9月5日,移动内容聚合平台趣头条向美国证券交易委员会(SEC)递交了更新后的招股书,趣头条首次公开募股(IPO)初步确定的发行区间为7至9美元,预计9月14日登录纳斯达克。
依据招股书数据,趣头条股票交易代码为“QTT”,每4股ADS等于1股趣头条A类普通股,每股A类普通股代表1票投票权,B类普通股代表10票投票权,且可以转换为A级普通股。
趣头条本次IPO的主承销商为花旗银行、德意志银行、招证国际、瑞银集团。按9美元最高发行价计算,趣头条将通过IPO募集1.44亿美元资金。如果承销商执行240万股美国存托凭证的超额配售权,趣头条将最高募集资金1.66亿美元。招股书显示,趣头条获得了来自京东集团4000万美元的认购意向。
趣头条APP于2016年6月正式上线,招股书数据显示,截止2018年7月,趣头条APP的累计装机量达1.54亿,月活用户4880万。
根据更新后的招股书,趣头条2016年成立当年的营收为5795万元;2017年就达5.2亿元,同比上一年增长近9倍;2018年上半年营收7.2亿元,较2017年上半年的1.1亿实现5倍以上的增长。
资料显示,趣头条于2017年下半年获得成为资本、红点创投、华人文化的4200万美元A轮融资;2018年上半年完成超过2亿美元的B轮融资,由腾讯领投,小米及其他财务投资者跟投,B轮投后估值超过18亿美元;2018年8月,趣头条引入包括人民网旗下基金在内的战略投资者,投资额约6000万美元。
此外,趣头条还获得上海报业集团旗下澎湃新闻的战略投资,双方将建立 合作机制、打通内部沟通渠道,在内容、品牌、流量、数据、技术、内控等方面构建 战略合作模式。
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