欲抢12万亿元市场，传统银行的消费金融“肉搏战”如何打？

消费金融，这个一直被视为站在风口顶端的领域，在这一周内又再次爬上了Top热度话题。惊人的上市潮，亮眼的半年报，让身处在这个风口中的每个个体都感到“虎躯一震”。这种层层增长“共嗨”的气氛，不仅刺激了市场，也让“银行”这位老人，重启了浴血奋战的革命劲头。然而与现实相比，象征传统的银行机构，真的准备好实现梦想了吗？1. 一半海水一半火焰，银行如何赢市场？消费金融的“高潮”无疑正在来袭。根据国家金融与发展实验室在今年4月发布的《中国消费金融创新报告》的数据显示，2016年我国个人短期消费贷款约为5.1亿元，同比增长24.8%。无论是信贷结构还是消费模式，消费信贷渗透率都以线性方式快速上涨。而如按 20%的增速预测，到2020年我国消费信贷的规模便可超过12万亿元，成为全球最大的消费者金融市场。这样的规模引得一群“野兽”逐鹿中原。公开资料显示，在亲眼见证消费金融市场惊人的上扬轨迹后，大量互联网企业展开了加速布局消费金融业务的军备竞赛，而一些老牌消费金融公司则开启了扩张、融资、继而上市的脚步。不少媒体发现，在今日头条风控岗位中，明确显示了熟悉小额现金贷产品的招聘条例；随后门户网站“元老们”新浪、凤凰，也都在最近杀入消费金融领域，上线了现金贷产品。另外9月19日趣店向美国证券交易委员会（SEC）提交的IPO申请书，和乐信集团公布的2017年登陆纽交所的“宏伟计划”则更是将这一群体活动推向了“高潮”……而就在这场狂欢的盛宴里，一向不随波逐流的传统银行，也悄悄端起了欢宴的酒杯。“从目前来看，抓住消费金融，就是抓住市场命脉。”某银行机构消费金融业务负责人表示。由于受到“后房贷”时代的制约，传统金融巨头们正在将目光锁向更短期、灵活的增长型业务，而谁能够迅速抢滩市场，又成了占领行业制高点的关键。公开资料显示，包括中国银行、农业银行、交通银行、招商银行在内的大多数商业银行都在近几年推出了消费金融产品，这些产品种类繁多，既有信用卡，也有消费贷款类。而除此以外，银行也加快了消费金融公司的角逐速度。从银监会官网看，截至2017年6月底，在监管层总共发放的21块消费金融牌照中，光是商业银行控股或参股的就占到了18家，除了苏宁消费金融和马上消费金融为苏宁云商和重庆百货控股，南京银行、重庆银行参股外，其余均以银行控股为主。而从2010年的3家到如今的18家，银行无处不在地彰显着膨胀的野心。然而，正当银行不断将“爪牙”伸入消费金融深处时，不少看客却为银行捏了一把冷汗。“消费金融是热点，但也可能是最大的风险点。”某资产管理有限公司经理称，“当一个跑道站满太多选手的时候，这个跑道的正常秩序就很容易被打破。”不少业内人士认为，大量企业、银行机构参与到消费金融的角逐中，正在使市场变得过热，继而引发出连锁反应。根据国家金融与发展实验室近期发布的《中国去杠杆进程报告》显示，在2006-2016的十年间，中国居民杠杆率已从11%升至45%，增长了三倍以上，仅2016年末至今年一季度，这一数字就已上涨两个百分点，居民部门贷款同比增速高达25%。这里面，“现金贷”占了很大隐患。一方面，没有特定使用场景的大额现金贷款，正在打着消费名义流入房地产市场，这些额度从几十万到几百万不等，并逐渐以房抵贷的形式成为了隐形的首付贷；其次，庞大的“共贷人群”也使得这一领域走向了另一条岔路。据知情人士透露，60%现金贷的借款人都曾有过两家以上平台的借款经历，他们就像滚雪球一般，推动着中国民间杠杆率的不断攀升。“如果消费金融再继续过热下去，我们可能要面对崩盘的一天。”某业内人士称。而摆在这些传统银行机构面前的，还不仅仅是“资产原罪”，对手的夹击，也让他们过早地迎来市场拐点。在网贷之家公布的消费金融类公司半年报中我们看到，在17家涉足消费金融领域的公司中，像趣店、宜人贷、捷信等互金企业占到了盈利榜的头部位置，这些企业不仅在营业收入上远超持牌系或银行系，在整体增长率方面更是傲视群雄。而相比之下，除却兴业、中银和招联三家外，银行系整体依然市场辨识度不清。由于整体数据不全，多数银行系消费金融公司成立时间并不长，发展不一，不同特性的业务在一个大池子中也没有体现出独立价值。“目前的情况是体量足够大的银行在积极尝试，急于占领市场，做市场的先行者，但互联网和电商企业拥有大量数据，也都在往金融方向发展做渗透。”银行专业人士分析称。“两强相争，只能先下手为强。但步子迈得太大也有风险，且股东合作、业务模式尚无成熟验证，市场究竟会如何，我们也只能边走边看。”一半是海水，一半是火焰。不论传统出身的银行大佬们是否能够从容应对，摆在他们面前的还不仅仅是这个看得见的危机。另一个不容忽视的“软性问题”也正在侵袭而来。2. 2C用户时代，银行如何控风险？在清华大学五道口金融学院、清华大学国家金融研究院主办的2017第二届中国金融科技大会“互联网消费金融的前景与风险”分论坛上，不少金融专家做出了“中国消费金融只停留于第一阶段”的评价。在懂行的技术人看来，虽然近些年互联网和移动互联网的普及，为我们带来了更多大数据，但算法和模型却并没有发生实质上的改变。“目前金融科技的算法，很多都是在10多年前、20年前已经发明了。”某消费金融平台技术负责人称。虽然消费金融带来了业务的革新，但从根本上来说，行业并没有产生真正可匹配的风控体系，而这点在传统银行的身上又尤为明显。“实际上，早在几年前，银行就提出了场景化、数字化、移动化的口号，不过从实施效果来看，这一口号的目的并未完全实现。“某银行人员称。银行作为传统金融业务主体，虽然资金成本优势显著，但在业务延伸上，却缺少了核心搭建。不少业内人士认为，传统银行在进行消费金融布局时，往往只在乎“渠道”和所谓的“场景的连接”，并没有花大力气在业务的准确性和用户风险防范上。“80%以上的不良贷款来自于欺诈。”某大型银行消费金融事业部负责人分析，“但一整套针对性算法模型的开发，又会占用掉运营过程中大量的成本。”由于长期面对2B客户，银行在消费金融领域的风控程序显得“有心却无力”。“几十年来，银行面对的都是象征顶级人群和大型企业的2B用户。而这些用户最大的优势就是拥有‘强特征’。”银行风控人员表示。房子、车子、资产等等，这些过去我们所熟知的风控判断物，在形成银行长久风控经验的同时，也固化了银行的风控思维。来自银行的最具代表性的风控审核方式是：以用户填写资料、央行征信报告和其他第三方合作数据，得出用户身上的“强特征”数据；再通过评分卡、规则引擎等经验模型，算出用户的风险等级。而这一方式，也几乎被沿用在消费金融的2C用户上。但这一次，这种富有经验的算法却没有灵验。与2B用户不同，消费金融大多是85、90后的2C用户，这些长尾用户并没有所谓的“强特征”。但由于互联网和移动互联网的渗透，却在各类交互行为中，留下了大量“证据”。“实际上，传统银行要做的是调整这类人的信用采集点。”某金融科技企业风控负责人表示。在他看来，虽然银行在场景、渠道上做了改变，并开始通过第三方平台利用大数据，但这些数据的分析原点，仍然在于一些可见的“强特征”上。不过2C用户的风控重点却全然不在于此。不少技术人员认为，2C用户的风控要点在于“弱变量关系”。这些关系并非是我们肉眼能够辨别，它很可能“隐藏”在一次对话、一个习惯性行为，或是一次购买选择中。这些“证据”并不像“强特征”那样能够一锤定音，但通过算法引擎分析，它们在微弱的调整维度里，进行准确的辨别。所以基于此所诞生的用户画像，更加看重对“人”的风控，而不是将风险基点交于场景、资产这些“身外物”捆绑。也许在消费金融领域，银行要学习的风控技能并不是将原有的经验模型，移植到大数据的环境中，而是如何将风险点重新落回到用户本身。究竟该抓取什么样的数据，以怎样的方式抓取。这道看似“轻车熟路”的问题，却又把关键点交还给了“银行”这个传统风控行业的老大哥。而面对“散落状”的2C用户，银行急需解开这道风控命题的最终谜底。3.放下姿态，银行做好准备了吗？过去几年，金融类初创企业常挂在嘴边的一句话就是“我们要灭了银行”，而银行方面也在考虑到底应该如何应对新企业对其商业模式的挑战。西班牙对外银行董事长Carlos Torres Vila曾在公开场合表示，国际银行已经意识到金融科技企业正在挑战其经营方式，包括转账、贷款等各方面；同时，大部分金融科技企业也深知他们没法“独挑大梁”。这一现实，使得不论是传统银行还是互联网消费金融企业，都开始不约而同地“握手言和”。很多例子可以佐证，国际上的传统银行正与新兴企业家正在加强合作。伦敦的一家市价10亿美元的转账机构TransferWise，与爱沙尼亚最大的银行LVH展开合作，将业务整合到智能手机软件上；同年，美国贷款公司Kabbage和西班牙Santander银行 合作，展开中小型企业贷款服务。而包括桑塔德银行（Santander）、摩根大通（JPMorgan）、巴克莱银行（Barclays）和ING（荷兰金融机构）在内的几大国际银行，要么在和初创企业合作，要么就在收购金融科技型企业，并且这样的趋势正在愈演愈烈。当然，这种融合也开始在中国境内发生。公开资料显示，截止目前商业银行与金融科技企业之间已展开25起合作。其中最具代表性的自然是2017年开年以来BATJ与四大行的“联姻大会”。而这也验证了这两大金融体在各自领域中的利弊相争。“中国正在不可避免地金融消费金融第二阶段。”金融专家称，“这一时代不同于以往单纯的场景、渠道建设。它将两大金融体的矛盾进行凸显、融合，最终形成一体。传统银行也将不可能作为一个独立体而存在。”不少业内人士认为，也许相比银行，金融科技在资金成本、市场信用度以及牌照方面处于劣势，不过这类企业却具有非常灵活的机制，譬如比银行更先进的技术以及比银行更好的一个激励机制等等。事实证明，传统银行与现代金融科技势必需要联合而行，而这也就意味着，银行要开始学会“低头做人”了。“我们已经开始与金融科技企业进行必要对接。”某银行消费金融负责人透露。据悉，部分银行已在支付、反欺诈、大数据领域与国内一线金融科技企业展开了合作。而这些合作的终点，很有可能就是中国消费金融的二次爆发。从相互竞争到合作共赢，传统银行极有可能在未来充当一个“基底”角色，用自身庞大的金融市场基础托起更具灵活性和针对性的2C用户消费金融市场。而消费金融也不仅仅是一个单一的场景和系统，而是一个完整、全新的生态体系。比方说，银行利用线下信用卡优势搭建对应场景，借助金融科技企业的云计算、大数据、算法模型等技术控制风险因素并进行跟踪，而这一数据将经过沉淀后重新反哺回数据特征库，进行校准和共享。这或许就将是传统银行消费金融化的最佳出路，也是未来消费金融可预见的融合化格局。从被追赶，到追赶别人，传统银行正经历着两个金融时代的跨越。而对于这位“老大哥”来说，过去并不灿烂，未来也并不可怕。

版权声明

本文仅代表作者观点，不代表零壹财经立场。

本文系作者授权零壹财经发表，未经许可，不得转载。

生成海报

免责声明：本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿，凡在本网站出现的信息，均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性，但不保证有关资料的准确性及可靠性，读者在使用前请进一步核实，并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏，概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时，应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明，并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后，将会依法尽快联系相关文章源头核实，沟通删除相关内容或断开相关链接。