五大行净利增速放缓海外突围，不良压力或延续2015

农行风险管理总监宋先平认为：“在中国新常态下，不良率维持2%是很好的结果。相反，过去是1%显得不太正常。未来，不良率范围在2%-3%是正常的。”

截至3月31日，工农中建交五大行先后公布了其2014年“成绩单”.在银行业整体利润增长下滑的大背景下，五大行均迈入了净利润“个位增长”的时代。

据年报统计显示，2014年全年，五大行共实现净利润9270.91亿元，比2013年同比增加了567.57亿元，同比增速为6.52%.五大行中，中国银行的净利润增速最高，仅同比增加了8.22%,这也是近年来，中国银行首次净利润增速进入“个位”.

除了利率市场化、金融脱媒对于利差的冲击外，资产质量的下行已经成为五大行净利润增速放缓一个重要原因。年报显示，2014年，工农中建交共核销或转出不良贷款超过了1300亿元，数量超过了2013年的两倍。

与此同时，2014年，工行、中行、建行海外业务增速迅猛，无论从业务量、还是净利润都已经开始对全行的业绩产生实质性的拉动力。

在业内人士看来，未来，大行的海外资产以及海外业务将对利润的贡献越来越明显。

净利润个位增长“新常态”

据公开数据显示，截至2014年末，中国银行业金融机构总资产172.3万亿元，比上年末增长13.9%,全年累计实现净利润1.55万亿元，同比增长9.6%.

同期，五大行中，资产规模增速最快的为中国银行，同比增速为9.93%,农行次之，同比增速为9.7%,建行、工行、交行分别为8.99%、8.95%、5.16%,五大行的资产总规模约为74.85亿元，占到了中国银行业金融机构总资产的43.44%,几近“半壁江山”.

与此同时，五大行净利润总额在行业内的占比依然高达6成。

据理财周报记者统计显示，2014年全年，五大行共实现净利润合计9270.91亿元，占同期中国银行业金融机构净利润总额的比例约为59.81%.

不过，单就净利润增速这一指标而言，五大行净利润增速的下降已经呈现“新常态”.

据理财周报记者统计显示，在2010年净利润增速冲高之后，从2011年开始，工农中建交五大行的净利润增长速度开始放缓，增速逐渐下降。

2013年，五大行中，交行第一个出现净利润增速低于10%.同期，工农中建四家银行的净利润增速靠近10%,增速最快的农业银行，也仅有14.52%的净利润同比增速。

到了2014年，五大行净利润同比增速继续走低，上一年净利润增速最快的农行首次出现“个位”增长，为8.00%,交行净利润增速同比下降1.1个百分点至5.72%.工行、中行、建行的净利润同比增速分别为5.07%、8.22%、6.10%,而2013年，这三家银行的净利润同比增速分别为10.17%、12.35%、11.11%.

对于工行净利润增速下滑，工行董事长姜建清解释称：“主要原因之一是利润基数较大，已经不可能像过去那样快速增长，工行2014年一年的利润增量相当于2000年以后8年的总量。”

在姜建清看来，此外，中国经济三期叠加，中国银行业也进入行业周期，企业的一些问题也会传导到银行。中国金融改革加速，利率市场化、金融脱媒多种因素叠加也影响了银行业绩。

据年报显示，2014年一年中，工农中建交五大行共计核销和转出不良贷款1306.13亿元，而2013年同期的核销总额为590.58亿元。其中，2014年，工行核销383.64亿元，农行核销和转出总额292.22亿元。

“2014年，不良反弹是银行业面临的最大挑战，利润增长放缓。”建行行长张建国在业绩发布会上表示。

在各家银行看来，2015年不良上升的压力依然很大，核销额度或高于2014年。

农行风险管理总监宋先平认为，全世界十大银行2013年不良率在3%到4%,质量好的是2.8%.质量比较差的是8.4%.“在中国新常态下，维持2%是很好的结果。相反，过去是1%显得不太正常。未来，不良率范围在2%-3%是正常的。”

海外业务比重快速上升

目前，对于五大行来说，都面临着人民币国际化以及“一带一路”国家战略的发展机遇。从2014年的业绩情况来看，大行的海外业务开始快速上升，无论对大行的规模、还是经营业绩开始出现实质性的拉动。

据年报显示，截至2014年末，中行的海外资产规模为7451亿美元，同比增速18.1%,海外资产占比由2013年的25.76%上升至27.41%.2014年全年，中行海外机构税前利润为86.56亿美元，同比增速29.9%,占集团税前净利润的比例由2013年的19.38%上升至22.98%.

在中行看来，一带一路的建设给了中行特别好的战略机遇。

“中行计划2015年对‘一带一路’建设相关的授信不低于200亿美元，未来三年授信金额达到1000亿美元，增添沿线国家的机构布局。”中行董事长田国立表示。

据了解，2014年，工行的境外机构实现净利润151亿元人民币，同比增长35.6%,拉动工行整个集团利润增长1.4个百分点。

“目前，本行的国际化布局已基本形成，境外网络扩展至全球41个国家和地区、338家机构，并通过参股南非标准银行战略布局非洲20个国家，成为境外机构覆盖范围最广的中资银行。”工行方面称。

在海外的机构布局上，建行也是动作频频。2014年，建行澳门分行、新西兰子银行、多伦多分行、布里斯班分行等4家机构正式开业，伦敦、巴黎、阿姆斯特丹、巴塞罗那和开普敦等地的机构也已完成了境内外监管审批，其间，收购巴西BIC银行总股本72%的股权交易已经完成交割。

截至目前，建行海外的一级机构达到21家，初步实现了对海外主要市场的覆盖。2014年间，建行的海外资产规模增长32.67%,跨境人民币结算量1.46万亿元，同比增长61.94%.

“2014年，建行也对自身进行了一系列的改革，积极转型。一方面继续巩固在基础设施、个人住房金融领域的传统优势，另一方面要大力发展互联网金融，增强海外布局，抓住一带一路机遇，进一步提升参与国际竞争的能力。”业绩发布会上，建行的高管对外表示称。

此外，农行也在加速推进境外布局。据农行的年报显示，截至2014年末，本行已在亚洲、欧洲、北美和大洋洲的13个国家和地区设立了15家境外机构，境外分行及控股机构资产总额853.7亿美元，较上年末增长47.0%,全年实现净利润5.2亿美元，较上年增长43.6%.

2014年11月，交行多伦多代表处正式设立。截至2014年末，交行在境外设立的分（子）行为12家，代表处1家，境外经营网点54个，境外机构资产占比同比上升了1.13个百分点至9.85%,全年实现净利润人民币36.22亿元，同比增长29.36%,占集团的净利润比重上升了1.01个百分点至5.50%.

据记者了解，目前，交行正在积极推进卢森堡子银行和布里斯班二级分行的筹建。

生成海报

免责声明：本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿，凡在本网站出现的信息，均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性，但不保证有关资料的准确性及可靠性，读者在使用前请进一步核实，并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏，概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时，应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明，并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后，将会依法尽快联系相关文章源头核实，沟通删除相关内容或断开相关链接。