众安保险拟28日在港IPO 每股53.7～59.7港元

9月17日下午，众安在线公布其拟于香港联合交易所有限公司（"香港联交所"）主板上市的详情。公司拟以每股53.70港元至59.70港元的价格发行1.99亿股份，其中95%为国际配售股份，5%为香港公开发售股份。按照指示性发售价范围的中位数每股56.70港元计算，是次在港募集资金约109亿港元，发售股份将会占公司经扩大已发行股本约13.84%。公司拟使用全球发售所得款项加强资本基础以支持其业务增长。

据了解，众安在线已与软银集团订立基石投资协议，软银集团已同意按发售价认购71,909,800股H股。软银集团将予认购的H股总数占全球发售完成后发售股份的约36.08%，及公司已发行股本总额的约4.99%（假设超额配股权并无获行使）。根据基石投资协议，软银集团可选择透过其中一间全资附属公司或联属人士（包括重点投资全球技术行业的投资基金SoftBankVisionFund）购入股份。

根据众安在线6月底披露的招股书显示，公司前三大股东持股情况为：阿里巴巴旗下蚂蚁金服持股16.0403%，腾讯和平安保险均持股12.0907%。 

据了解，此次摩根大通证券（远东）有限公司、瑞士信贷（香港）有限公司、UBSSecuritiesHongKongLimited及招银国际融资有限公司为联席保荐人。摩根大通证券（亚太）有限公司、瑞士信贷（香港）有限公司、UBSAG香港分行及招银国际融资有限公司为联席全球协调人。

摩根大通证券（亚太）有限公司（仅就香港公开发售而言）、J.P.MorganSecuritiesplc（仅就国际发售而言）、瑞士信贷（香港）有限公司、UBSAG香港分行、招银国际融资有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、中国平安证券（香港）有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司（仅就香港公开发售而言）、MorganStanley&Co.Internationalplc（仅就国际发售而言）、工银国际融资有限公司、中银国际亚洲有限公司及农银国际融资有限公司为联席账簿管理人。

香港公开发售将于2017年9月18日（星期一）上午9时正开始，于2017年9月21日（星期四）中午12时正结束。预期发售价将于2017年9月21日（星期四）厘定。配售结果将于2017年9月21日（星期四）公布。公司股份预期于2017年9月28日（星期四）于香港联交所主板开始买卖，股份代号为6060，股份将按每手股数100股买卖。

近年来保险科技投资热度不断增加。据保监会原副主席周延礼透露的一组数字，2016年全球金融科技共投资了174亿美元，其中中国投资了77亿美元（约527.6亿人民币），超过美国成为全球第一。其中在保险领域中国投资数量约为173项，同为世界第一，平均年增长率高达44.3%。

今年5月份，中国保险学会与复旦大学中国保险科技实验室联合发布了《中国保险科技发展白皮书(2017)》，对区块链技术、人工智能、物联网、云计算、大数据、车联网、无人驾驶汽车、无人机、基因检测、可穿戴设备等10项科技进行了重点探讨。

作为国内第一家互联网保险公司，众安从成立之初就一直在强调自身的科技属性。2016年7月，众安成立全资附属公司——众安信息技术服务有限公司，专注研发互联网技术。

据招股书显示，按生态系统划分，目前众安保险提供的产品及解决方案主要可分为五个领域，即生活消费、消费金融、健康、车险及航旅生态。其中，生活消费类别占比虽然历年下降，但在五大类别中仍占比最高。而生活消费生态系统的主要产品包括：退货运费险、任性退、商家保证金保险、手机意外险及碎屏险。

据了解，众安在线已在开发满足其业务需求的技术方面作出大量投资，利用其技术平台"无界山"搭建的云架构系统，使其能够同时处理大量交易。此外，公司亦开发其他人工智能技术，如机器学习、 学习及自然语言处理（NLP），以快速优化产品特性，提高客户接受度。

众安在线首席执行官陈劲表示："通过连接生态系统及应用尖端技术重新定义保险，个性化是维持我们市场领先地位的关键，我们会继续加强我们的技术领导力及大数据分析能力，以完善我们精准营销的用户剖析。"

关于此次基础投资者软银愿景基金，公开信息显示其是全球最大的科技基金，目前已筹集超过930亿美元，出资者包括沙特主权基金PIF、阿布扎比主权基金Mubadala、软银集团、苹果公司、富士康、高通和夏普。主要投资在科技领域，目前已投项目大多与共享汽车、自动驾驶等未来出行领域有关。

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