量指的是乘坐Uber网约车、使用Uber Eats外卖递送获得的全部美元价值,或者是托运人支付的Uber运费。
路透社指出,与两年前的快速成长相比,2018年的Uber增速已经放缓。「同时,2009年就成立的Uber从来没有盈利过,同时又受到公司丑闻和同行业竞争激烈的负面影响。因此,这份招股书凸显了Uber距离实现盈利有多漫长。Uber自己也在文件中承认,预计在可见的未来运营支出会显著增加,可能不会实现盈利。」
Uber的主营业务是打车,贡献了逾八成营收、预定量和出行次数。在分项业务方面,去年打车业务的总预订额为415亿美元,占平台总预订额497.99亿美元的比例为83.3%;打车业务的全年总出行量为52.2亿次,较2017年的37.4亿次同比增长了39.6%。打车业务作为主营业度的营收为92亿美元,占全年营收112.7亿美元的比例为81.6%。
顶着「网约车第一股」的光环,Lyft打响了2019年科技股上市的第一枪,但Lyft随后的表现并不太如意。Lyft上市第二日就破发,上市不到两周,Lyft已在技术位熊市越陷越深,累计跌幅高达32%。在竞争对手Uber提交其上市申请文件的消息传出后,Lyft股价当日暴跌近11%。
行情来源:富途牛牛
招股书中附有Uber首席执行官达拉·科斯罗沙西(Dara Khosrowshah)的公开信。他表示,Uber之所以成为一家成功的初创企业,归功于一些原因,例如强烈的企业家精神,我们甘冒其他人可能不愿意冒的风险,同时,Uber 也经历了一系列众所周知的失误。并表示Uber是一家千年不遇的公司,未来的机会是巨大的。
Uber在全球行驶里程中所占比例还不到百分之一,公司将着眼于未来,优化客户的幸福感和忠诚度。他表示不会回避短期的经济牺牲,需着眼于清晰可见的长期利益。
以下为首席执行官达拉·科斯罗沙西的信全文:
十年前,Uber诞生于科技的分水岭。智能手机的兴起、应用商店的出现以及对按需工作的渴望推动了Uber的发展,并创造了一个全新的消费者便利标准。最初的「按动按钮即可骑车」理念已经变得更加深远:出行共享、拼车;送餐和货运;电动自行车和踏板车;自动驾驶汽车和城市航空。
当然,在从A点到B点的过程中,我们并没有把一切都做好。Uber之所以成为一家成功的初创企业,归功于一些原因,例如强烈的企业家精神,我们甘冒其他人可能不愿意冒的风险,同时,Uber 也经历了一系列众所周知的失误。事实上,当我作为首席执行官加入Uber时,很多人问我,为什么离开原先稳定的工作,去往一家一无是处的公司。我的回答很简单:Uber是一家千年不遇的公司,未来的机会是巨大的。
如今,Uber在全球行驶里程中所占比例还不到百分之一。在Uber业务可达的国家,只有一小部分人使用过我们的服务。而且,当涉及到食品和物流等大型产业,以及未来城市流动性将如何更好地重塑城市时,我们仍然几乎没有触及到皮毛。
建设这个平台需要有挑战正统观念的意愿,有时甚至会颠覆自我。在过去的十年里,随着客户需求和偏好的变化,我们也发生了变化。现在,我们又变得与众不同了:成为上市公司。
采取这一步骤意味着我们对股东、客户和同事负有更大责任。为此,在过去的18个月中,我们改善了公司治理和董事会监督;建立了一支更强大、更具凝聚力的管理团队;做出了必要的改变,以确保我们的企业文化鼓励团队合作,并鼓励员工做出长期承诺。
我们尚未完成百分之一的工作,因此,我们将着眼于未来。我们将优化客户的幸福感和忠诚度,而不是出行的边际效益或交易增长。我们不会回避短期的经济牺牲,因为我们着眼于清晰可见的长期利益。
我们的持续成功将来自卓越的执行力和平台的力量,为此我们一直在努力工作。我们的网络跨越数千万消费者和合作伙伴,是世界上最大的独立工作平台之一。我们的工程和产品团队正在解决物理世界和数字世界交汇处一些最困难的问题。我们的区域运营团队使我们能够以业务所在城市真正公民的身份,去建立和运营我们的业务。
在这封信的结尾,我向您承诺:我不完美,但我会倾听您的声音;我将确保尊重我们的客户、同事和城市;我会以热情、谦逊和正直的态度来经营我们的业务。
达拉·科斯罗沙西
其他参考:美国股市迎来今年最大IPO,Uber拟出售100亿美元股票
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