后4G时代，谁将是通信市场的赢家？

2014年是中国4G时代的第一年，在即将过去的9个月里，三家基础运营商的业绩表现截然不同，运营心态的差异也呈现无疑。展望未来，一两年内的4G运营都将是关键时刻，三家运营商、两种制式，谁主沉浮还未可知？

中国移动大鸟先飞优势已成？

2013年12月4日，工业和信息化部正式向中国电信、中国移动、中国联通颁发三张4G牌照。虽然牌照是发给三家运营商，可只有中国移动一家是发自内心欣喜的，另外两家心态复杂，而且都采取了“放弃”TDD等待FDD的策略。

于是，中国移动的4G用户数在一年中持续增长，并逐步加快。4G牌照的发放让中国移动恢复了久违的信心，加上前期准备充分，一年时间就做完了以前需要五年才能完成的网络覆盖，市场营销活动的进攻性十足，可以说是重新找回中国通信市场霸主的感觉。

4G的发展与3G时代不同，中国移动一改以前新技术新业务多从高端用户入手逐步分层推进的策略，而是高中低端用户市场一起发动，使得4G迅速普及，很多用户直接从2G时代过渡到了4G应用，而终端厂商也十分给力，多种国内品牌的智能手机在各个档次上充足的供货，保证了4G业务的迅速被用户接受。

根据最近几个的增长数据看，4G月度用户数增长呈现加速度，到2014年底，中国移动将顺利实现4G用户数破亿的目标，2015年中实现2亿的4G用户迁移，而2015年底有望让4G用户达到4个亿，实现4G用户数占总用户数过半。

不过，中国移动在通信市场一家独大垄断生态的局面并不会出现，预计4G LTE FDD牌照很可能在2015年春天发放，中国联通和中国电信会在试商用的基础上展开一轮强大的攻势，用户分流会比较明显。不过，即便LTE FDD牌照发放，与3G时代三分天下不同， LTE TDD的用户群也将会占中国4G的主流，FDD将成为配角。

下图为某咨询机构的市场预测，仅供参考：

电信联通为何这么不争气？

与中国移动的4G元年欣欣向荣表现不同，中国电信和中国联通陷入到了苦战。按中国电信公布的数据，2014年1月至8月份中国电信公司移动用户累计净减502万户，主要由于竞争对手推出LTE服务及加强营销推广，加剧市场竞争。据中国联通9月19日发布的最新运营数据显示，该公司移动用户数累计2.96526亿户，本月净增长63.5万户，再创新低。

可以说，中国电信的用户数连续数月负增长，虽未伤及元气，也已经感受到深秋的寒意。中国联通的月度用户数增长持续波动，也出现了两次的超级低谷，连破历史最差记录，3G时代积累起来的优势已经消耗殆尽。等待总是要付出代价，临渊羡鱼，不如退而结网。

2014年，4G时代开启，用户预期发生了变化，人们已经不再愿意购买即将被淘汰的3G手机，而联通和电信的4G手机才刚刚出炉，中低端手机更是不足，直接导致了用户观望情绪的蔓延，用户数增长放缓。

此外，通信市场趋于饱和，新增用户数量本来就在减少，加上运营商减少了营销费用，使得因新购入网享受更大优惠的动力减少，运营商终端补贴的减少在一定程度上提高了用户换机和购机的门槛，使用户的增长受到显著抑制。

在3G时代，因为网络和制式的原因，很多用户处于多重考虑在保留原来手机的基础上新入网了其他运营商的网络。但与3G时代不同，4G用户同时使用多运营商的多部手机已经意义不大，多机用户和双机用户数量都会开始萎缩，用户的新增就出现了大问题，这也直接导致了此前多以双机机会实现用户增长的中国电信的用户数下降。

从用户增长上看，中国移动推动了4G业务的快速发展，使得其他两家竞争对手的营销活动受到压制，间接争夺了新增市场份额，此长彼消，中国联通和中国电信的新增用户自然不足。

在4G商用的第一年，可以说是中国移动的独角戏，中国联通与中国电信仍在苦苦等待LTEFDD的牌照，只是在试点的几个城市中展开了运营。这种策略实际上对中国电信和中国联通十分的不利，拖得越久就越被动，与中国移动的4G差距就会越大。

未来一年的4G发展对运营商们生死攸关

2015年将是三家运营商4G发展的关键期，也将是4G用户增长的暴发期，这一年业绩表现的好坏将关系到未来五年的中国通信市场发展格局，更关系到市场的健康竞争态势。

随着LTE FDD与TDD融合组网试验区域的扩大，中国电信和中国联通迎来了4G发展的机会，但因为前期准备不充足，在终端布局和应用上落后竞争对手很多，期盼中的苹果手机被放了鸽子，在今年接下来的三个月里的工作任务十分艰巨。

目前，中国电信已在超过60个城市部署了4G试验网，预计年内覆盖超300个城市。在未来，因为国家政策的原因，预计中国电信终究会以LTE TDD 为主，很可能不得不租用中国移动的LTE网络，而这样也更加促进的LTE TDD的产业繁荣。

可以预言，中国联通的3G延长线策略会在明年年底之前结束，而因为中国联通3G网络的基础优势，在利用一年的时间差尽量的实现用户的平稳迁移的基础上，预计不会出现中国电信一样的在4G时代迁移过程中的用户大量流失的状况。

根据7月份工信部公布的数据显示，今年第二季度全国移动电话普及率92.6%，高于第一季度的91.7%。其中北京的移动电话普及率更是升至182.7%。因此，在用户发展的梯度上，因为中国的移动通信市场已经进入到了市场饱和时代，未来的4G用户增长将主要是来自老用户的迁移，而三家运营商也将首先聚焦自家老用户的平滑迁移，然后才是进行异网用户的争夺挖角。

与此同时，中国的通信市场发生着深刻的变化，铁塔公司的成立好像是对运营商的釜底抽薪，而虚拟运营商牌照的持续发放，也将整个市场的竞争推进到了新的战国时代。虽然这些因素到现在仍没有表现出太大的冲击力，可未来一两年的潜在冲突却不可避免，运营商们将陷入更为艰苦的市场竞争中，而互联网公司对运营商传统业务的冲击更是让其如坐针毡，所以，运营商们在进行4G用户争夺的同时，必须要着眼于新业务的开发和运营，并吸收新的思维运作方式，否则，即便在4G争夺战中胜出，也会在整个市场竞争中落败。

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