阿里的激进 源于增速的放缓

文/庄帅（百联咨询创始人、百读社社长）

近日，阿里巴巴发布了2015年第三季度财报，财报显示，阿里巴巴平台商品成交额(GMV)同比增长28%，而与阿里对比京东GMV已经连续四个季度保持在100%左右的增速，是阿里增速的两倍之多。同样是在上市仅仅一年多的时间里，阿里的增速已经远远落后于京东，原因何在？

从阿里上市这一年的动作及市场环境不难看出，阿里一是，在这一年中的投资并购比重加大，投资入股魅族、苏宁、优酷土豆等就接近百亿美元；二是，全球经济的放缓，在这个大背景下不仅是线下实体店受到影响开始萎缩，线上也同样会受到影响；三是，移动互联网打破PC垄断格局消费者被迁移，淘宝天猫是PC端的产物，但到移动互联网时代垂直电商崛起、基于移动端的微店分销模式崛起，流量为王的思路已经开始不适应服务为王的体验，淘宝流量的红利早已经过去。

（阿里与京东GMV增速对比）

因此，基于上市首年财报增速明显放缓的压力，这场节日盛宴双11对于整个阿里集团来说是非常非常重要的，就连一直以来只有双11当天才出来站台的马老大也早早站了出来。而今年的双11只剩下阿里京东两个巨头一争高下，阿里更是在战前就已经将火药瞄准京东，天猫北上，与京东贴身肉搏，在战前化敌为友和苏宁统一战线，并上线了一家史上最大最全品类的天猫店；投满传统的户外广告并模仿劲敌京东将合作物流伙伴的配送三轮车全部刷上天猫图案；在优势服装品类市场被一点点侵占后，激进地要求平台商家站队二选一等等，一系列的举动早已没有了当初打太极时的稳健，阿里在焦虑什么？

一、京东强势物流优势的威胁

中国现在放眼望去，自建物流体系实力最强的电商平台也就只有京东一家，第三方的物流公司从配送实力和服务方面综合评价都是没法比的，目前京东在全国有7大物流中心，物流系统覆盖2043个区县，强用户体验的口碑就是基于物流体系下的标准化的配送效率和服务发挥到极致展现的。另外，京东合作的1万多家便利店已经渗透到了三、四线城市，入股永辉超市大大增强了生鲜自营供应链优势，京东一直以来的物流优势结合实体店更是成为了O2O落地关键的布局，这也是京东超市轻轻一推就抵挡住了阿里平京战役的攻击的原因。而阿里菜鸟跑马圈地后就没有什么声音了，虽然阿里已经与苏宁达成合作试图与苏宁的物流体系 对接，但至少目前为止苏宁和阿里的整合效应还没有出现，所以阿里在这方面是落后于京东的。

二、京东品类优势的威胁

京东是以3C家电自营电商起家，在3C家电领域京东是占据着绝对的市场份额，大家电配送目前除了京东苏宁其他的三方物流都没有实力配送和服务，而苏宁归入阿里旗下后摇身一变成为了史上最大的天猫店，在线上受到淘宝、天猫流量的影响家电品类基本属于自废武功，这也彻底奠定了京东3C大家电垄断性的市场地位。同时，京东在这两年正好赶上了国产手机的崛起，仅10月份据我所知在就开了30多场手机的新品发布会，其次还包括京东智能家电的快速崛起，这些都是3C品类的增长。

而随着京东在非3C领域的布局发展，阿里的市场也同样在被渐渐侵占。双11天猫超市狂砸红包布局北京市场，大街小巷的户外广告铺满了天猫超市，足以见得阿里对于这块业务的重视程度。但是经过几年来对超市电商的试水证明，做超市最好的模式其实是自营，而京东自营模式的自我突破，就是京东超市的推出，完全自营意味着什么？品控！京东大手笔入股永辉超市，供应链优势增强，就是依托于此。而天猫超市依旧是商家入驻的模式，根本无法保证品控和标准化，再加上阿里的物流短板无法弥补，苏宁的物流效果还没有显现，而超市属于生鲜+快消品的结合，对于冷链的建设苏宁还是差的很远的。所以迈着猫步的天猫超市在北京市场重金投入的效果，就像街边的路人路过天猫超市的广告那漠视的眼神一样，做超市前，我们还是先来回答这个问题吧：“亲，我在这里，你在哪里？”

三、京腾计划的威胁

京腾计划实际上是去中心化的品牌建设和渠道，这是移动互联网完全不同于PC端的思路，一是通过腾讯的用户大数据分析，电商类的广告可以更精准的投放，不仅不会遭到用户的反感，反而迅速的实现二次传播；二是电商的卖家可以进驻广点通直接投放广告，微信屏蔽了淘宝的所有链接所以这种一键购物的体验是淘宝没有办法做的；三是京东自建DSP平台，从电商层面与广点通平台的产业链进一步完善。事实上，品商所大力推广的广点通最直接的挑战就是阿里直通车，据我所知我身边的不少品牌商都已经停止了直通车的投入，而转向了广点通，接下来还会有多少商家在去中心化的页面上去投流量？拜托，移动端早已不再是流量主导的路数了，“社交+服务+购物”的京腾生态已经让阿里感受到了深深的威胁。

四、微店系统侵占的威胁

目前微店的入口几乎都已经被腾讯牢牢的抓住，微店、拍拍小店、有赞等的分销体系做的非常好，随便在分销市场里浏览数据日销量上万的店铺都不在少数，一方面品牌的形象建设不会受到分销商的影响，物流仓储配送都由供应商来承担，另一方面利用微信和手Q月活合计近10亿的用户，分销模式的自传播程度非常高，这些平台目前都侵占了淘宝C2C的份额，并且在未来所侵占的份额会更高。

或许这四大威胁已经搞得阿里焦头烂额了，阿里再继续激进下去，对于其增速放缓也只会是缓兵之计，但其源头还是模式问题，变重或许是阿里实现增长的出路，但任重而道远啊！

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