Rushcrm:在CRM中如何使用工作汇报模块

工作汇报应当是每个企业的职员每天/每周/每月都必须完成的工作,工作汇报主要是针对自己每天的工作情况、工作内容以及工作中遇到的问题进行汇报。传统的工作汇报主要是通过邮件/QQ/微信等工具进行工作汇报的,在及时性和安全性方面比较差。如果有一款专业的软件可以随时让企业职员进行记录、汇总、统计相关等工作汇报,并且只要把工作汇报上传到系统,相关的领导就可以直接通过CRM系统来进行查看。CRM系统还可以在工作汇报当中上传附件、图片等等文件资料,让领导在查看工作汇报文章更加直观。

那么,高效便捷的CRM系统如何使用工作汇报模块来进行每天的日志汇报呢?下面,用RushCRM系统来给大家演示一下Rushcrm的工作汇报模块:

咱们的企业职员可以有两种方法进入工作汇报模块,第一个方法:将鼠标移入工作台的选项上,然后通过点击工作台下拉菜单中的工作日志选项,进入工作日志的页面,第二个方法:可以直接点击工作台进入工作台页面,然后点击工作日志按钮进入工作日志。

然后企业职员可以点击”加号”进入创建或者新增工作日志页面。

进入工作日志的页面,首先要填写的是工作日志信息,工作日志的名称是根据当天日期生成的标题,当然也可以自己去修改。负责人是指创建这篇工作日志的人员,类型有日报/周报/月报三个选项供你选择,让你在写工作日志的时候更灵活。共享人可填可不填,默认是有权限的人员都可以看到你这篇日志。

详细信息具体是指你这篇日志的大概情况的描述,最后面富文本区块是填写你今天的记录、汇总、统计相关工作日志的具体情况。这个富文本区块是非常方便的,如果你在其他地方填写完成,可以把格式包括表格一模一样的复制过来。

最后填写完成后,点击保存,系统就会自动生成并以表格的形式显示到页面上。里面有工作日志的名称、创建时间、修改时间等等情况,如果你的工作日志需要上传附件,你也可以点击最后面的文档的”加号"进行附件上传。

只要创建并保存完成,你就可以放轻松了。在领导需要查看的时候,自然会找到你写入系统的工作日志。

在Rushcrm系统中,能够有效的提高企业职员在工作汇报时的工作效率,提升企业的效率。

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