阿里控股菜鸟物流：“三通一达”兔死狗烹？

2015年，在由方兴东与刘伟合著的《阿里巴巴正传》一书中，马云断定京东自建物流需要养活数万人，商业模式存在巨大问题，将来会成为悲剧。不少人为此认为自营式的京东模式已终结，阿里巴巴的平台商业模式将成为普世信仰。

讽刺的是，短短2年多时间，随着消费升级和新零售的冲击，电商平台商业模式短板越来越突出，菜鸟搭建的松散物流联盟，难以满足对新零售时代下打通智慧物流最后一里路的诉求，阿里也只得效仿曾被自己看轻的京东自营物流模式，开始公开承认自建大物流生态，电商江湖剧情发生了翻转。

鏖战智能物流新战场

9月26日，阿里巴巴宣布增持旗下菜鸟网络的股份，从原来的47%增加到51%，并将在已投入数百亿元基础上，未来5年继续投入1000亿。除了数据技术等领域的研发，主要用于智能仓储、智能配送、全球超级物流枢纽等核心领域建设，实现中国24小时、全球72小时必达。

谈及经营理念转变原因，马云在接受彭博社专访时认为，阿里巴巴在发展到目前的规模后，必须采用重资产策略，大规模投资打造基础设施，以确保自己的竞争优势，为了提高效率，需要把轻资产和重资产策略融合在一起。

物流投资本属于商业基础设施，马云的话恰恰说明菜鸟网络现有能力和构想，已无法支撑未来新零售的”上层建筑”，倒是好像在迎合京东CEO刘强东在《第四次零售革命》一文观点：商业基础设施的变革才是零售变革的源动力，未来零售的基础设施将变得可塑化、智能化和协同化，推动“无界零售”时代的到来，实现成本、效率、体验的升级。

尽管马云把此次增持视为“轻重结合”，但此次增资后，阿里巴巴持有菜鸟股权将从原来的47%增加到51%，并新增一个董事席位，从而占董事会7个席位中的4席，首次取得控股权，可见菜鸟物流的商业模式已经越来越重。

事实上，马云之前嘴上看衰京东自建物流，但菜鸟网络从成立以来一直没闲着，在全国多地加大建设重资产模式的仓储物流，计划在5到8年内，建造一个全国性的超级物流网，只是没有直接参与最后一公里的物流配送。

反观京东自建的物流体系，将商品采购入仓，仓储建设、运营，末端配送等全物流链路完全掌控，每一个动作都自己完成。刘强东认为唯有如此方能最大程度的保障用户体验，不仅是线上，以京东便利店为代表的新通路渠道也是自营思维的延伸。从2016年开始，做了10年的京东物流转向开放化和智能化，年底宣布以品牌化运营的方式对社会开放，然而阿里此时才宣布自建智慧物流，不仅落下的海量基础建设功课要尽快补齐，还有更重要的优质服务要不断经年累月打磨，这些非一日之功可完成及赶超。

三通一达兔死狗烹？

菜鸟联盟曾扬言与所有物流合作伙伴只是合作，不是竞争，阿里不碰具体物流配送，没有一辆快递车，没有一个快递员。马云也曾表示：“我们不会抢快递公司的生意，阿里巴巴是永远不会做快递。”

天下没有免费的午餐，菜鸟联盟苦心搭建的物流系统，背后的利益诉求却是长期的。刘强东曾一针见血的指出菜鸟物流为三通一达们搭建系统，说得好听是提升他们效率；说得难听点这几家公司的大部分利润都是被菜鸟物流吸走，这些加入菜鸟联盟的快递都心知肚明，只不过是被“套牢”了而已，其实他们都知道，只是现在已经没有能力离开了。

眼下随着阿里注资菜鸟物流，阿里对菜鸟物流的掌控力度会越来越大，寄生在菜鸟物流的三通一达等“佃户们”，要面临发展的十字路口，如果与菜鸟的利益冲突浮出水面，不排除狡兔死、走狗烹的境遇，今年顺丰拒绝开放所有物流数据给菜鸟算是明证。

顺丰胆敢与菜鸟公开抗衡，不遵守阿里制定的游戏规则，表面上是与菜鸟的控制与反控制斗争，深层次是双方利益博弈点出现偏差。 虽然顺丰最终还是低下了反抗的头颅继续与菜鸟合作，但产生的市场涟漪效果已经扩散开来。

而对于三通一达等菜鸟小伙伴来说，如同刘强东说的那样长期背靠菜鸟旗下，阿里的订单诱惑远大于开放数据的风险，毕竟眼前的商业利益，远比未来的战略价值更有吸引力，如同存在人身依附关系，动弹不得，未来如何应对日渐强势的阿里控制力诉求，十足考验彼此的利益博弈平衡点。

恶补京东10年前干过的活儿

市值随时都有可能赶超亚马逊，跃升全球电商企业老大的阿里巴巴，却长期在物流领域不时面临尾大不掉尴尬。顺丰公开反水暴露出阿里商业帝国控制力在物流领域出现不小的漏洞。菜鸟物流对合伙伙伴控制力更多是靠利益撮合到一起，有利可图还可维持，无利或者利益受损分道扬镳已是各种联盟的宿命，其对物流的控制力远不及京东。

京东和阿里关于自营模式和平台模式优劣之争，双方已经较劲了10多年，现在还没分出多少胜负。可能有不少观点认为，当下京东和阿里的体量不在一个范畴，不宜相提并论。比如阿里2016年GMV约3.5万亿，京东的GMV则为0.66万亿，然而此结论忽视了彼此增长率，随着在增速上此消彼长，二者差距越来越小，刘强东也多次放话要在5年内赶超阿里巴巴。

旧零售时代，也就是线上流量红利时代，阿里靠垄断流量分发躺着赚大钱，把商品周转的苦活累活转嫁给物流供应商，包括核心的供应链和物流配送等领域，靠收商家，三通一达们的服务费就能赚得盆满钵满，赚钱容易度大胜京东。

而到了新零售时代，游戏规则发生反转，线上流量红利见顶，商业模式随之瓦解。随着流量运营越来越精细，消费升级提速，单纯谈论模式轻与重似乎都是在纸上谈兵，现在的零售竞争力比得是谁家商品搬运次少，仓储运输时间短，周转速度快，能否打通配送最后一公里盲区，京东物流的“快”已形成规模化，菜鸟的“快”还停留在给用户一个漂亮“样板间”阶段。而且随着无界零售的到来，消费端的需求越来越个性化，要求物流服务从快的基础上做到个性化服务比如精准，这些都要基于可控的全流程而非松散的联盟制。

此番阿里控股菜鸟物流，与其说是马云识时务，倒不如说形势逼人使然。眼下阿里新零售探索包括盒马鲜生、门店发货、零售通，以及与银泰、苏宁、新华联、三江购物中心合作，京东物流也大体如此，此时再追问物流资产轻重与对错已不再重要，如今阿里恶补京东10年前做过的活儿，折射出马云当年在自建物流前瞻性不足，否则也不会给京东物流做大做强的机会，令人唏嘘。（完）

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