裁员整并、业务深化 云协同2018年不能忽视的趋势

作为2017年最后一份报告，也是本公司新品牌、新Logo的开山之作——《2017年中国云协同办公企业用户及品牌研究》于近日闪亮登场。

通过 访谈、问卷调研等形式，本报告共计回收500+企业用户样本，研究对象不包含政府及事业单位。从云协同办公的企业用户特征入手，涵盖行业、企业人员规模、区域、选型参考要素、应用领域等维度，基于此对“老牌协同厂商”“新兴协同厂商”“互联网公司”和 “跨界软件厂商”四类厂商的企业用户进行全方位调研，探究他们的差异化特征。然后站在用户的视角，对上述四类云协同办公的代表厂商进行品牌价值研究，主要涵盖企业用户群结构、品牌内涵指数和品牌内涵细分要素三个维度。本报告数据截止至2017年12月。

通过调研，本报告总结出以下三个核心观点：

一、现阶段云协同办公市场在企业用户所属行业和人员规模等层面保持着相对稳定的局面，但不同类型厂商“针锋相对”，竞争态势日趋激烈。

与2016年相比，制造、信息科技、零售、金融等具备信息化基础的行业仍然是云协同办公的主要用户来源，而且仍然集中在中小型企业。

“项目管理”“管理报表”“日程管理”“费控管理”成为云协同办公的核心应用领域

另一方面，投身于云协同办公领域的厂商不断涌现：老牌协同厂商、新兴协同厂商、互联网公司和跨界软件厂商；各类厂商纷纷采取措施瓜分市场，尤其在中小型企业市场内竞争惨烈。

新兴协同厂商受制于资源劣势，目标用户群定位于中小企业，而老牌协同 厂商和跨界软件厂商也推出了针对中小企业市场的云协同办公产品/服务，三方已经形成较为激烈的竞争态势，而互联网公司入场后，凭借强大的资源优势在中小企业市场内快速收割，对其他厂商产生了强烈的冲击。具体体现在：

1、互联网公司在制造、信息科技等具备一定信息化基础的行业内稳扎稳打

随着 “新零售”的持续发酵，零售业成为现阶段国内主要的产业风口，老牌协同厂商、新兴协同厂商、跨界软件厂商在立足于制造、信息科技、金融等传统优势行业的基础上，适时向零售业进行拓张。而互联网公司仍注重在云协同办公的传统优势行业内稳扎稳打，通过擅长的互联网思维和玩法， 在制造、信息科技、金融、建筑房地产和教育等行业内持续聚集客户资源。

2、互联网公司的云协同办公的企业用户主要来源于中小型企业

3、云协同办公领域，互联网公司收获了传统管理软件厂商难以涉足的区域市场

互联网公司企业用户的分布错开了老牌协同厂商的优势区域即北、上、广、苏为代表的东部沿海发达区域，通过“广撒网”式的推广方式使得该类型厂商在其他中部地区聚集了大量的企业用户。

4、针对互联网公司推出的云协同办公，企业选型时最关注产品特点

与其他三类厂商不同，针对互联网公司推出的云协同办公，企业用户更关注产品自身具备的特点，例如可作为第三方软件的导入平台的特点。

5、安全实力成为互联网公司撬动企业用户的“利器”

另外，在安全能力方面则主要是对互联网公司自身具备的安全实力的考量。

6、互联网公司依靠强大的整合能力，在核心领域中的优势已经凸显

针对四大核心领域，互联网公司推出的云协同办公在“管理报表”“项目管理”“费控管理” 三个领域中的重要性和使用频度均高于总体水平。

二、在用户需求的倒逼、厂商战略的引导以及“社交”的加持下，云协同办公逐步“进化”。

“将云协同办公作为企业信息化平台建设的基础”已成为现阶段企业导入云协同办公的核心驱动力，同时“整合企业内外部信息化应用，实现数据的互联互通”也成为了企业导入云协同办公的重要原因。

而以即时通讯、工作微博等为载体的“社交”已成为云协同办公产品/服务的标配能力，助推着云协同办公由内部协同延伸至产业链协同。 云协同办公的应用重点从单一的功能型应用向业务流递进 。

三、在激烈的市场竞争中，各类型云协同办公厂商的核心竞争力逐渐凸显，差异化竞争的态势逐渐明朗。

各类型云协同办公厂商立足于自身优势，利用各自“杀手锏”有选择性的进行市场拓展 。

T研究在调研过程中发现，“品牌”一直是企业用户选择协同办公厂商时的核心关注要素。鉴于用户的选择、品牌自身的价值、用户的实践等原因，本报告研究了厂商的品牌价值。

据T研究不完全统计，目前国内至少有500家协同办公厂商，而企业在选择厂商时，厂商的品 牌影响力成为了首要观测的要素，并且这个比重从2015年的55%提升至2017年的65.2%，连续三年持续提升。

在研究云协同办公厂商品牌价值指数BVI时，本报告主要通过品牌市场表现指数MI下的企业用户群结构，以及品牌价值感知指数FI下的品牌内涵指数和品牌内涵细分要素三个维度，展现当前国内云协同办公厂商的品牌表现。

企业从赞誉到使用之间还存在一个决策过程，而很多品牌都存在企业喜欢但没有使用的情况，这也阻碍了品牌的发展。因此，衡量品牌价值同样需要关注品牌的用户群结构。

用户群结构由美誉度和使用率共同决定，分为优质用户、高潜用户、游离用户和低潜用户。

在接下来的解读中，我们会以一些代表厂商为例，从这三个维度对他们进行具体的品牌价值研究，精彩内容敬请期待。

报告的最后，T研究通过此次数据的采集和分析对2018年云办公协同市场趋势做出如下预测分析：

1. 一批新兴协同厂商将会出现大面积的裁员和整并现象

2. 云协同办公向企业业务流深入的大幕已经开启

3. 入口之争或将落下帷幕

2018年，云协同办公市场究竟如何，我们会持续关注。在后继的研究过程中，T研究可能会更新部分数据，但如果市场没有重大变动，T研究将不再形成单独的报告来说明。

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