P2P网贷行业2016年年报简报

文|网贷之家

1月3日讯，2016年P2P网贷行业发展的核心关键词是“监管”,随着《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》的落地,全国P2P网贷行业经历了监管政策从无到有的过程。同时相关配套工作,诸如互联网金融专项整治、备案登记制、银行存管等相关制度的推出,对于P2P网贷行业的发展具有深远的影响。2016年是P2P网贷行业“上下半场”转换的一年,以下我们将从多维数据的角度,对2016年P2P网贷行业发展进行总结。

截至2016年12月底,网贷行业正常运营平台数量达到了2448家,相比2015年底减少了985家,全年正常运营平台数量维持逐级减少的走势。由于平台整改的脚步尚未停歇,预计2017年网贷行业运营平台数仍将进一步下降,具体下降速度取决于备案及合规情况,若按目前下降速度测算,2017年底或将跌至1200家左右。

图1 各年网贷运营平台数量走势

资料来源:网贷之家、盈灿咨询

截至2016年底,正常运营平台数量排名前三位的是广东、北京、上海,数量分别为473家、461家、331家,三地占全国总平台数量的51.67%,2015年同期该占比数据为46.64%,表明一年内平台区域集中度在加强。正常运营平台数量超过100家的地区还有浙江、山东、江苏,三个地区2016年底正常运营平台数量分别为280家、118家、100家。

图2 2016年底各省正常运营平台数量

资料来源:网贷之家、盈灿咨询

2016年,随着P2P网贷行业的整改,退出行业的平台数量相比2015年进一步增加,一年累计停业及问题平台数量达到1741家。不过我们可以看到,相比前几年,2016年停业类型的平台数量占比远超跑路等问题平台,这也表明行业向着更加良性的方向发展。

图3 各年停业及问题平台数量走势

资料来源:网贷之家、盈灿咨询

2016年,P2P网贷行业经历了自2007年以来形势比较艰巨的一年,但是仍然有大量资本看好未来的发展,涌入网贷行业。据不完全统计,截至2016年底,网贷行业历史累计获得风投的平台数量已经达到了131家,上市公司、国资入股的平台数量分别为120家、171家,银行背景的平台数量为15家。

图4 各年各背景平台数量走势

资料来源:网贷之家、盈灿咨询

2016年全年网贷行业成交量达到了20638.72亿元,相比2015年全年网贷成交量(9823亿元)增长了110%。在2016年,P2P网贷行业历史累计成交量接连突破2万亿元、3万亿元两个大关,单月成交量更是突破了2000亿元,2016年“网贷双11”单日再次突破100亿元,实现了116.07亿元,这一系列的成绩都反映了P2P网贷行业仍然获得大量投资人青睐的事实。按目前增长态势,预计2017年全年网贷成交量或超过3.2万亿元。

图5 各年P2P网贷成交量走势

资料来源:网贷之家、盈灿咨询

随着成交量稳步上升,P2P网贷行业贷款余额也同步走高。截至2016年底,网贷行业总体贷款余额已经达到了8162.24亿元 ,同比2015年同期上升了100.99%。由于资金的主要去向仍是以“强背景”大平台为主,大平台的借款期限普遍较长,业务增长较快,因此使得贷款余额出现了较为明显的增长。按目前增长态势,预计2017年年底网贷行业贷款余额或超1.3万亿元。

图6 各年P2P网贷贷款余额走势

资料来源:网贷之家、盈灿咨询

从各省市分布上看,北京、上海、广东三个地区的贷款余额排名全国前三位,2016年底的贷款余额分别为3003.29亿元、1900.48亿元、1535.56亿元,三个地区占全国贷款余额的比例为78.89%。浙江、江苏、山东、重庆紧随其后,2016年底的贷款余额分别为641.63亿元、310.32亿元、185.03亿元、101.91亿元。

图7 2016年主要省市贷款余额

资料来源:网贷之家、盈灿咨询

2016年网贷行业总体综合收益率为10.45%,相比2015年网贷行业总体综合收益率下降了284个基点(1个基点=0.01%)。整个2016年综合收益率延续2015年整体下行的走势,强背景平台由于安全性较高,受到越来越多投资人资金涌入,使得网贷行业综合收益率持续下行。预计2017年网贷行业综合收益率将降至8.5%附近。

图8 各年综合收益率走势

资料来源:网贷之家、盈灿咨询

2016年网贷行业平均借款期限为7.89个月,相比2015年增长了1.08个月。从2016年12个月的平均借款期限走势看,平台借款期限有逐步走高的迹象。随着网贷平台进入存量淘汰阶段,大平台成交量高而平均借款期限长,影响行业平均借款期限拉长。预计2017年全年网贷行业平均借款期限约为9个月。

图9 各年平均借款期限走势

资料来源:网贷之家、盈灿咨询

2016年网贷行业投资人数与借款人数分别约为1375万人和876万人,较2015年分别增加134.64%和207.37%,网贷行业人气增长幅度仍然较大。2016年由于监管政策对于借款金额的限制,致使较多平台出现了向诸如消费金融等业务模式的转型,因此借款人数增长速度远超过投资人数增长。按目前增长态势,预计2017年网贷行业投资人数与借款人数或许将超过2000万人和1600万人。

图10 2015年、2016年网贷投资人数、借款人数对比

资料来源:网贷之家、盈灿咨询

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