10月20日，资本邦了解到，今年6月25日，第二批试点基金投顾业务获批名单公布，多家机构顺利拿到试点资格，包括博时基金、广发基金、鹏华基金、招商基金、汇添富基金、兴证全球基金等公募，以及中信证券、招商证券、国信证券、东方证券等券商。
据悉，在拿到试点资格后，各家公司需要从系统、人员、策略、制度等多方面进行开业准备，并向各地证监局申请现场检查。
目前，除广发基金、东方证券已在更早时通过验收，目前已对外展业之外。招商基金、中信证券、招商证券、国信证券、博时基金等5家机构的投顾业务也通过了现场验收，完成展业谈话，正式开展公募基金投资顾问业务。
据悉，10月20日，博时基金公众号宣布，该公司的公募基金投顾业务通过了现场检查，接下来将正式开展基金投顾业务。
我国基金投顾业务启动于2019年10月。截至目前，首批试点基金投顾业务的机构，已正式开业并推出了自己的投顾品牌。相关数据显示，截至2021年6月18日，首批5家公募基金投顾试点机构共上线82个不同风格和策略的组合。
相关公募人士表示，基金投顾业务虽只是崭露头角，但发展非常迅速，行业规模已经达到数百亿元，覆盖用户数量在不断提升。区别于传统基金销售，基金投顾所带来的复购率高、盈利体验更佳，组合留存率远高于单只基金。从这些方面来看，基金投顾业务作为“以投资者利益为根本”的新型业务，在业务定位、投资者教育与预期引导方面，确实体现出了优势。
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