作者：丹丹 第二阿累
假期过半，你看《完美假期》了么？或者说，你耳闻过《完美假期》么？
这是芒果TV在今年暑假档强力打造的全时全景直播网综，然而在满是80、90后的500人大群中，却几乎无人知晓。作为芒果台资深粉丝的我（纯90后），迅速点开芒果TV一探究竟，结果，最新一期的完美假期点击量还不到3000万，顺带看了一眼芒果TV其他的自制网生节目，也是收视平平。
芒果TV是湖广的未来，它全新亮相两年后虽然噱头不小，但至今尚未与一线视频平台站齐，而且两年间的问题逐渐被显大。
芒果TV估值很高，奈何平台价值不大
相比2015年6月芒果TV估值70亿,2016年6月芒果TV宣布完成B轮融资，融资金额近15亿元，投后估值达135亿元。估值翻倍是投资方对芒果TV的独特策略和自制能力的认可，然而没有比较就没有伤害，资本市场用钱说话这一点在视频行业也不例外，一线梯队的爱奇艺估值185亿，优土估值310亿，乐视更是高达980亿，芒果TV的身价比起其他视频平台差异仍然显著——抛开比较，芒果TV最大的问题是估值与平台的价值不匹配。
用户数是考量平台价值的基础标准：而芒果TV用户数还过低，其中月活跃数也只有4000万左右。而第一梯队都已迈过两亿，其中爱奇艺月活跃用户两亿五千万用户——很难想象，二者的估值仅差50亿，月活跃用户数却相差了六倍的距离。啧啧，小学生都看得出来，光用户价值就不值这钱。
内容是实现平台价值的永动力：然而，与第一梯队相比，不管是大IP、网综、自制节目等方面，除去自嗨宣传的通稿，芒果TV都落后不已。就拿这两日最火的青云志（大IP诛仙）举例，它于7月31日独家登陆芒果台，之后在芒果TV、优酷、腾讯播出。按理说有芒果电视台背书、渠道支撑，芒果TV的网络播放量应该大放光芒。然而，从三家平台的数据(8月1日)显示（两集）：芒果TV共6000万播放量，除去花絮预热视频，正片仅有2000万播放量；优酷与腾讯则分别是2.4亿、2.2亿的播放量。即使目前（8月4日），由于优酷（3.3亿）后续更新受阻，芒果TV（2.8亿）占尽优势也从未敌过，依然垫底（腾讯4.8亿）
亲爹难道没有给儿子输血吗？查了下，的确是输血了，公关宣传的费用也没少花，只不过是平台的影响力太低而已，而导致这样的结局是因为两年来该平台缺乏爆款内容，难以对平台的影响力起到推动作用罢了。
模式是考量平台价值是否长效：目前大多视频平台都启动了会员盈利模式，毕竟视频付费眼前还是开发不久的一片蓝海，市场潜在的消费动力非常巨大，仅爱奇艺在六月份付费会员就已突破2000万，但关键还是因为爱奇艺有料有内容有模式，所以VIP用户愿意买这个单。然芒果TV的会员付费模式还太初级，为何如此说呢？除了用户粘度，品牌忠诚度低，用户规模少以及缺乏值得消费者付费的内容之外，芒果TV还没明白VIP会员的终极意义：会员贡献的不仅仅是钱，而是衍生盈利的一个未来。
从用户、内容、盈利模式来看，芒果TV的估值似乎有些虚高了——都是资本吹水惹的祸。
独家优势不再，自制节目自嗨，制作人外流
芒果TV诞生之初就是仰仗湖南卫视的独家综艺资源，保证基础流量，但在现行各平台创新能力超强的大背景下，内容优势已被削弱，独播战略也有行不通的时候：CSM52 城公布的一季度省级卫视收视率排名显示，湖南卫视收视同比下降 34.2%，由收视老大跌至第三。老牌娱乐节目吸睛能力减弱，而湖南卫视新开发的《全员加速中》、《奇妙的朋友》等表现平淡，这让湖南卫视“综艺一哥”的位置再难维持。
除去快乐大本营和天天向上等老牌节目给芒果TV撑腰，其他网生节目也不过是一时的现象级，没有爆款，对用户的意义就是由电视屏幕转电脑和手机屏幕。
自身内容优势大跌，外部又遭受其他平台的吞噬。第一梯队可以整合其他各大卫视的资源放在自己的平台上，这两年爆红的中国好声音，奔跑吧兄弟以及芈月传、太阳的后裔和余罪等的热播，给各大平台带来了上亿级的点击量，赚的满盆，芒果TV虽然收回对其他品台的分销权，但一己之力要对抗的强大外生力量，也难免让自己吃不消。
再说它的自制节目，内容包括两个方面：一是做纯原创(网络剧、节目、网络大电影等)；二是基于经典 IP 的互联网改造(有难度，但是空间很大);
纯原创的《完美假期》，流量低，甚至有时都抵不过暴漫的一期流量、口碑差、毫无创新力。话说，笔者（芒果台的粉丝）如果不是听累哥谈起，都不知道还有这类节目。
经典IP超级女声，《2016 版》被认为是芒果 TV 的重磅节目，它依然由湖南广电主导，赞助商还是蒙牛，制作方还是天娱，赛制依然是全球海选，层层淘汰。只不过是播放渠道变成了网络而已，且加入了真人秀的环节，节目组将以 24 小时、360 度直播真人秀的形式全方面呈现“偶像”的诞生过程。
但这个大IP甚是尴尬，纯粹的旧酒装新瓶，且这个新瓶子还不被核心用户埋单，也没有形成强大的市场号召力。截至目前，《2016 超级女声》总决赛播放量虽然突破 2000 万，但并未如当年一般成为现象级综艺节目，形成的话题热度也远不及 10 年前。
一方面自制节目太弱，一方面芒果台还在向外流失制作节目的大咖。例如一手主导了爆款综艺节目《爸爸去哪儿》的谢涤葵去年12月从湖南卫视离职 ，之后加盟腾讯视频，并作出了《约吧大明星》网络综艺自制节目。不久后，《花儿与少年》导演廖珂也正式宣布离职，甚至有传闻当家主持人汪涵也要走，截止目前，虽然汪涵没走，但由汪涵打头阵，携带芒果台众小主持人一起打造的《火星情报局》，帮优酷赚足了钱和眼球，甚至嗨翻了整个夏天，顺便还间接的扇了芒果TV一耳光。
独家优势不再，甚至被第一梯队赶超；再加上自制节目与制作人的双双不给力，芒果TV的心脏似乎被插上了一把利器。
内有老广电传媒的僵局思路限制创新
外有第一梯队强劲平台外加bat撑腰
爱奇艺、腾讯、优酷是目前视频平台三巨头，三巨头身后又有三巨头。百度有的是钱给爱奇艺烧，腾讯视频仰仗着亲爹腾讯也无须多虑，拥有微信终端衔接更是肥水，优酷土豆靠着阿里这棵大树也是相当好乘凉，竞争对手无论渠道还是资金都尽显雄风，而芒果TV至今依旧困在自己的湖广体制内，光从高管就能看出。
目前虽然融资了，但是从管理构架看，芒果 TV 的高管几乎清一色还是湖南卫视出身，更没有任何互联网和技术的背景。如此，导致留给新人的晋升空间变得有限，乃至创新能力减少，制约和束缚被加大。
芒果TV有优秀的制作团队但是它有腾讯视频一次性找到8家优质节目制作团队为它做节目和拿得出10亿“嗨基金”来孵化综艺产业的魄力吗，不见得。而芒果台自家主持人何炅汪涵和谢娜，也开始在其他视频平台顺应时代潮流做网综，收视喜人，反观芒果TV却只是维嘉和海涛此类非一线主持人做着中规中矩收视平淡的网综。
芒果TV的最大障碍是芒果台
虽然芒果TV两年时间问题很多，但能做到现在这个成绩还算不易，只不过要进一步前进却有点儿难了，毕竟芒果TV想要在愈演愈烈越来越多样化的视频平台杀出一条血路，就必须全面发力——冲破最大障碍，就必须隔离芒果台。
股权架构开放：湖南广电占据芒果TV82.48%股权，可谓一家独大，在模式及发展方向上难免格局过小，甚至在创新方面过窄——这方面要改变确实很难，但至少可以“开放”，这不，最近一次融资中就有了小小的进步，有了其他新鲜血液的入驻。
管理架构开放：打破满是清一色湖南卫视高管的现状，引进互联网、技术方面的人才。如果说股权构架是最难的，那么管理构架调整似乎要稍稍容易些。只不过，做惯了一言堂的领导者，调整谁也不合适啊。
办公脱离：有人说：“芒果TV要成为一家真正的互联网公司，可能得先从搬离长沙开始。”——呵呵，这话似乎说的有点儿明显了。
内容突破：不管是《完美假期》还是《2016超级女声》，依旧是老广电、老传媒思路，太电视台综艺，完全没有“网络”基因，直白一点儿就是不贴近网民，不接网络的地气。或许，它们在内容方面真是野心太大却创新不足。
上述前三方面说起来很简单，做却太难。而唯一能迅速突破的也就只能是核心的内容方面——用内容真正隔离芒果台，重新定位自己的角色才能实现突破，而不是脱掉外衣其实仍然是芒果台的一个官网。
打铁还需自身硬，未来的增长动力，必须是芒果TV依靠自己的市场化运营去赢得先机。待到芒果TV不需要依靠湖南卫视的搀扶就能够站稳脚跟之时，便也是它真正成为一个独立的互联网平台之日。
作者介绍：第二阿累（ID：aleishuo）：原口碑互动创意副总监，聚合联动CMO,动力传播副总；
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