塑造转型发展新名片,争当REITs业务领头羊 北京银行公募REITs业务开拓显成效

自2021年4月启动试点工作以来,公募REITs的制度建设日趋完善、市场表现受投资者认可、各类项目储备充足。截至2022年末,已有24只公募REITs挂牌上市,累计募集资金近800亿元。作为驱动国内基础设施投融资领域蓬勃发展的新引擎,在盘活存量资产、支持重点领域基础设施发展方面发挥着积极作用。

作为最早布局公募REITs业务的金融机构之一,北京银行充分挖掘多牌照价值,现已成功参与其中11只产品的发行。2022年以来,该行更是实现对有分行覆盖区域公募REITs投标和投资业务的全覆盖,一举成为城商行中推动公募REITs业务发展的“领头羊”。北京银行借助公募REITs业务推动实体经济行稳致远、持续健康发展,诠释了组合金融促进转型发展的创新模式,彰显了北京银行的品牌价值。

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争当公募REITs领头羊,深耕REITs服务显成效

北京银行准确把握政策风口,提早布局、多角色掘金REITs业务。在全市场已发行的24单公募REITs中,该行已直接参与助力11单项目的落地,涵盖战略投资、网下投资、私行代销以及账户运营管理服务;涉及保障性租赁住房、高速公路、新能源、绿色环保、产业园区以及仓储物流等大类资产,不断丰富底层基础资产类型。2022年,北京银行加大公募REITs业务攻坚力度,成功获得市场多个公募REITs项目托监管行等角色,实现业务高质量发展“更上一层楼”。

精准把握公募REITs政策扩容新机遇,落地多单首批试点业务。2022年,监管部门将公募REITs扩容至保障性租赁住房,努力打造REITs市场的“保租房板块”。在已发行的4单保租房公募REITs中,北京银行参与3单产品发行。作为全国首家保障房领域公募REITs——“华夏北京保障房REIT”的运营账户开户行,北京银行充分发挥e企收代扣代缴产品安全高效便捷的特点,承担了底层2,000余户公租房承租人的租金代收职责,也成为全国首家参与公募REITs底层资产收支管理的城商行;并首次实现在公募REITs业务中参与战略配售2,008万元,提供基石投资。参与国内首单市场化机构运营的保障房REITs产品投资-华夏华润有巢,认购金额3.5亿元,落实国家支持房地产行业平稳健康发展政策,支持首家市场化运营的保租房REITs房企。此外,北京银行认购全国首单清洁能源公募REITs——“鹏华深圳能源REIT”,继助力首钢绿能REIT项目后,再次支持绿色REIT发行。

加大创新、精准营销,托监管业务屡迎新突破。今年,北京银行以托监管为业务创新重点,以保障房、产业园区和城市更新类项目为突破口,加强精准营销和组合创新力度,现已中标5单公募REITs托监管及运营账户管理项目;在今年北京市已确定的托监管及运营账户管理人的市属公募REITs中,北京银行参与率75%。

此外,今年11月,北京银行长沙分行中标长沙经济技术开发集团有限公司公募REITs及ABS托管行。该分行持续跟进项目进程,依托总分支跨线联动推动租金代扣系统开发,进行全流程服务方案设计,积极参与基金管理人、托管行等招投标,最终以综合评分第一的成绩赢得客户认可,获得北京银行首单异地公募REITs项目双托管行资格。继中标首个公募REITs托监管行资格——金隅智造工场城市更新REIT项目后,北京银行加快成功案例复制,再次中标首农元中心公募REITs项目,系该行首次以联合体投标的方式赢得公募REITs托监管角色。该项目是首农利用三元旧厂迁址改造而成,作为城市更新助力北京市智能产业升级的代表,聚集了多家高科技企业,是城市更新助力智能产业升级的典型,项目落地后将成为北京银行综合金融服务城市更新的又一创新样本。

发挥Pre-REITs融资“承前启后”作用,打通REITs全产业链服务。公募REITs涉及基础设施类型繁多、情况复杂,妥善解决底层资产存在的个性化问题,才能最终实现“化蛹成蝶”的蜕变。北京银行充分发挥Pre-REITs融资“承前启后”作用,勇担公募REITs孵化器,打通资产上市“最后一公里”。例如,该行为西安高新区产业园项目设计公募REITs全流程服务方案,精准对接客户需求,实现“打包式”服务:一是发放债务重组贷款,解除资产抵押,置换多头授信,为上市“瘦身”;二是优化授信方案,新增流动资金授信品种和额度,提升资产营运价值,为上市“强体”;三是快速响应、绿色审批,仅用一周时间完成方案设计和授信批复,竭力满足客户一揽子需求,解决痛点、堵点,为上市“催化”;四是在方案质量、适用范围以及操作效率方面持续优化,客户满意度高,与北京银行在托监管、战略配售、后续资产培育与扩募等关键节点上进行广泛、深入的合作,为上市持续“供血”。同时,北京银行不断开拓Pre-REITs业务新应用场景,努力构建投融资创新服务连接公募REITs的标准模式和服务流程,提升全链条服务能力,为公募REITs保驾护航做好“育种”工作。

发挥投资驱动作用,打造专属理财产品,实现对分行所在区域公募REITs投资全覆盖。公募REITs上市以来,整体业绩表现优异。为拓宽优质资产来源,丰富资管品种,北京银行陆续推出“京华远见基础设施公募REITs京品”1号-5号等多只理财管理计划。参与了今年有分行覆盖区域全部11只产品的投资,理财产品参与公募REITs发行的认购金额近30亿元。其中,首次以战略配售身份参与了全国首单公租房公募REITs——华夏北京保障房REIT的战略投资;中标京东物流REIT 2,000万元战略配售额度,以实际行动支持民营龙头上市公司新基建健康发展。北京银行放眼全国优质资产,突破区域限制,投资安徽省首单本土企业公募REITs——“华夏合肥高新产园REIT”,认购金额3.5亿元,落地首笔异地公募REITs投资业务。

凝心聚力,打造公募REITs组合服务竞争力

依托跨条线跨部门的通力合作,借助总分支的密切配合,北京银行公募REITs业务脱颖而出,实现蓬勃发展。

成立公募REITs跨条线工作小组,立足REITs全周期金融服务。北京银行不断深化公募REITs领域全链条服务能力,加强顶层布局,在总行层面成立公募REITs跨条线工作小组,实现高效联动、立体营销、一站式服务。为更好推动REITs业务发展,北京银行充分发挥集团化牌照优势,统筹布局,围绕基础设施领域“募、投、管、退”全流程的痛点和难点,率先在市场上提供全周期金融服务,并根据市场变化,持续优化方案模板,加快优秀案例复制,形成了鲜明的服务特色,获得客户一致认可。

构建银政长期沟通机制,搭建同业合作新模式。北京银行加强与各地方政府、发改委、证监局、园区管委会等政府机构的沟通,及时了解政策要求。参加北京市国资委举办的研讨会和“市管企业基础设施REITs专题推进会”, 了解各市属国企服务需求。同时,该行加强同头部券商、基金公司合作,借助各自优势,创新开展联合投标服务模式。

名单制推进,加强培训与宣导。针对公募REITs长期性、变动性,根据项目进展等不同维度,编制项目清单,及时跟进、动态调整。对分行开展一对一针对性培训;推出《小京说REITs周报》、《京行讲堂—REITs篇》等投研产品;同时宣传公募REITs成功案例,促进复制推广。

踔厉创新、厚积薄发,塑造京行转型发展新名片

未来,北京银行将持续打造“GBIC²”组合金融服务模式,将着力依靠“公募REITs”跨条线工作小组的创新工作机制,发挥多牌照优势,高效联动、密切配合;着力打造专业化服务团队、不断优化产品服务;着力提升基础设施领域“募、投、管、退”全流程综合服务能力,加大pre端的产品创新和科技支撑;着力聚焦扩容、扩募新政策,加快成功案例复制,加强同业协作。

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北京银行将凝聚共识、踔厉创新,着力塑造公募REITs特色化服务,为盘活重点领域、重点区域、重点企业的优质存量资产、扩大有效投资贡献金融力量,为实体经济高质量发展持续注入金融活水!


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2022-12-28
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