阿里的超市野心，或许远远超出你的想象！（第三回）

戏言戏语：

是不是被上周天猫超市的事情弄晕了？又是投资易果3亿美元，说要进一步融合，又是自身全面升级，猫超想干嘛？而且之前不是疯传“天猫超市要解体”吗，为啥阿里突然又说天猫超市后续是“快速消费品事业组最重要的成长引擎”？ 阿里究竟在下怎样的一盘棋？

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猫超的困局

虽然，阿里说“在过去的3年中，天猫超市每年保持4倍增长速度，目前日均流量已超过1000万”，但毫无疑问，猫超的确处于困局之中。

猫超做的是超市品类的商品，但它用的是开放平台的做法，这种模式注定了它很难做好。

超市品类不同于其他品类，SKU数量众多，运营复杂，用开放平台来做，难以产生比较好的运营效果；用户一次性在猫超下的单一般都可能覆盖几个商家的商品，带来的成本上升、效率下降、用户体验上大打折扣等结果都是显而易见的。而猫超不控库存，根本无力承担起像双11这样的大促……

因为这些问题，自2011年上线以来，猫超就一直处于受挫状态：自从2011年上线以来，每年的双11都在大促开始3小时左右就打烊；去年7月猫超和1号店的“商超大战”，最终做自营的1号店以200多亿的销售额将100多亿的猫超甩在身后。去年12月，猫超被降级到快消品事业部。今年的618，猫超更是变成了京东超市的陪练。

物流一直是猫超的弱项，特别是到了今年，猫超在物流上跟竞争对手们的差距被拉得更大了。猫超目前是满88元包邮，11城包邮不限重，菜鸟次日达，这非但比不过每日优鲜的2小时达、京东超市和沃尔玛等线下商超在使用的京东到家1小时达，更比不过盒马的3公里30分钟送达。

而且盒马出现之后，猫超的定位就变得很尴尬了。在被盒马的30分钟配送范围覆盖的地区，猫超在盒马所覆盖的品类上不管是从物流还是成本上看，都没有竞争力了。而盒马所覆盖的品类刚好是商超品类的引流利器，盒马的存在必然会影响猫超的销售额，不止是猫超，京东超市也会受到影响。而根据盒马的规划，未来几年之内，会在全国开满2000家门店，比如盒马刚刚公布成都总计会开50家门店。可想而知，一旦这些门店业务打开之后会抢走多少猫超和京东的销售额。阿里一直在讲，盒马是阿里探索新零售的主阵地之一，在阿里内部，盒马的优先级很高。显然现在这个阶段，猫超必须给盒马让路。

正因为如此，之前“天猫超市要解体”的说法才盛嚣尘上。

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走出困局的一步？

但8月3日，阿里公布的消息是猫超非但不会被解体，反而成为阿里重点发展的对象，这意味着什么？

根据IGD的数据，中国网上超市市场预计2020年总体规模将达到约1800亿美元，超过12000亿人民币。相较3C、家电、服装等细分品类，商超的电商占比还很低，渗透率不到3%，超市是电商发展最有潜力的品类。阿里固然是不想放弃这个庞大的市场。

而另一方面，猫超是阿里里面唯一一个有运营，同时又有配套的仓储和物流系统的“最接近自营模式”的平台，如果哪一天阿里要转向自营模式或搭建一个基于仓储物流的系统，那么猫超就是最快的出口。现在阿里把猫超列为重点发展的对象，就意味着阿里有了做自营或做系统的意向。结合去年12月阿里对标京东调整业务组织架构的事情，不免让戏哥对猫超的自营倾向有更多联想。

如果是做自营，从哪里开始呢？做自营，猫超最缺的是仓储物流、供应链，而生鲜是商超的流量入口，阿里投资的易果生鲜刚好满足了猫超两方面的需求。此时，易果已经在生鲜领域站住了脚，供应链和物流越来越是它的强项，旗下有易果供应链、安鲜达物流和全渠道运营三大公司，分别是强化生鲜的供应链，自建匹配的冷链物流和全渠道运营，定位准确，分工清晰。

安鲜达已覆盖全国200多个城市，北、上、广均已实现当日达。而且按照易果的规划，安鲜达3年后达到500万单单日运能，承担近2000亿元生鲜订单宅配，届时将占去国内生鲜市场1/3的规模。这就意味着，易果成为国内生鲜采购量最大的采购商，能拿到行业里面最低的生鲜报价。

借用易果，实现猫超生鲜的自营便成了顺利成章的事情，于是这才有了8月3日“易果生鲜宣布完成天猫投资的D轮3亿美元融资，易果与天猫超市将会持续融合”的消息。

03

阿里对超市的野心，远超你的想象

那么，猫超会不会大面积甚至全部转型为自营？

一要看阿里是否愿意全面做重。二要看阿里能否在短时间内将菜鸟的仓储物流水平、生鲜之外的供应链水平、自营能力提升到可真正有效支持猫超全面自营的程度。第三个方面，猫超当初不愿意做自营，是认为是超市品类是高频、低毛利的生意，做自营赚不了多少钱。一旦转为全部自营，猫超就失去了来自原猫超商家的运营、流量、物流、仓储等方面的收入，那么猫超需要找到新的赢利点。戏哥觉得，这也是为什么阿里没有直接宣布猫超要做自营。

目前的情况是，猫超已经在极力提升菜鸟的水平。除了原有的17个仓库，菜鸟天猫超市专用仓年内还将增加至少12个仓库。天猫超市广东惠阳仓刚刚投入使用，这也是由菜鸟网络打造的中国最大的机器人仓库。

而且猫超貌似也已经找到了新的赢利点。8月3日猫超宣布全面升级时，表示要向所有品牌商家（不是仅仅限于猫超商家）全面开放自己的各项服务功能，比如营销、运营、供应链、物流、仓储等。这就是猫超找到的新的赢利点。也就是戏哥上文提到的“系统”。天猫负责为所有品牌商家提供线上流量、代运营服务、数据营销等服务，易果和菜鸟负责为商家提供供应链、仓储、物流服务，蚂蚁金服提供金融服务，阿里云提供大数据服务。这是一个完整的服务生态圈。

戏哥觉得，这个服务生态圈极有可能会对线下商超开放，把线下商超都吸引到线上来。线下商超提供供应链的优势，阿里为线下商超提供线上流量等。或者为线上品牌商的商品在线下找到合适的渠道。阿里会成为一个线上线下资源汇集和重新配置的平台，可以做得事情很多。

是不是听起来有点耳熟？其实“向品牌商家开放服务”这件事情，京东在今年1月就公布过“京东面向品牌商开放营销能力，转型泛零售服务提供商”的政策，京东到家跟沃尔玛等各大线下超市的合作也已经开始了。天猫跟京东真的越来越像了！

不过，再仔细想想，就会发现阿里的这个服务生态圈的作用跟京东还不大一样。

比如，按照天猫刚刚公布的消息，即将在北京启动的“三公里理想生活区”计划，天猫超市、天猫生鲜和盒马鲜生等业务和板块都将加入其中，为消费者提供基于位置的“理想生活”。具体怎么做，天猫现在还没有说得很明白。戏哥最基本的猜想是天猫会根据用户所在的位置，推送三公里范围的更加有吸引力和个性化的商品、折扣等。比如，会把你经常在网上买的东西放在离你最近的盒马里面，这样给你送货就只要30分钟了，或者在天猫超市上送你一张盒马的打折券等等。或者是天猫会给你们社区的人建一个群，经常在群里面搞搞促销，推销下新的产品等，如果想同时购买某个商品的人达到一定数量就是8折什么的。

按照这个思路想下去，阿里的这个服务生态圈简直可以秒杀消费者周围的一切实体店啊！因为它更懂消费者，知道每个消费者要什么，还打折，送货还快，实体店拿什么跟它拼？！实体店拼不过它，就只好加入阿里的服务生态圈啊，这样一来，线下必然又要重蹈线上的覆辙：流量越来越贵，阿里又可以坐收流量费了！简直可怕！

不得不说，阿里的超市野心真的太可怕了！

（本文内容为超市大战系列第三回，前两回已在《调戏内参》更新，请会员前去查看。）

责编丨矽谷

你怎么看待这次猫超内部大调整？你觉得猫超转型做自营的可能性大吗？理由是什么？关于阿里服务生态圈对线下商超的影响，你有什么看法？

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